# Agilize Docs para IA - Página atual

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Última geração: 2026-05-28T23:47:50.646Z

## Página

- Título: Padronizar indicadores da operação
- URL humana: https://agilize.app/docs/configuracao/relatorios-governanca/padronizar-indicadores-operacao
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Como definir indicadores oficiais, nomes, fontes, filtros, períodos e critérios de leitura para que a operação use o BI com consistência.

## Seções

- O que deve virar padrão
- Modelo de definição de indicador
- Regras de nome
- Escolha da fonte oficial
- Filtros e períodos oficiais
- Exemplo de padrão
- Checklist de governança
- Próximo passo

## Conteúdo da página

# Padronizar indicadores da operação

Padronizar indicadores evita que cada gestor leia a operação de um jeito. A Agilize permite montar relatórios flexíveis, mas a governança precisa definir quais métricas são oficiais, quais fontes devem ser usadas e como cada indicador deve ser interpretado.

Use este guia antes de publicar painéis recorrentes em [https://my.agilize.app/report/](https://my.agilize.app/report/). Acesso pela tela: barra superior **Relatórios** > **Relatórios e Insights**. Pela lateral, troque para **Hub/CRM** e abra **Relatórios**.

## O que deve virar padrão

Nem todo relatório precisa ser oficial. Padronize os indicadores que aparecem em reunião, metas, acompanhamento de equipe ou decisão comercial.

| Tipo de indicador | Exemplos |
| --- | --- |
| Atendimento | Conversas recebidas, conversas concluídas, pendências, tempo de primeira resposta, avaliação e canais. |
| Comercial | Leads criados, oportunidades por etapa, ganhos, perdas, origem, valor, tarefas e tempo parado. |
| Suporte | Tickets abertos, encerrados, reabertos, SLA, prioridade, categoria e responsável. |
| Voz | Ligações recebidas, realizadas, perdidas, duração, ramal, fila e agente. |
| Campanhas | Eventos de marketing, origem, mídia, UTM, respostas e oportunidades geradas. |
| Pessoas | Produtividade, jornada, tarefas, atividades e indicadores por equipe. |

## Modelo de definição de indicador

Para cada indicador oficial, registre:

| Campo | Como preencher |
| --- | --- |
| Nome | Use linguagem clara, como `Conversas concluídas por agente`. |
| Pergunta | Escreva a decisão que o indicador apoia. |
| Público | Defina se é para operador, gestor, administrador ou diretoria. |
| Fonte de dados | Escolha a fonte do BI que representa o evento correto. |
| Campo principal | Defina o campo usado no eixo, valor ou tabela. |
| Período | Defina se usa período global, filtro fixo ou data específica. |
| Filtros | Registre canal, funil, equipe, status, origem ou qualquer recorte obrigatório. |
| Agregação | Defina contagem, soma, média, mínimo ou máximo. |
| Dono | Defina quem mantém o indicador. |
| Revisão | Defina quando revisar a regra. |

## Regras de nome

Use nomes que expliquem a leitura sem abrir o relatório:

- `Conversas concluídas por agente - últimos 7 dias`;
- `Leads por origem - mês atual`;
- `Oportunidades ganhas por funil`;
- `Tickets abertos por prioridade`;
- `Ligações perdidas por fila`.

Evite nomes como `Gráfico vendas`, `Atendimento`, `Teste BI`, `Dashboard novo` ou `Relatório final`.

## Escolha da fonte oficial

A mesma pergunta pode parecer possível em fontes diferentes, mas isso muda a leitura.

| Pergunta | Fonte recomendada |
| --- | --- |
| Quantas conversas foram concluídas? | Conversas. |
| Quantas salas estão pendentes? | Salas de Conversa. |
| Quantas oportunidades estão em cada etapa? | Leads. |
| Quanto tempo uma oportunidade ficou em uma etapa? | Eventos do Lead. |
| Quantos tickets estão próximos do SLA? | Tickets de Suporte. |
| Quantas ligações foram perdidas? | Ligações. |
| Qual campanha gerou interação? | Eventos de Marketing (WA). |

Antes de padronizar, consulte [Fontes de dados e campos](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-fontes-dados-campos).

## Filtros e períodos oficiais

Defina filtros de acordo com a pergunta do indicador:

- Use período global quando o painel inteiro deve trocar de intervalo.
- Use filtro fixo quando o indicador sempre representa uma área específica.
- Use equipe organizacional quando a leitura deve respeitar estrutura de supervisão.
- Use funil e etapa quando o indicador é comercial.
- Use canal, departamento ou conta conectada quando a leitura é de atendimento.
- Use prioridade, categoria e status quando a leitura é de suporte.

Documente filtros obrigatórios no nome ou na descrição operacional do painel. Um indicador de `Tickets abertos` e um indicador de `Tickets abertos - alta prioridade` não devem ter o mesmo nome.

## Exemplo de padrão

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Nome | Conversas concluídas por agente |
| Pergunta | Quais agentes concluíram mais atendimentos no período? |
| Público | Gestor de atendimento |
| Fonte | Conversas |
| Eixo | Usuário responsável |
| Valor | Contagem |
| Período | Período global do painel |
| Filtros | Apenas conversas concluídas |
| Revisão | Mensal |

Esse padrão evita que outro painel use salas abertas, mensagens ou tickets para responder a mesma pergunta.

## Checklist de governança

Antes de publicar indicadores oficiais:

- valide a pergunta de negócio com o gestor responsável;
- confira a fonte no guia de fontes de dados;
- confirme campos, filtros e agregações;
- teste com períodos diferentes;
- compare com amostras conhecidas da operação;
- revise se permissões e escopo de dados afetam a leitura;
- registre o dono do indicador;
- defina quando o indicador será revisado.

## Próximo passo

Depois de padronizar os indicadores, revise [Permissões e manutenção de painéis](/docs/configuracao/relatorios-governanca/permissoes-manutencao-paineis).