# Agilize Docs para IA - Página atual

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Última geração: 2026-09-04T17:56:27.825Z

## Página

- Título: Cadastrar um perfil de usuário
- URL humana: https://agilize.app/docs/configuracao/acessos-seguranca/cadastrar-perfil-de-usuario
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Como criar uma função, selecionar permissões por módulo e configurar os grupos do Flow para os usuários da Agilize.

## Seções

- Antes de começar
- Cadastrar a função
- Selecionar permissões por módulo
- Configurar a aba Flow
- Entender o limite da função
- Perfis globais e personalizados
- Atribuir o perfil aos usuários
- Validar o perfil

## Conteúdo da página

# Cadastrar um perfil de usuário

Na Agilize, o perfil de usuário é cadastrado como uma **Função/Cargo**. Ele reúne permissões que liberam telas e ações para usuários não administradores e também define quais grupos do Flow podem aparecer ou ser personalizados.

Acesse :ScreenEntry{href="https://my.agilize.app/permission/role" label="https://my.agilize.app/permission/role" path="abra Configurações na navbar superior e, na tree de Configurações, selecione Permissões."}.

Acesso pela tela: abra **Configurações** na navbar superior e, na tree de Configurações, selecione **Permissões**.

## Antes de começar

Liste as responsabilidades do perfil e aplique o princípio do menor privilégio: libere somente o que a pessoa precisa para executar a rotina.

Exemplos de perfis reutilizáveis:

- Operador de Atendimento;
- Supervisor de Atendimento;
- SDR;
- Executivo de Vendas;
- Gestor Comercial;
- Administrador de Configuração.

Evite criar uma função diferente para cada pessoa. Perfis por responsabilidade são mais fáceis de revisar e manter.

## Cadastrar a função

1. Na tela de funções, clique em **Adicionar**.
2. Em **Nome da Função/Cargo**, informe um nome claro e estável.
3. Abra cada aba de módulo relevante, como **CRM**, **MESSENGER**, **VOICE** ou outras disponíveis na conta.
4. Em cada assunto, ative apenas as permissões necessárias.
5. Abra a aba **FLOW** e revise a organização dos grupos operacionais.
6. Clique em **Cadastrar**.

![Formulário de função com permissões organizadas por módulo e assunto](/docs/screenshots/config-cadastro-perfil-usuario.png)

## Selecionar permissões por módulo

As permissões aparecem agrupadas por módulo e assunto. Cada linha possui um controle de status, o nome da permissão e, quando disponível, uma descrição.

Revise conjuntos completos de ações. Por exemplo, permitir **Listar Contatos** não significa automaticamente permitir criar, editar, visualizar ou excluir contatos; essas ações podem aparecer separadamente.

Use esta sequência de decisão:

1. A pessoa precisa abrir a área?
2. Precisa apenas consultar ou também criar e editar?
3. Precisa excluir registros?
4. Precisa exportar, configurar ou administrar recursos?
5. Há uma alternativa menos ampla para a mesma rotina?

Trate permissões de exclusão, configuração, usuários, canais, automações, exportação e administração como sensíveis.

## Configurar a aba Flow

Na aba **FLOW**, cada grupo pode ter três regras:

| Regra | Efeito |
| --- | --- |
| Exibir | Define se o grupo aparece no Flow para usuários dessa função. |
| Usuário pode ocultar | Permite que a pessoa esconda o grupo nas próprias preferências. |
| Usuário pode ordenar | Permite que a pessoa mude a posição do grupo. |

Arraste os grupos para definir a ordem padrão do perfil. Use **Restaurar padrão** para remover personalizações da função e voltar à organização original.

Entre os grupos disponíveis podem aparecer conversas aguardando atendimento, mensagens pendentes, conversas atuais, chat interno, tarefas, oportunidades/processos, suportes e ligações. A disponibilidade efetiva também depende dos módulos contratados, das permissões e do contexto do usuário.

## Entender o limite da função

A função determina telas e ações, mas não substitui outras regras de acesso:

---
title: "Como o acesso do usuário é formado"
caption: "O perfil libera a capacidade; outras configurações definem o alcance."
definition: |
  flowchart LR
    A[Função] --> E[Acesso efetivo]
    B[Equipe organizacional] --> E
    C[Registros próprios] --> E
    D[Modo operacional ou leitura] --> E
---

Um perfil pode liberar **Oportunidades**, mas **Registros próprios** e a equipe organizacional ainda podem limitar quais oportunidades aparecem. Da mesma forma, um usuário em **Somente leitura** não executa ações operacionais mesmo que a função contenha permissões para elas.

## Perfis globais e personalizados

Perfis globais aparecem como somente leitura para contas de clientes. Se um perfil global não atender à operação, crie uma nova função personalizada em vez de tentar alterá-lo.

Somente administradores devem criar ou editar perfis. Depois de qualquer mudança, teste com um usuário não administrador vinculado à função.

## Atribuir o perfil aos usuários

1. Abra :ScreenEntry{href="https://my.agilize.app/user" label="https://my.agilize.app/user"}.
2. Edite o usuário desejado.
3. Em **Função**, selecione o perfil cadastrado.
4. Salve a alteração.
5. Peça ao usuário para atualizar a sessão ou entrar novamente, se o novo acesso não aparecer imediatamente.

Acesso pela tela: abra **Configurações** na navbar superior e, na tree de Configurações, selecione **Gerenciar Usuários**.

## Validar o perfil

1. Vincule a função a um usuário de teste não administrador.
2. Entre com esse usuário.
3. Confirme os menus e telas liberados.
4. Tente uma ação permitida, como criar ou editar um registro.
5. Tente uma ação que deve permanecer bloqueada.
6. Confira os grupos e a ordem do Flow.
7. Valide o escopo de dados com **Registros próprios** e equipe organizacional.
8. Revise novamente permissões sensíveis antes de aplicar o perfil a todo o time.

## Problemas comuns

| Sintoma | O que verificar |
| --- | --- |
| A função aparece como somente leitura | É um perfil global. Crie uma função personalizada para a conta. |
| O usuário não vê uma tela liberada | Confirme se a função foi atribuída ao usuário e se a área exige regra adicional. |
| O usuário vê a tela, mas não os dados | Revise equipe organizacional, responsável e **Registros próprios**. |
| O usuário consegue consultar, mas não operar | Verifique se o modo de acesso está como **Somente leitura**. |
| Um grupo não aparece no Flow | Revise **Exibir** na aba FLOW, permissões e disponibilidade do módulo. |
| O perfil ficou amplo demais | Desative ações administrativas, exclusões e módulos que não fazem parte da rotina. |

## Resultado esperado

A função fica cadastrada com nome claro, permissões mínimas por módulo e grupos do Flow coerentes com a rotina. Os usuários vinculados acessam somente as telas e ações necessárias.

## Próximos passos

- [Cadastrar um usuário](/docs/configuracao/acessos-seguranca/cadastrar-usuario)
- [Cadastrar uma equipe organizacional](/docs/configuracao/acessos-seguranca/cadastrar-equipe-organizacional)
- [Segurança operacional](/docs/configuracao/acessos-seguranca/seguranca-operacional)
- [Usuários, equipes e permissões](/docs/configuracao/acessos-seguranca/usuarios-equipes-e-permissoes)