# Agilize Docs para IA - Página atual

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Última geração: 2026-09-04T17:56:21.875Z

## Página

- Título: Cadastrar um usuário
- URL humana: https://agilize.app/docs/configuracao/acessos-seguranca/cadastrar-usuario
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Como criar um usuário, definir função, equipe organizacional, modo de acesso, escopo de registros e notificações na Agilize.

## Seções

- Antes de começar
- Cadastrar o usuário
- Entender os campos de acesso
- Escolher o modo de acesso
- Configurar notificações e mensageria
- Validar o cadastro
- Problemas comuns
- Resultado esperado

## Conteúdo da página

# Cadastrar um usuário

Cadastre uma conta individual para cada pessoa que acessará a Agilize. O usuário reúne identidade, função, equipe organizacional, modo de acesso, escopo de dados e preferências operacionais.

Acesse :ScreenEntry{href="https://my.agilize.app/user" label="https://my.agilize.app/user" path="abra Configurações na navbar superior e, na tree de Configurações, selecione Gerenciar Usuários."}.

Acesso pela tela: abra **Configurações** na navbar superior e, na tree de Configurações, selecione **Gerenciar Usuários**.

## Antes de começar

Tenha definidos:

- o nome e o e-mail individual da pessoa;
- o [perfil de usuário ou função](/docs/configuracao/acessos-seguranca/cadastrar-perfil-de-usuario) adequado;
- a [equipe organizacional](/docs/configuracao/acessos-seguranca/cadastrar-equipe-organizacional), quando a operação usa escopo por time;
- se a pessoa atuará de forma operacional ou apenas consultará informações;
- se ela deve ver todos os registros permitidos pela função ou somente sua carteira;
- quais notificações fazem sentido para a rotina.

Somente administradores devem conceder acesso administrativo, alterar função, definir equipe organizacional e revisar opções sensíveis do usuário.

## Cadastrar o usuário

1. Na tela **Usuários**, clique em **Adicionar**.
2. Em **Foto do Perfil**, envie uma imagem quadrada, se desejar. A foto é opcional e ajuda a reconhecer responsáveis e participantes.
3. Em **Nome**, informe o nome pelo qual a pessoa será identificada na plataforma.
4. Em **E-mail**, use um endereço válido, individual e ainda não cadastrado.
5. Em **Função**, escolha o perfil que libera as telas e ações necessárias.
6. Em **Equipe (Organizacional)**, escolha o time usado para acesso, supervisão e relatórios, quando aplicável.
7. Revise **Administrador**, **Registros próprios** e **Usuário Ativado?**.
8. Escolha o modo de acesso exibido no quadro de licenças.
9. Clique em **Avançar**.
10. Revise as notificações e preferências de mensageria.
11. Clique em **Salvar e Finalizar**.

![Formulário de cadastro de usuário com função, equipe organizacional e opções de acesso](/docs/screenshots/config-cadastro-usuario.png)

Ao concluir o cadastro, a plataforma gera uma senha inicial e envia um convite ao e-mail informado. O destinatário deve usar o próprio e-mail e a senha recebida para acessar a conta. Oriente a pessoa a verificar também a pasta de spam e a redefinir a senha caso não localize o convite.

## Entender os campos de acesso

| Campo | Como usar |
| --- | --- |
| Função | Libera ou bloqueia telas e ações. Não define sozinha quais registros aparecem. |
| Equipe (Organizacional) | Posiciona o usuário na estrutura de time usada para escopo de dados, supervisão e relatórios. |
| Administrador | Concede acesso amplo à conta. Reserve para quem realmente administra configurações e acessos. |
| Registros próprios | Restringe a leitura aos registros atribuídos ao usuário nas áreas que aplicam escopo por responsável. Supervisores podem receber visão do time por meio da equipe organizacional. |
| Usuário Ativado? | Permite ou impede o acesso. Um usuário novo é ativado por padrão. |

Função e equipe organizacional trabalham juntas: a função determina o que a pessoa pode fazer; a equipe e **Registros próprios** ajudam a determinar quais dados ela pode consultar. Não conceda administrador apenas para um líder enxergar dados do time.

## Escolher o modo de acesso

Quando o quadro de licenças estiver disponível, escolha entre:

| Modo | Resultado |
| --- | --- |
| Operacional | O usuário pode executar as ações liberadas e utiliza uma licença operacional disponível. |
| Somente leitura | O usuário consulta dados e configurações permitidas, mas não executa ações operacionais e não utiliza licença operacional. |

Se não houver licença operacional disponível, o cadastro nesse modo não será salvo. Nesse caso, escolha **Somente leitura**, desative o usuário ou libere/contrate uma licença compatível antes de tentar novamente.

Usuários inativos também não utilizam licença operacional e não entram na distribuição automática de departamentos enquanto permanecerem inativos.

## Configurar notificações e mensageria

Na segunda etapa, ajuste as preferências de acordo com a rotina:

| Opção | Quando usar |
| --- | --- |
| Reproduzir Som Nova Mensagem | Para quem acompanha mensagens recebidas em tempo real. |
| Reproduzir Som Novo Chat | Para quem precisa reagir a novas conversas. |
| Notificar mensagens diretas internas | Envia notificação push em conversas diretas do chat interno, mesmo sem menção. |
| Não receber transferências de conversa | Faz o usuário aparecer como indisponível para transferências manuais. Use em férias, afastamento ou função sem atendimento. |
| Modo estável para gravação de áudio | Use quando notificações ou outros sons deixam a gravação muda por alguns segundos. |
| Oportunidade Atribuída / Vencida (E-mail) | Para responsáveis comerciais que precisam acompanhar atribuições e prazos por e-mail. |

O usuário poderá ajustar as preferências não restritas ao administrador quando editar a própria conta.

## Validar o cadastro

Faça um teste com o novo usuário, sem usar a conta de administrador:

1. Confirme o recebimento do convite.
2. Valide o login e o projeto correto.
3. Confira se apenas os menus liberados pela função aparecem.
4. Verifique se o modo **Somente leitura**, quando escolhido, impede ações operacionais.
5. Abra contatos, oportunidades, tarefas, relatórios ou suportes usados na rotina.
6. Confirme se **Registros próprios** e a equipe organizacional produzem o escopo esperado.
7. Se a pessoa atender conversas, valide a chegada de uma conversa no Flow e a disponibilidade para transferência.

## Problemas comuns

| Sintoma | O que verificar |
| --- | --- |
| O e-mail já está em uso | Procure o usuário existente. Se o cadastro anterior estiver excluído na mesma empresa, a plataforma poderá reativá-lo; se estiver vinculado a outra empresa, procure o suporte. |
| O usuário não recebeu o convite | Confirme o endereço, verifique spam e use a recuperação de senha para gerar um novo acesso. |
| O cadastro operacional não salva | Verifique se existe licença operacional livre ou mude o usuário para **Somente leitura**. |
| O usuário não vê uma tela | Revise as permissões do perfil escolhido. |
| O usuário vê a tela, mas não os registros | Revise responsável dos registros, **Registros próprios**, equipe organizacional e supervisores. |
| O usuário não recebe transferências | Verifique **Não receber transferências de conversa**, status ativo e vínculo com o departamento. |
| O usuário vê dados demais | Revise função, administrador e **Registros próprios**. |

## Resultado esperado

O usuário recebe um acesso individual, entra com a função e o modo corretos, consulta apenas o escopo de dados necessário e recebe as notificações compatíveis com sua rotina.

## Próximos passos

- [Cadastrar um perfil de usuário](/docs/configuracao/acessos-seguranca/cadastrar-perfil-de-usuario)
- [Cadastrar uma equipe organizacional](/docs/configuracao/acessos-seguranca/cadastrar-equipe-organizacional)
- [Escopo de dados por equipe organizacional](/docs/configuracao/acessos-seguranca/escopo-dados-equipe-organizacional)
- [Cadastrar um departamento](/docs/configuracao/roteamento-distribuicao/cadastrar-departamento)