# Agilize Docs para IA - Página atual

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Última geração: 2026-05-28T23:47:41.140Z

## Página

- Título: Configurar painéis de BI
- URL humana: https://agilize.app/docs/configuracao/relatorios-governanca/configurar-paineis-bi
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Como estruturar painéis de BI na Agilize, adicionando itens de relatório, organizando layout, período global, modo foco e rotina de revisão.

## Seções

- Antes de começar
- Estrutura da tela
- Fluxo recomendado
- Criar ou selecionar um painel
- Adicionar relatórios ao painel
- Organizar layout
- Usar período global
- Usar modo foco

## Conteúdo da página

# Configurar painéis de BI

Painéis de BI agrupam itens de relatório em uma visão recorrente de gestão. Eles são úteis para reuniões, acompanhamento diário, análise semanal e monitoramento de metas da operação.

Use este guia para configurar painéis em [https://my.agilize.app/report/](https://my.agilize.app/report/) sem misturar relatórios de consulta pontual com painéis oficiais. Acesso pela tela: barra superior **Relatórios** > **Relatórios e Insights**. Pela lateral, troque para **Hub/CRM** e abra **Relatórios**.

## Antes de começar

Defina a finalidade do painel antes de adicionar gráficos:

- **Painel de operação diária**: mostra filas, pendências, conversas, tarefas e gargalos de hoje.
- **Painel comercial**: mostra oportunidades, etapas, origens, ganhos, perdas e atividades.
- **Painel de suporte**: mostra tickets, status, prioridade, SLA e reaberturas.
- **Painel de canais e campanhas**: mostra WhatsApp, voz, SMS, eventos de marketing e origem.
- **Painel executivo**: mostra poucos indicadores consolidados para decisão rápida.

Evite criar um painel único para tudo. Painéis muito amplos ficam difíceis de ler, lentos de revisar e frágeis para tomada de decisão.

## Estrutura da tela

Em [https://my.agilize.app/report/](https://my.agilize.app/report/), a área de relatórios separa dois blocos. Acesso pela tela: barra superior **Relatórios** > **Relatórios e Insights**.

| Bloco | Uso correto |
| --- | --- |
| Painéis | Agrupam vários itens de relatório em uma mesma visão. |
| Relatórios individuais | São os gráficos, números ou tabelas que podem ser analisados sozinhos ou adicionados a painéis. |

Cada bloco pode ter itens do projeto atual e itens globais, conforme disponibilidade na conta e permissões do usuário.

## Fluxo recomendado

---
title: "Configuração de um painel de BI"
caption: "O painel deve nascer de uma pergunta recorrente de gestão, não apenas de uma coleção de gráficos."
definition: |
  flowchart LR
    A[Definir objetivo do painel] --> B[Selecionar indicadores oficiais]
    B --> C[Criar ou revisar itens de relatório]
    C --> D[Adicionar itens ao painel]
    D --> E[Organizar layout]
    E --> F[Validar período global]
    F --> G[Publicar para a rotina]
    G --> H[Revisar periodicamente]
---

## Criar ou selecionar um painel

No menu lateral de Relatórios e Insights:

1. Abra o grupo **Painéis**.
2. Use um painel existente ou crie um novo, se tiver permissão.
3. Use um nome objetivo, como `Operação diária - Atendimento`, `Comercial - Pipeline semanal` ou `Suporte - SLA e backlog`.
4. Evite nomes genéricos como `Painel 1`, `Relatório novo` ou `Teste`.

Use painéis globais apenas quando a intenção for criar uma referência comum para várias contas ou projetos. Para operação específica de uma conta, prefira painéis do projeto.

## Adicionar relatórios ao painel

Dentro do painel, use **Adicionar Relatório** para incluir itens já criados. O painel não substitui o item de relatório: ele apenas organiza esses itens em uma grade.

Antes de adicionar um item, confirme:

- se o nome do relatório é claro;
- se a fonte de dados representa a pergunta do painel;
- se o período e os filtros funcionam bem com o painel;
- se a visualização cabe no espaço disponível;
- se o item ainda é necessário para uma decisão recorrente.

Para criar o item do zero, consulte [Criar item de relatório](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-criacao-item-relatorio).

## Organizar layout

Após adicionar itens, organize a grade do painel:

| Decisão | Recomendação |
| --- | --- |
| Primeira linha | Use números principais e indicadores que respondem à pergunta central. |
| Meio do painel | Use gráficos de tendência, distribuição por origem, canal, etapa ou responsável. |
| Final do painel | Use tabelas detalhadas, listas de exceções ou análises de apoio. |
| Largura do item | Dê mais espaço para gráficos com legenda, dimensão ou muitos pontos. |
| Altura do item | Aumente tabelas e gráficos que precisam de leitura por linha. |

Painéis bons têm hierarquia visual. O gestor deve entender primeiro o estado geral e depois investigar detalhes.

## Usar período global

O período global permite que o painel mude de recorte sem editar cada item individualmente. Use-o quando os relatórios do painel devem acompanhar o mesmo intervalo, como hoje, últimos 7 dias, este mês ou últimos 30 dias.

Nem todo filtro deve ser global. Mantenha filtros fixos quando eles fazem parte da definição do indicador, por exemplo:

- apenas um funil comercial;
- apenas canais de WhatsApp;
- apenas tickets de suporte abertos;
- apenas uma origem ou campanha específica;
- apenas uma equipe operacional.

Para entender filtros e agregações, consulte [Filtros, períodos e agregações](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-filtros-periodos-agregacoes).

## Usar modo foco

O modo foco deixa o painel em uma visualização mais limpa, útil para telões, reuniões e acompanhamento sem distração.

Use modo foco quando:

- o painel será exibido em uma reunião;
- a equipe acompanhará indicadores em tempo real;
- a operação precisa visualizar poucos dados principais durante o turno;
- o gestor quer revisar uma visão sem editar a configuração.

No modo foco, priorize painéis com poucos itens, nomes claros e visualizações legíveis.

## Checklist de publicação

Antes de considerar um painel pronto:

- confirme que cada item tem uma pergunta de negócio clara;
- revise se os filtros usam o período correto;
- confira se o painel não mistura indicadores incompatíveis;
- teste a leitura com o perfil de quem vai usar;
- confirme se usuários não administradores enxergam o recorte esperado;
- documente quem é responsável por revisar o painel;
- defina uma rotina de manutenção mensal ou trimestral.

## Próximo passo

Depois de montar os painéis, defina a linguagem comum dos indicadores em [Padronizar indicadores da operação](/docs/configuracao/relatorios-governanca/padronizar-indicadores-operacao).