# Agilize Docs para IA - Página atual Este arquivo contém uma versão focada e legível por IA da página aberta na documentação pública da Agilize. Use esta versão quando a pergunta do usuário estiver restrita ao documento atual. Última geração: 2026-05-28T23:41:20.355Z ## Página - Título: Papéis e responsabilidades - URL humana: https://agilize.app/docs/primeiros-passos/papeis-e-responsabilidades - Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt - Descrição: Entenda a diferença entre operador, gestor, administrador e integrador na Agilize, e saiba o que cada perfil deve operar, configurar ou acompanhar. ## Seções - Visão rápida - Operador - Gestor - Administrador - Integrador - Matriz de responsabilidades - Como definir acesso - Quando envolver cada papel ## Conteúdo da página # Papéis e responsabilidades A Agilize funciona melhor quando cada pessoa sabe o que deve operar, acompanhar, configurar ou integrar. Esta página ajuda a separar responsabilidades entre operador, gestor, administrador e integrador, evitando excesso de acesso, retrabalho e dúvidas sobre quem deve agir. Use este guia para planejar implantação, treinar novos usuários, revisar permissões ou organizar uma operação que já está em andamento. ## Visão rápida | Papel | Foco | Responsabilidade principal | | --- | --- | --- | | Operador | Execução da rotina diária. | Atender conversas, acompanhar o Flow, atualizar registros e concluir ações. | | Gestor | Acompanhamento e qualidade. | Ver filas, gargalos, oportunidades paradas, produtividade e qualidade dos dados. | | Administrador | Estrutura e governança. | Configurar usuários, permissões, canais, funis, modelos, fluxos e automações. | | Integrador | Conexão técnica. | Usar API, webhooks e integrações para conectar a Agilize a outros sistemas. | ## Operador O operador é quem executa a rotina diária. Ele deve começar pelo Flow, porque é ali que conversas distribuídas, tarefas, pendências e itens que exigem ação ficam próximos da rotina de trabalho. Responsabilidades típicas: - iniciar e continuar conversas atribuídas; - consultar histórico antes de responder; - transferir atendimento quando necessário; - atualizar contato, empresa ou oportunidade quando a conversa gerar contexto relevante; - registrar tarefa ou próxima ação; - concluir o atendimento quando a demanda estiver resolvida; - sinalizar bloqueios para gestor ou administrador. O operador não deve depender da área de Monitorar como fila principal. Monitorar é uma área de supervisão e exceções; a rotina diária deve ser orientada pelo Flow e pelos itens atribuídos ao usuário. ## Gestor O gestor acompanha qualidade, volume e gargalos. Ele precisa enxergar o que está parado, onde há sobrecarga e se o time está mantendo dados suficientes para continuidade operacional. Responsabilidades típicas: - acompanhar filas, conversas pendentes e exceções; - revisar oportunidades sem responsável, sem próxima ação ou paradas por muito tempo; - acompanhar produtividade e qualidade por canal, equipe ou responsável; - revisar uso de tags, origens, etapas e tarefas; - identificar quando uma regra de distribuição precisa mudar; - orientar operadores sobre padrões de atendimento e atualização de CRM; - acionar o administrador quando a solução depende de configuração. O gestor pode usar áreas de monitoramento para supervisão. Mesmo assim, a orientação operacional para operadores deve continuar partindo do Flow. ## Administrador O administrador prepara e mantém a estrutura da conta. Ele deve ter cuidado com mudanças que afetam a operação inteira, como permissões, canais, funis, modelos, fluxos e automações. Responsabilidades típicas: - criar e revisar usuários, equipes e perfis de acesso; - configurar canais e integrações; - manter departamentos, filas e regras de distribuição; - configurar funis, etapas, origens e campos importantes do CRM; - cadastrar modelos de mensagem e respostas padronizadas; - criar, testar, ativar ou pausar fluxos do bot; - criar, testar, ativar ou pausar automações de CRM; - revisar segurança, permissões sensíveis e acesso administrativo. O administrador deve evitar criar automações antes de entender a rotina. Primeiro o processo precisa estar claro; depois ele pode ser automatizado com condições, saídas e forma de auditoria. ## Integrador O integrador conecta a Agilize a outros sistemas. Esse papel é comum quando a operação precisa trocar dados com sites, formulários, ERPs, CRMs externos, BI, sistemas próprios ou ferramentas de automação. Responsabilidades típicas: - consultar documentação técnica, autenticação, endpoints e webhooks; - mapear quais dados entram e saem da Agilize; - garantir que integrações não criem registros duplicados ou incompletos; - alinhar payloads com contatos, empresas, oportunidades, tarefas e suportes; - testar integrações antes de uso em produção; - avisar gestores e administradores sobre impactos operacionais. O integrador não deve decidir sozinho regras de negócio, etapas de funil, responsabilidades ou cadências. Essas decisões precisam vir da operação e da administração da conta. ## Matriz de responsabilidades | Atividade | Operador | Gestor | Administrador | Integrador | | --- | --- | --- | --- | --- | | Atender conversa distribuída | Responsável | Acompanha exceções | Configura regras | Não atua | | Concluir atendimento | Responsável | Audita padrão | Configura fluxos de encerramento | Não atua | | Criar próxima ação | Responsável | Cobra e revisa | Define padrões quando necessário | Não atua | | Acompanhar oportunidades paradas | Atualiza quando é dono | Responsável | Ajusta funis/regras se necessário | Não atua | | Criar ou alterar funil | Consulta | Define necessidade | Responsável | Não atua | | Configurar canal | Usa | Valida impacto | Responsável | Apoia quando há integração técnica | | Criar automação | Não atua | Define regra de negócio | Responsável | Apoia integrações | | Revisar permissões | Solicita ajuste | Solicita/revisa | Responsável | Solicita acesso técnico | | Usar API ou webhook | Não atua | Define necessidade operacional | Autoriza e governa | Responsável técnico | | Analisar indicadores | Apoia com dados corretos | Responsável | Garante estrutura | Apoia extração quando necessário | ## Como definir acesso Use o princípio do menor privilégio: cada pessoa deve ter acesso suficiente para fazer seu trabalho, mas não mais do que precisa. Boas práticas: - operadores devem ter acesso às conversas, tarefas e registros necessários para executar a rotina; - gestores devem ter visibilidade para acompanhar qualidade, gargalos e exceções; - administradores devem ser poucos e ter responsabilidade clara; - integradores devem ter acesso técnico somente ao que for necessário para a integração; - permissões devem ser revisadas quando alguém muda de função, equipe ou escopo. Se um usuário vê o menu, mas não vê registros, a causa pode estar em filtros, escopo de projeto, departamento, responsável ou permissão. Se o menu não aparece, revise perfil de acesso e permissões antes de tratar como falha da tela. ## Quando envolver cada papel | Situação | Quem envolver | | --- | --- | | Conversa aguardando resposta | Operador responsável. | | Conversa parada ou fila sobrecarregada | Gestor. | | Usuário sem acesso a uma área | Administrador. | | Canal desconectado ou não configurado | Administrador e, se necessário, integrador. | | Oportunidades sem próxima ação | Operador e gestor. | | Funil ou etapa incorreta | Gestor e administrador. | | Automação executando no momento errado | Administrador, com validação do gestor. | | Integração criando dados incorretos | Integrador, administrador e gestor. | | Dúvida sobre API ou webhook | Integrador. | ## Sinais de que os papéis estão misturados - operadores precisam pedir acesso administrativo para resolver tarefas simples; - gestores corrigem dados manualmente todos os dias, mas a regra não é ajustada; - administradores criam automações sem validação operacional; - integradores decidem regras de funil sem participação do time comercial ou de atendimento; - conversas são tratadas pela área de Monitorar em vez do Flow; - oportunidades ficam sem responsável ou sem próxima ação definida. Quando isso acontecer, revise permissões, responsabilidades e rotina antes de aumentar automações ou criar novas regras. ## Próximos passos - Para revisar os termos usados nesta página, veja [Glossário da plataforma](/docs/primeiros-passos/glossario-da-plataforma). - Para entender a primeira navegação, veja [Guia de primeiros 30 minutos](/docs/primeiros-passos/primeiros-30-minutos). - Para preparar acessos, veja [Usuários, equipes e permissões](/docs/configuracao/acessos-seguranca/usuarios-equipes-e-permissoes). - Para entender a operação ponta a ponta, veja [Como a operação se organiza na Agilize](/docs/primeiros-passos/como-a-operacao-se-organiza).