# Agilize Docs para IA - Página atual Este arquivo contém uma versão focada e legível por IA da página aberta na documentação pública da Agilize. Use esta versão quando a pergunta do usuário estiver restrita ao documento atual. Última geração: 2026-05-28T23:40:52.853Z ## Página - Título: Automações e IA - URL humana: https://agilize.app/docs/usuarios/flow-e-atendimento/automacoes-e-ia - Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt - Descrição: Como usar automações, fluxos e agentes de IA no dia a dia sem perder governança, contexto e controle operacional. ## Seções - Onde entram na rotina - Quando confiar - Quando revisar - Como supervisionar - Como corrigir comportamento - Corrigir o caso atual - Tratar a causa - Boas práticas para IA ## Conteúdo da página # Automações e IA Automações e IA ajudam a reduzir tarefas repetitivas, acelerar respostas, classificar demandas, criar tarefas, atualizar registros e encaminhar conversas para o caminho correto. No dia a dia, elas devem funcionar como apoio operacional: a regra executa o que foi configurado, e a equipe valida se o resultado fez sentido para o cliente, para o CRM e para o atendimento. Use este guia para saber quando confiar, quando revisar, como supervisionar e como corrigir comportamentos inesperados. --- title: "Governança recomendada" caption: "A automação executa a rotina; a equipe acompanha o resultado e corrige exceções." definition: | flowchart LR A[Evento ou conversa] --> B{Condição atendida?} B -->|Sim| C[Automação ou IA executa] B -->|Não| D[Sem ação automática] C --> E[Resultado aparece no Flow, CRM ou conversa] E --> F{Resultado esperado?} F -->|Sim| G[Operação segue] F -->|Não| H[Revisar, corrigir e escalar] --- ## Onde entram na rotina As automações podem aparecer em várias partes da operação: - No Flow, organizando conversas, tarefas e ações que precisam de acompanhamento. - Em conversas, com bot, IA, transferência, encerramento, avaliação e retomada de fluxo conforme a configuração. - No CRM, criando tarefas, adicionando tags, atribuindo responsáveis, movendo registros, enviando mensagens ou registrando conversões. - Em campanhas e canais, com envio de templates, SMS, listas de transmissão e regras de continuidade. - Em integrações, com webhooks, conversões e chamadas para sistemas externos. Para o atendimento diário, comece pelo Flow. Ele centraliza o que chegou para o usuário executar. Áreas como [https://my.agilize.app/messenger/](https://my.agilize.app/messenger/) servem para monitoramento, supervisão e exceções, não como fila principal de trabalho. ## Quando confiar Confie mais em automações com regras objetivas, campos bem preenchidos e resultado fácil de conferir. | Situação | Nível de confiança | Como validar | | --- | --- | --- | | Criar tarefa, adicionar tag ou atribuir responsável | Alto, quando a condição é clara | Verifique se o registro recebeu a marcação, o responsável ou a tarefa esperada. | | Mover oportunidade, alterar funil ou atualizar status | Médio | Confira etapa, responsável, origem e próximo passo antes de seguir. | | Enviar template, SMS ou mensagem automática | Médio | Verifique canal, telefone, sessão, variáveis e conteúdo enviado. | | Interpretar intenção com IA | Médio | Revise se a intenção detectada combina com a mensagem do cliente. | | Encaminhar conversa para atendimento humano | Alto, quando o departamento e fallback estão corretos | Confirme se a conversa chegou ao time certo e se há contexto suficiente. | | Executar webhook ou integração | Médio | Confirme se o outro sistema recebeu o evento ou se houve erro de execução. | Quando a ação afetar proposta, contrato, cobrança, cancelamento, dados sensíveis ou cliente estratégico, revise antes de assumir que a automação resolveu o caso. ## Quando revisar Revise a execução quando houver qualquer sinal de exceção: - O cliente recebeu uma mensagem fora de contexto. - A conversa foi para o departamento errado. - A oportunidade mudou para uma etapa inesperada. - O responsável, tag, tarefa ou origem não combina com o histórico. - A IA respondeu sem segurança, ignorou uma instrução ou não reconheceu a intenção. - Uma mensagem não foi enviada por sessão expirada, template ausente, telefone inválido ou variável sem valor. - Um fluxo ficou parado aguardando resposta, prazo ou condição. - Houve execução duplicada ou ausência de execução em um cenário esperado. Em caso de dúvida, corrija o atendimento ou o registro primeiro; depois peça revisão da configuração para evitar repetição. ## Como supervisionar Use três camadas de conferência: 1. **Resultado operacional:** veja o que apareceu no Flow, na conversa, na tarefa ou no registro do CRM. 2. **Histórico do registro:** confira alterações de responsável, etapa, tag, mensagens, tarefas e relacionamento com contato ou empresa. 3. **Histórico da automação:** quando disponível, revise execução, próximo agendamento, último passo, falha e opção de reprocessamento. Gestores e administradores podem revisar automações em [https://my.agilize.app/crm/automation](https://my.agilize.app/crm/automation). A lista mostra nome, tipo de registro, evento e status ativo; a automação também pode ter histórico de execuções, erros, próximos agendamentos e reprocessamento de falhas. Fluxos do bot ficam em [https://my.agilize.app/messenger/bot/flow](https://my.agilize.app/messenger/bot/flow). Agentes de IA ficam em [https://my.agilize.app/messenger/ai/agent](https://my.agilize.app/messenger/ai/agent), com modelo, conta integrada, instruções, intenções, variáveis de saída e arquivos de treinamento quando aplicável. ## Como corrigir comportamento Quando o resultado não for o esperado, aja em duas etapas: corrija o caso atual e depois trate a causa. ### Corrigir o caso atual - Assuma ou transfira a conversa para o time correto. - Explique ao cliente a continuidade do atendimento, sem citar regra interna. - Ajuste responsável, etapa, tag, tarefa, contato, empresa ou oportunidade. - Envie manualmente a mensagem adequada quando o envio automático falhar. - Reabra, conclua ou registre o atendimento conforme o estado correto. - Se a IA não resolver, faça transbordo para atendimento humano. ### Tratar a causa - Verifique se a automação está ativa. - Confirme se o evento de disparo é criação ou atualização, conforme o caso. - Revise se o tipo de registro está correto: lead, contato ou empresa. - Analise a condição inicial e as revalidações do fluxo. - Confirme se prazos de espera, tarefas, templates e variáveis estão preenchidos. - Veja se a automação pode ou não executar mais de uma vez para o mesmo registro. - Em falhas recorrentes, pause a automação antes de editar caminhos críticos. ## Boas práticas para IA Use IA em trechos onde ela traz ganho operacional sem retirar o controle da equipe: - Identificar intenção inicial do cliente. - Coletar ou organizar informações antes da transferência. - Apoiar triagem e direcionamento. - Interpretar mensagens longas e manter contexto. - Transformar respostas em variáveis para o fluxo seguir. - Transcrever áudio quando a configuração permitir. Evite deixar a IA decidir sozinha em casos sensíveis. Use rota de segurança para humano quando houver incerteza, erro, baixa confiança, cliente irritado, negociação importante, pedido financeiro, cancelamento, exceção contratual ou informação incompleta. ## Sessão, templates e mensagens Em WhatsApp, a automação precisa respeitar a janela de atendimento e o uso de templates aprovados quando a sessão não permite mensagem livre. Antes de acionar mensagens automáticas, valide: - O telefone está completo, com DDI. - O canal está conectado. - O template está aprovado e compatível com o objetivo. - As variáveis do template têm valores reais. - A mensagem não cria expectativa que a equipe não conseguirá cumprir. Veja também [Sessão de 24 horas no WhatsApp](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/sessao-de-24-horas-no-whatsapp). ## Responsabilidades por perfil | Perfil | Responsabilidade | | --- | --- | | Operador | Acompanhar o Flow, atender conversas, revisar contexto, corrigir registros e escalar exceções. | | Gestor | Monitorar padrões, gargalos, erros recorrentes, qualidade das classificações e impacto nas metas. | | Administrador | Configurar, testar, ativar, pausar e ajustar automações, fluxos, IA, templates e integrações. | ## Troubleshooting rápido | Sintoma | Causa provável | O que fazer | | --- | --- | --- | | Automação não executou | Evento, tipo de registro ou condição não atendida | Revise configuração, registro afetado e histórico. | | Ação executou em duplicidade | Reexecução por registro ou evento repetido | Verifique se a automação permite múltiplas execuções. | | Conversa foi para o destino errado | Condição, departamento ou fallback configurado incorretamente | Corrija a conversa e revise o caminho do fluxo. | | Mensagem não saiu | Sessão expirada, template ausente, variável vazia ou canal indisponível | Ajuste o envio e confira template, telefone e canal. | | IA respondeu fora do esperado | Instruções, intenção ou contexto insuficiente | Assuma o atendimento e revise agente, intenções e fallback. | | Tarefa ou tag errada | Regra de condição ou mapeamento incorreto | Corrija o registro e peça revisão da automação. | | Fluxo ficou parado | Prazo, espera, ausência de resposta ou próxima etapa ausente | Verifique o ponto de parada e direcione manualmente se necessário. | ## Guias relacionados - [Flow na rotina operacional](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/flow-na-rotina-operacional) - [Tags e classificação operacional](/docs/usuarios/crm-relacionamento/tags-e-classificacao-operacional) - [Tarefas e próximas ações](/docs/usuarios/crm-relacionamento/tarefas-e-proximas-acoes) - [Automações de CRM](/docs/configuracao/fluxos-automacoes/automacoes-de-crm) - [Guia geral de fluxos do bot](/docs/configuracao/fluxos-automacoes/guia-geral-de-fluxos-do-bot) - [Nodes de automação de CRM](/docs/configuracao/referencias/nodes-automacao-crm) - [Nodes de fluxos do bot](/docs/configuracao/referencias/nodes-fluxos-do-bot)