# Agilize Docs para IA - Página atual

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Última geração: 2026-05-28T23:47:08.024Z

## Página

- Título: Setar Funil/Etapa Lead
- URL humana: https://agilize.app/docs/configuracao/referencias/nodes-automacao-crm/setar-funil-etapa-lead
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Altera o funil e/ou a etapa de uma oportunidade (lead).

## Seções

- Quando usar
- Impacto operacional
- Entradas e saídas
- Campos de configuração
- Orientações do node
- Boas práticas
- Como validar
- Próximos passos

## Conteúdo da página

# Setar Funil/Etapa Lead

Setar Funil/Etapa Lead é um node de automação de CRM. Sua função principal é: altera o funil e/ou a etapa de uma oportunidade (lead). Configure considerando o efeito operacional para clientes, equipe e dados da plataforma.

## Quando usar

Use quando a automação precisa criar ou atualizar registros operacionais, como lead, contato, empresa, item de pipeline ou tarefa.

## Impacto operacional

- Pode executar uma ação no CRM ou alterar a sequência da automação.

## Entradas e saídas

Este node recebe 1 entrada e possui 1 saída. Quando houver mais de uma saída, nomeie os caminhos de forma clara para facilitar auditoria do fluxo.

## Campos de configuração

| Campo | Como preencher |
| --- | --- |
| Funil | escolhe o funil do CRM que receberá ou limitará a entidade. |
| Etapa | define a etapa de destino no funil ou quadro selecionado. |

## Orientações do node

O que faz
- Atualiza o funil e a etapa do lead processado.

Entradas configuráveis
- Funil: escolha o funil de destino.
- Etapa: selecione a etapa do funil.

Saídas
- 1 saída: segue o fluxo após a atualização.

Dicas
- Combine com condições para mudanças de etapa controladas.

## Boas práticas

- Revise campos mínimos, origem, responsável e prevenção de duplicidade antes de ativar em produção.

## Como validar

- Configure o node em um fluxo de teste antes de publicar.
- Execute com um registro, conversa ou payload controlado.
- Confira se o caminho seguido, os dados criados e as mensagens enviadas correspondem ao resultado esperado.
- Revise o histórico da entidade, conversa ou execução para confirmar o impacto real.

## Próximos passos

Volte para a referência de [Nodes de automação de CRM](/docs/configuracao/referencias/nodes-automacao-crm) ou combine este node com outros nodes do mesmo fluxo para completar a jornada.