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Última geração: 2026-05-28T23:47:07.744Z

## Página

- Título: Criar Tarefa/Atividade
- URL humana: https://agilize.app/docs/configuracao/referencias/nodes-automacao-crm/criar-tarefa-atividade
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Cria uma atividade vinculada à entidade (com distribuição, data e checklist).

## Seções

- Quando usar
- Impacto operacional
- Entradas e saídas
- Campos de configuração
- Orientações do node
- Boas práticas
- Como validar
- Próximos passos

## Conteúdo da página

# Criar Tarefa/Atividade

Criar Tarefa/Atividade é um node de automação de CRM. Sua função principal é: cria uma atividade vinculada à entidade (com distribuição, data e checklist). Configure considerando o efeito operacional para clientes, equipe e dados da plataforma.

## Quando usar

Use quando a automação precisa criar ou atualizar registros operacionais, como lead, contato, empresa, item de pipeline ou tarefa.

## Impacto operacional

- Cria tarefa ou atividade no CRM e pode definir responsável, data, quadro e checklist.

## Entradas e saídas

Este node recebe 1 entrada e possui 1 saída. Quando houver mais de uma saída, nomeie os caminhos de forma clara para facilitar auditoria do fluxo.

## Campos de configuração

| Campo | Como preencher |
| --- | --- |
| Nome | define o nome, título ou valor principal usado pelo node. |
| Conteúdo | texto enviado, registrado ou usado como base da ação. Quando aceitar variáveis, valide se elas estarão preenchidas no momento da execução. |
| Data Atividade | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| Horário (Opcional) | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| Timezone do horário | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| Etapa do Quadro | define a etapa de destino no funil ou quadro selecionado. |
| Tipo | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Equipe | permite distribuir a ação entre membros de uma equipe, normalmente por rodízio ou regra equivalente. |
| Responsável | define um responsável fixo ou vindo do contexto, quando a ação precisa ter dono operacional. |
| Quadro | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Checklist | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Responsável ou equipe | define um responsável fixo ou vindo do contexto, quando a ação precisa ter dono operacional. |

## Orientações do node

O que faz
- Cria uma tarefa/atividade no CRM para a entidade em tratamento.
- Suporta tipo de atividade, responsável, data/hora e checklist.

Entradas configuráveis
- Nome e Conteúdo: título e descrição; aceitam variáveis.
- Tipo Atividade: selecione o tipo.
- Responsável ou Equipe: atribuição direta ou distribuição por equipe.
- Data Atividade e Horário: agenda a execução.
- Quadro e Etapa: define onde a atividade será exibida no board.
- Listas de Tarefas: subtarefas (checklist).

Saídas
- 1 saída: segue após criar a atividade.

Dicas
- Use variáveis da entidade para personalizar o conteúdo da atividade.

## Boas práticas

- Teste o node em um fluxo controlado e confira o histórico gerado antes de usar em uma automação crítica.

## Como validar

- Configure o node em um fluxo de teste antes de publicar.
- Execute com um registro, conversa ou payload controlado.
- Confira se o caminho seguido, os dados criados e as mensagens enviadas correspondem ao resultado esperado.
- Revise o histórico da entidade, conversa ou execução para confirmar o impacto real.

## Próximos passos

Volte para a referência de [Nodes de automação de CRM](/docs/configuracao/referencias/nodes-automacao-crm) ou combine este node com outros nodes do mesmo fluxo para completar a jornada.