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Última geração: 2026-05-28T23:42:47.414Z

## Página

- Título: Contatos e empresas
- URL humana: https://agilize.app/docs/usuarios/crm-relacionamento/contatos-e-empresas
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Como consultar, criar, atualizar e relacionar contatos e empresas na Agilize para manter histórico, canais de comunicação e oportunidades organizados.

## Seções

- Quando usar
- Como contatos, empresas e oportunidades se conectam
- Acessar contatos e empresas
- Consultar antes de criar
- Criar ou atualizar um contato
- Criar ou atualizar uma empresa
- Relacionar contato, empresa e oportunidade
- Usar canais de contato rápido

## Conteúdo da página

# Contatos e empresas

Contatos e empresas formam a base de relacionamento da operação. Eles conectam pessoas, organizações, canais de comunicação, oportunidades, conversas e próximas ações em um histórico mais confiável.

Use este guia para consultar registros, criar cadastros, relacionar contatos com empresas, evitar duplicidades e manter a base pronta para atendimento, vendas, campanhas e acompanhamento gerencial.

## Quando usar

Use este guia quando você precisa:

- cadastrar uma pessoa ou organização;
- encontrar telefones, e-mails e redes sociais;
- vincular um contato a uma empresa;
- vincular uma empresa a seus contatos;
- consultar oportunidades relacionadas;
- revisar histórico antes de falar com o cliente;
- corrigir dados incompletos ou duplicados;
- definir o usuário responsável pelo relacionamento;
- preparar uma base confiável para filtros, tags, transmissões e automações.

## Como contatos, empresas e oportunidades se conectam

O contato representa uma pessoa. A empresa representa uma organização. A oportunidade representa uma negociação, demanda ou potencial comercial que pode estar relacionada a um ou mais contatos e empresas.

---
title: "Base de relacionamento"
caption: "O ideal é que cada oportunidade tenha contexto suficiente para identificar quem é a pessoa, qual empresa está envolvida e qual é o próximo passo."
definition: |
  flowchart LR
    A[Contato] --> C[Oportunidade]
    B[Empresa] --> C
    A --> D[Canais de comunicação]
    B --> D
    C --> E[Histórico, tarefas e próximas ações]
    D --> F[Atendimento e follow-up]
    F --> E
---

## Acessar contatos e empresas

![Listagem de contatos do CRM com filtros, busca e ações de cadastro](/docs/screenshots/crm-contatos-listagem.png)

Use as áreas principais do CRM:

| Área | URL | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Contatos | [https://my.agilize.app/crm/contact/](https://my.agilize.app/crm/contact/) | Para consultar e manter pessoas, telefones, e-mails, redes sociais, empresas vinculadas e responsável. |
| Empresas | [https://my.agilize.app/crm/company/](https://my.agilize.app/crm/company/) | Para consultar e manter organizações, site, canais, contatos vinculados, oportunidades e responsável. |
| Oportunidades | [https://my.agilize.app/crm/board/](https://my.agilize.app/crm/board/) | Para acompanhar negociações conectadas a contatos e empresas. |

Nas listagens, use busca, colunas, paginação e exportação quando precisar conferir a base em volume.

## Consultar antes de criar

Antes de criar um novo registro, pesquise se ele já existe.

Você pode buscar contatos e empresas por:

| Filtro | Como usar |
| --- | --- |
| Nome | Procure por nome da pessoa ou nome da empresa. |
| Telefone | Pesquise o número principal ou parte do número. |
| E-mail | Use o e-mail para localizar registros já existentes. |
| Tags associadas | Encontre grupos de relacionamento, origem ou segmentação. |
| Usuário atribuído | Veja registros sob responsabilidade de um ou mais usuários. |
| Usuário de criação | Ajuda a investigar origem interna do cadastro. |
| Período de criação | Útil para revisar importações, campanhas ou cadastros recentes. |

Se encontrar um registro existente, atualize-o em vez de criar outro. Isso preserva histórico, evita oportunidades espalhadas e reduz risco de abordagem duplicada.

## Criar ou atualizar um contato

Acesse [https://my.agilize.app/crm/contact/](https://my.agilize.app/crm/contact/) e crie ou edite o contato.

Campos principais:

| Campo | Como usar |
| --- | --- |
| Nome | Informe o nome da pessoa de forma reconhecível para atendimento e vendas. |
| Empresas | Vincule uma ou mais empresas relacionadas ao contato. |
| Cargo / Papel | Ao vincular uma empresa, informe o papel da pessoa, como decisor, financeiro, usuário ou responsável técnico. |
| Telefones | Cadastre telefones úteis para WhatsApp, ligação e follow-up. |
| E-mails | Cadastre e-mails pessoais, comerciais ou alternativos. |
| Redes sociais | Registre canais como Instagram, LinkedIn, Facebook ou X/Twitter quando forem úteis para relacionamento. |
| Observação | Use para contexto estável, não para substituir histórico de atendimento. |
| Usuário | Defina o responsável pelo relacionamento. |

Boas práticas:

- cadastre telefone com DDI sempre que possível, por exemplo `+5511999999999`;
- marque o tipo do telefone ou e-mail quando houver diferença entre pessoal, comercial e outro;
- evite abreviações que dificultem a busca;
- não crie um novo contato se apenas o telefone ou e-mail mudou;
- vincule a empresa correta para facilitar leitura comercial;
- atualize o responsável quando a carteira mudar.

## Criar ou atualizar uma empresa

Acesse [https://my.agilize.app/crm/company/](https://my.agilize.app/crm/company/) e crie ou edite a empresa.

Campos principais:

| Campo | Como usar |
| --- | --- |
| Nome da Empresa | Use o nome pelo qual a organização é reconhecida na operação. |
| Contatos | Vincule pessoas relacionadas à empresa. |
| Cargo / Papel | Registre a função de cada pessoa na relação com a empresa. |
| Telefones | Cadastre telefones gerais, comerciais ou de atendimento. |
| E-mails | Cadastre e-mails institucionais, comerciais ou operacionais. |
| Redes sociais | Registre canais sociais úteis para contexto comercial ou atendimento. |
| Site | Informe o site da organização quando disponível. |
| Observação | Use para contexto estável sobre a empresa. |
| Usuário | Defina o responsável pelo relacionamento com a organização. |

Use empresa quando a relação comercial depende da organização, do CNPJ, de múltiplos contatos ou de histórico corporativo. Use apenas contato quando a relação é diretamente com uma pessoa, sem organização relevante.

## Relacionar contato, empresa e oportunidade

O vínculo entre registros ajuda a encontrar contexto sem depender da memória do operador.

Na prática:

- o contato pode mostrar empresas relacionadas;
- a empresa pode mostrar contatos relacionados;
- ambos podem aparecer vinculados a oportunidades;
- a oportunidade pode usar contatos e empresas para compor canais de contato e contexto comercial;
- a visão do registro ajuda a acessar relacionamento, usuário atribuído, oportunidades e canais disponíveis.

Quando criar uma oportunidade, selecione contato e empresa já existentes sempre que possível. Isso mantém histórico, facilita contato rápido e melhora relatórios por relacionamento.

## Usar canais de contato rápido

Registros com telefone ou e-mail podem ser usados como referência rápida para comunicação.

Ao revisar um contato, empresa ou oportunidade:

- confira se há telefone válido;
- confira se há e-mail válido;
- identifique se o canal é pessoal, comercial ou outro;
- use o histórico antes de retomar uma conversa;
- atualize canais inválidos assim que forem identificados.

Se uma oportunidade estiver vinculada a contatos ou empresas, os canais relacionados ajudam o time a escolher o melhor caminho para follow-up.

## Prevenir duplicidade

Duplicidade acontece quando a mesma pessoa ou empresa é criada mais de uma vez. Ela prejudica histórico, segmentação, transmissões, automações, relatórios e rotina comercial.

Antes de salvar um novo cadastro:

1. Pesquise por nome.
2. Pesquise por telefone.
3. Pesquise por e-mail.
4. Verifique se existe empresa com nome semelhante.
5. Confira oportunidades relacionadas.
6. Atualize o registro existente quando for o mesmo relacionamento.

Padrões recomendados:

| Dado | Padrão |
| --- | --- |
| Telefone | Use DDI e número completo sempre que possível. |
| E-mail | Remova espaços e revise erros de digitação. |
| Nome de contato | Use nome e sobrenome quando conhecido. |
| Nome da empresa | Use o nome mais conhecido pela operação. |
| Site | Use domínio oficial quando disponível. |
| Cargo / Papel | Escreva de forma curta e útil para o time. |

Se houver duplicidade já criada, escolha o registro com histórico mais completo como base de continuidade e evite criar novas oportunidades no registro errado.

## Usar tags e responsável

Tags e responsáveis ajudam a segmentar a base e organizar carteira.

Use tags para classificar informações operacionais, como origem, perfil, interesse, campanha, situação ou grupo de atendimento. Evite excesso de tags parecidas, porque isso reduz a qualidade dos filtros.

Use responsável para indicar quem cuida do relacionamento. Em contatos e empresas importantes, o responsável deve estar coerente com a oportunidade em andamento.

## Cuidados em importações e campanhas

Quando contatos ou empresas entram por importação, transmissão ou automação, revise a qualidade dos dados antes de usar a base em volume.

Confira:

- nomes incompletos;
- telefones sem DDI;
- e-mails inválidos;
- empresas sem contato principal;
- contatos sem empresa quando o contexto for corporativo;
- registros sem responsável;
- tags inconsistentes;
- oportunidades criadas sem relação clara com contato ou empresa.

Uma base limpa reduz falhas de envio, duplicidade de atendimento e perda de histórico.

## Boas práticas

- Pesquise antes de criar.
- Atualize registros existentes sempre que possível.
- Mantenha telefone e e-mail em campos próprios.
- Use observação apenas para contexto estável.
- Vincule contatos a empresas quando houver relação corporativa.
- Vincule oportunidades aos registros corretos.
- Defina responsável em contas relevantes.
- Padronize telefone, e-mail, nome e site.
- Revise duplicidades depois de importações.
- Use tags com critério e nomenclatura consistente.

## Problemas comuns

| Situação | O que verificar |
| --- | --- |
| Não encontro o contato | Pesquise por telefone, e-mail, variações do nome e empresa relacionada. |
| A empresa aparece sem contatos | Abra a empresa e vincule as pessoas relacionadas com cargo ou papel. |
| A oportunidade está sem canal de contato | Verifique contato e empresa vinculados, telefones e e-mails cadastrados. |
| O mesmo cliente aparece mais de uma vez | Escolha o registro com melhor histórico e evite criar novas ações nos duplicados. |
| Campanha atingiu registros errados | Revise tags, filtros, telefones, e-mails e origem dos cadastros. |
| Responsável incorreto | Atualize o usuário do contato, da empresa ou da oportunidade conforme a carteira real. |
| Histórico ficou espalhado | Use sempre o mesmo contato e empresa nas oportunidades relacionadas. |

## Próximos passos

- Para usar relacionamento em negociação, veja [CRM e oportunidades](/docs/usuarios/crm-relacionamento/crm-e-oportunidades).
- Para entender atendimento e continuidade, veja [Flow na rotina operacional](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/flow-na-rotina-operacional).
- Para classificar a base, avance depois para o guia de tags e classificação operacional.
- Para organizar pendências, avance depois para o guia de tarefas e próximas ações.