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Última geração: 2026-05-28T23:43:01.428Z

## Página

- Título: CRM e oportunidades
- URL humana: https://agilize.app/docs/usuarios/crm-relacionamento/crm-e-oportunidades
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Como criar, qualificar, movimentar e acompanhar oportunidades no CRM da Agilize usando funis, etapas, responsáveis, valor, origem, score e próximas ações.

## Seções

- Quando usar
- Visão geral do fluxo
- Acessar oportunidades
- Criar uma oportunidade
- Usar o quadro kanban
- Filtrar e ordenar oportunidades
- Atualizar qualidade, valor e responsável
- Mover etapas

## Conteúdo da página

# CRM e oportunidades

O CRM da Agilize organiza oportunidades em funis e etapas para que o time acompanhe cada negociação com contexto, responsável, valor, origem, qualidade e próxima ação.

Use este guia para operar oportunidades no dia a dia: criar registros, manter dados essenciais, mover etapas, definir responsável, registrar tarefas e evitar que oportunidades fiquem paradas.

## Quando usar

Use este guia quando você precisa:

- criar uma nova oportunidade;
- acompanhar oportunidades em quadro kanban;
- selecionar funil e etapa;
- registrar origem, valor, contato, empresa e responsável;
- classificar a qualidade da oportunidade pelo termômetro/score;
- mover oportunidades entre etapas;
- ganhar, arquivar ou revisar uma negociação;
- criar próximas atividades para manter continuidade comercial;
- consultar oportunidades por tabela, filtros e ordenação.

## Visão geral do fluxo

A oportunidade começa com dados mínimos, entra em uma etapa do funil e evolui conforme o time registra conversas, tarefas e decisões comerciais.

---
title: "Ciclo da oportunidade"
caption: "Uma oportunidade deve ter etapa, contexto e próxima ação. Sem isso, o CRM vira apenas uma lista de cadastros."
definition: |
  flowchart LR
    A[Contato, conversa ou cadastro manual] --> B[Criar oportunidade]
    B --> C[Definir funil e etapa]
    C --> D[Completar dados comerciais]
    D --> E[Registrar tarefa ou próxima ação]
    E --> F{Evoluiu?}
    F -->|Sim| G[Mover etapa]
    F -->|Não| H[Reagendar ou qualificar]
    G --> I{Resultado}
    I -->|Ganhou| J[Fechar como ganho]
    I -->|Arquivar| K[Informar motivo de arquivamento]
    I -->|Continua| E
---

## Acessar oportunidades

![Quadro de oportunidades do CRM com funil, etapas e cards de negociação](/docs/screenshots/crm-quadro-oportunidades.png)

A área principal de oportunidades é o quadro em [https://my.agilize.app/crm/board/](https://my.agilize.app/crm/board/).

No quadro, você pode:

- escolher o funil de trabalho;
- visualizar as oportunidades por etapa;
- criar oportunidade pelo botão **Oportunidade**;
- arrastar cards entre etapas;
- filtrar por visualizações rápidas;
- abrir a oportunidade para ver detalhes;
- adicionar tarefa;
- acessar contato rápido;
- alternar para visualização em tabela.

Também existe a visualização em tabela em [https://my.agilize.app/crm/lead](https://my.agilize.app/crm/lead), útil para consulta, filtros, exportação, conferência em massa e análise fora do kanban.

## Criar uma oportunidade

No quadro de oportunidades:

1. Acesse [https://my.agilize.app/crm/board/](https://my.agilize.app/crm/board/).
2. Selecione o funil correto.
3. Clique em **Oportunidade**.
4. Preencha os dados disponíveis.
5. Salve.
6. Confirme se o card apareceu na etapa correta.

Campos principais:

| Campo | Como usar |
| --- | --- |
| Nome da Oportunidade | Use um nome claro, como necessidade, cliente ou produto de interesse. |
| Funil | Escolha o processo comercial correto. |
| Fase ou etapa | Indica o momento atual da negociação. |
| Data prevista | Use para previsão de fechamento, retorno ou decisão esperada. |
| Contato | Vincule a pessoa principal da negociação. |
| Empresa | Vincule a organização relacionada, quando existir. |
| Valor da oportunidade | Informe o valor estimado para previsão comercial. |
| Origem | Registre de onde a oportunidade veio. |
| Usuário | Defina o responsável pelo acompanhamento. |
| Observação | Registre contexto que ajude o próximo atendimento. |
| Telefones, redes sociais e e-mails | Mantenha canais de contato úteis para follow-up. |

Se a oportunidade veio de uma conversa, mantenha o nome e o contexto alinhados ao atendimento. Isso facilita que o comercial entenda rapidamente o motivo do interesse.

## Usar o quadro kanban

Cada coluna do quadro representa uma etapa do funil. O cabeçalho da etapa mostra o total de oportunidades e a soma dos valores daquela etapa.

No card da oportunidade, a Agilize exibe informações úteis para decisão rápida:

- nome da oportunidade;
- tempo na etapa atual;
- termômetro/score;
- responsável;
- valor;
- origem;
- tags;
- tarefas concluídas;
- próxima tarefa pendente;
- total de atividades ou interações.

Use o kanban para responder três perguntas:

| Pergunta | Onde observar |
| --- | --- |
| Em que etapa está? | Coluna atual do card. |
| Quem é responsável? | Avatar ou usuário vinculado ao card. |
| Qual é o próximo passo? | Próxima tarefa pendente ou ausência de tarefa. |

Se uma oportunidade está há muitos dias na mesma etapa, revise se existe tarefa futura, se falta uma resposta do cliente ou se a etapa ainda representa a realidade.

## Filtrar e ordenar oportunidades

No quadro, você pode usar filtros rápidos e ordenação para encontrar oportunidades que precisam de ação.

Visualizações rápidas disponíveis:

| Visualização | Quando usar |
| --- | --- |
| Atribuídos a mim | Para focar no seu próprio pipeline. |
| Criados nos últimos 7 dias | Para acompanhar entradas recentes. |
| Criados nos últimos 30 dias | Para revisar volume novo do mês. |
| Atividade nos próximos 7 dias | Para priorizar follow-ups próximos. |
| Atividade nos próximos 30 dias | Para planejamento comercial. |
| Na etapa nos últimos 7 dias | Para revisar movimentações recentes. |
| Na etapa nos últimos 30 dias | Para análise mais ampla de evolução. |

Opções de ordenação:

| Ordem | Uso recomendado |
| --- | --- |
| Cadastro | Ver oportunidades mais novas ou antigas. |
| Próxima Tarefa | Priorizar o que tem ação agendada. |
| Alteração Etapa | Encontrar oportunidades recém-movidas ou paradas. |
| Previsão | Trabalhar por data prevista de fechamento ou decisão. |

Além disso, o filtro avançado pode buscar por nome, origem, usuários, termômetro/score, tags, data de criação, data de alteração de etapa e período da próxima atividade.

## Atualizar qualidade, valor e responsável

Uma oportunidade útil precisa mostrar qualidade comercial e dono claro.

Atualize estes pontos sempre que houver nova informação:

| Informação | Por que importa |
| --- | --- |
| Responsável | Define quem deve executar o próximo passo. |
| Valor | Ajuda previsões, priorização e gestão de pipeline. |
| Termômetro/score | Indica maturidade ou chance comercial. |
| Origem | Permite medir canais, campanhas e fontes de demanda. |
| Tags | Ajudam segmentação, automações e filtros. |
| Contato e empresa | Mantêm histórico e relacionamento conectados. |

O termômetro/score pode indicar:

| Score | Interpretação prática |
| --- | --- |
| Frio | Interesse inicial, baixa urgência ou pouca aderência. |
| Neutro | Ainda sem qualificação suficiente. |
| Morno | Existe interesse, mas ainda falta avanço. |
| Quente | Boa chance de conversão ou prioridade comercial. |
| Fechamento | Oportunidade próxima de decisão. |

Use o score como sinal de prioridade, não como substituto da próxima ação. Uma oportunidade quente sem tarefa ainda corre risco de ficar parada.

## Mover etapas

Para mover uma oportunidade:

1. Arraste o card para a nova etapa no quadro ou abra a oportunidade e selecione a etapa desejada.
2. Verifique se a etapa representa o estado real da negociação.
3. Preencha campos obrigatórios, se a plataforma solicitar.
4. Registre ou revise a próxima tarefa.
5. Confirme se o card ficou na coluna correta.

Ao avançar etapas, a plataforma pode solicitar campos obrigatórios definidos para o funil. Isso evita que oportunidades avancem sem informações críticas, como valor, contato, origem ou outros campos exigidos pela operação.

Se você mover para **Arquivado**, a plataforma pode pedir um motivo de arquivamento, quando houver motivos cadastrados para o funil. Use essa informação com cuidado: ela ajuda a entender perdas, desistências, duplicidades, falta de contato e oportunidades fora do perfil.

## Ganhar ou arquivar

As etapas finais podem aparecer como **Ganhou** e **Arquivado**, conforme configuração do funil.

Use **Ganhou** quando:

- houve fechamento real;
- o cliente aceitou a proposta;
- a oportunidade chegou ao resultado comercial esperado;
- o próximo passo já não é mais negociação.

Use **Arquivado** quando:

- o cliente desistiu;
- não houve contato depois das tentativas;
- a oportunidade era duplicada;
- não havia fit comercial;
- o registro foi criado por engano;
- a negociação foi perdida.

Antes de finalizar, revise valor, contato, empresa, origem, histórico e tarefas. Uma oportunidade encerrada com dados ruins enfraquece relatórios e análise de conversão.

## Criar próximas ações

Toda oportunidade em andamento deve ter uma próxima ação clara. No card, use **+ Tarefa** para registrar uma atividade vinculada.

Tipos de atividade disponíveis:

| Tipo | Quando usar |
| --- | --- |
| Ligação | Retorno por telefone. |
| Reunião | Demonstração, reunião comercial ou alinhamento. |
| E-mail | Envio de proposta, documentação ou retorno formal. |
| WhatsApp | Follow-up pelo canal de conversa. |
| Follow-up | Lembrete comercial genérico. |
| Outros | Ações que não se encaixam nos tipos anteriores. |

Ao criar a tarefa, preencha data, hora, nome da atividade, responsável e observação. Quando fizer sentido, vincule também contato, empresa e agenda.

Boas práticas:

- não deixe oportunidade em andamento sem tarefa;
- use nomes objetivos, como `Enviar proposta revisada` ou `Retornar após reunião`;
- defina data e hora realistas;
- conclua a tarefa quando a ação for feita;
- crie uma nova tarefa se a negociação ainda precisar de continuidade;
- use observações para registrar promessa, dúvida ou condição combinada.

## Usar tabela e histórico

A tabela de oportunidades ajuda em consultas maiores. Use quando precisar:

- procurar uma oportunidade específica;
- conferir valor, responsável, origem ou data de cadastro;
- revisar oportunidades fora do board;
- aplicar filtros amplos;
- exportar ou conferir dados em massa;
- alternar entre visão operacional e visão analítica.

Ao abrir uma oportunidade, revise histórico, tarefas, contatos, empresa, observações e mudanças de etapa. O histórico evita perda de contexto quando outro usuário assume a negociação.

## Boas práticas

- Crie oportunidades apenas quando houver intenção, demanda ou contexto mínimo.
- Escolha o funil correto antes de começar a operar.
- Use nomes descritivos, não genéricos.
- Mantenha responsável definido.
- Registre origem sempre que possível.
- Informe valor estimado quando houver potencial comercial.
- Use score para priorizar, mas confirme com próxima ação.
- Não avance etapa sem evidência real da negociação.
- Arquive com motivo quando a venda não seguir.
- Revise oportunidades sem tarefa com frequência.
- Use filtros de próxima atividade para planejar o dia.
- Mantenha contato e empresa vinculados para preservar histórico.

## Problemas comuns

| Situação | O que verificar |
| --- | --- |
| A oportunidade não aparece no quadro | Confira funil selecionado, filtros ativos, responsável, tags e etapa. |
| Não consigo mover para a próxima etapa | Preencha os campos obrigatórios solicitados para avançar. |
| O card ficou parado muitos dias | Verifique próxima tarefa, responsável e se a etapa ainda está correta. |
| Oportunidade sem dono | Defina o usuário responsável antes de seguir com o atendimento. |
| O valor do pipeline parece errado | Revise o campo Valor da oportunidade e oportunidades em etapas finais. |
| Muitas oportunidades sem retorno | Use filtros de próxima atividade e crie tarefas para cada negociação em aberto. |
| Arquivamento sem explicação | Cadastre e use motivos de arquivamento para melhorar análise de perda. |
| Origem inconsistente | Padronize origens e revise registros criados manualmente, por importação ou por canais. |

## Próximos passos

- Para começar a rotina pelo ponto certo, veja [Flow na rotina operacional](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/flow-na-rotina-operacional).
- Para entender canais ligados ao CRM, veja [WhatsApp, chat, SMS e telefone na rotina](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/whatsapp-chat-sms-e-telefone-na-rotina).
- Para criar cadência comercial, avance depois para o guia de tarefas e próximas ações.
- Para configurar funis e etapas, avance depois para o guia de funis, etapas e origens.