# Agilize Docs para IA - Página atual Este arquivo contém uma versão focada e legível por IA da página aberta na documentação pública da Agilize. Use esta versão quando a pergunta do usuário estiver restrita ao documento atual. Última geração: 2026-05-28T23:43:55.907Z ## Página - Título: Relatórios e indicadores - URL humana: https://agilize.app/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-e-indicadores - Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt - Descrição: Como acompanhar volume por canal, conversões, oportunidades por etapa, produtividade, tempo de resposta, origem e qualidade para tomar decisões operacionais. ## Seções - Quando usar - Visão geral da análise - Onde consultar - Indicadores principais - KPIs por agente e equipe - Relatórios e Insights - Exemplos úteis de análise - Como evitar leitura errada ## Conteúdo da página # Relatórios e indicadores Relatórios e indicadores ajudam gestores a acompanhar o que está acontecendo na operação, entender gargalos e decidir onde ajustar atendimento, vendas, suporte, canais, automações e rotina do time. Use este guia para transformar dados da Agilize em decisões práticas: volume por canal, conversões, oportunidades por etapa, produtividade, tempo de resposta, origem e qualidade. ## Quando usar Use este guia quando você precisa: - acompanhar a performance do time por período, equipe ou agente; - entender se o volume de atendimento cresceu ou caiu; - identificar canais com mais demanda; - acompanhar oportunidades por funil, etapa, origem e responsável; - medir conversões, perdas e oportunidades paradas; - revisar produtividade em conversas, tarefas, suporte, SMS e ligações; - monitorar tempo de resposta, tempo de atendimento e SLA; - comparar campanhas, origens e UTMs; - montar relatórios para reunião de gestão; - exportar dados para análise externa quando necessário. ## Visão geral da análise Um bom relatório começa por uma pergunta de gestão. Depois, você escolhe o período, seleciona a fonte correta, aplica filtros e transforma o resultado em uma decisão operacional. --- title: "Ciclo de gestão por indicadores" caption: "Relatório útil não é apenas uma tabela: ele começa por uma pergunta e termina em uma ação acompanhável." definition: | flowchart LR A[Pergunta de gestão] --> B[Período e filtros] B --> C[Indicador ou relatório] C --> D[Leitura do resultado] D --> E[Decisão operacional] E --> F[Correção de rotina ou configuração] F --> G[Nova medição] G --> C --- ## Onde consultar ![Módulo de Relatórios e Insights com árvore de painéis e área de análise](/docs/screenshots/bi-relatorios-painel.png) As áreas principais para acompanhamento são: | Área | URL | Como acessar pela tela | Quando usar | | --- | --- | --- | --- | | Indicadores de Performance | [https://my.agilize.app/crm/project/kpi](https://my.agilize.app/crm/project/kpi) | Barra superior **Relatórios** > **Indicadores de Performance**. | Para acompanhar KPIs por agente, equipe, indicador e período. | | Dashboard CRM | [https://my.agilize.app/crm](https://my.agilize.app/crm) | Sidebar lateral > módulo **CRM/Hub** > **Dashboard**. | Para uma visão executiva do CRM e do funil comercial. | | Relatórios e Insights | [https://my.agilize.app/report/](https://my.agilize.app/report/) | Barra superior **Relatórios** > **Relatórios e Insights**. Pela lateral, troque para **Hub/CRM** e abra **Relatórios**. | Para montar painéis, gráficos, tabelas, filtros e exportações. | | Relatório de Jornada | [https://my.agilize.app/crm/workforce/time-report](https://my.agilize.app/crm/workforce/time-report) | Barra superior **Relatórios** > **Relatório de Jornada**. | Para acompanhar jornada, presença, ocorrências e exceções de RH/Workforce. | | Monitoramento de conversas | [https://my.agilize.app/messenger/](https://my.agilize.app/messenger/) | Barra superior **Monitorar** > **Conversas**. | Para supervisão, auditoria e exceções em conversas. A rotina diária do operador acontece pelo Flow. | ## Indicadores principais | Tema | O que acompanhar | Pergunta que responde | | --- | --- | --- | | Volume por canal | Conversas, salas, mensagens, ligações, SMS, canal de origem, conta conectada, tipo ativo ou receptivo e departamento. | Qual canal está concentrando a demanda e onde existe sobrecarga? | | Conversões | Leads ganhos, eventos de marketing, respostas, campanhas, origem, mídia, grupo, criativo e outros dados de UTM. | Quais origens geram retorno real e quais só geram volume? | | Oportunidades por etapa | Funil, etapa atual, mudança de etapa, responsável, valor, temperatura, motivo de arquivamento e tempo parado. | Onde o pipeline está travando e quem precisa agir? | | Produtividade | Chats iniciados, chats concluídos, tarefas criadas, tarefas finalizadas, suportes criados, suportes finalizados, SMS enviados, SMS respondidos e ligações realizadas. | O time está produzindo atividade suficiente e com continuidade? | | Tempo de resposta e atendimento | Primeira resposta, duração do atendimento, tempo de resposta em horário comercial, prazo, alerta de SLA, resolução e última interação. | O cliente está esperando demais ou o SLA está em risco? | | Origem | Origem da oportunidade, canal, campanha, mídia, anúncio, página, empresa, contato e relacionamento com o lead. | De onde vêm as melhores oportunidades e atendimentos? | | Qualidade | Avaliação do chat, chats perdidos, reaberturas de suporte, chamadas perdidas, chamadas não completadas, tags e classificações. | O volume está vindo acompanhado de boa experiência e bom registro? | ## KPIs por agente e equipe Em [https://my.agilize.app/crm/project/kpi](https://my.agilize.app/crm/project/kpi), o gestor pode acompanhar indicadores por período, equipe e agente. Acesso pela tela: barra superior **Relatórios** > **Indicadores de Performance**. Os indicadores disponíveis cobrem grupos como: - leads criados, ganhos, arquivados e alterados; - chats iniciados, concluídos, perdidos e avaliados; - tarefas criadas e finalizadas; - SMS enviados e respondidos; - registros na linha do tempo; - suportes criados e finalizados; - contatos cadastrados; - chamadas recebidas, realizadas, perdidas e não completadas. Use essa área para comparar produtividade e resultado entre pessoas ou equipes, sempre considerando o contexto. Um agente com menos volume pode estar tratando casos mais complexos; um agente com muito volume pode ter conversas curtas ou tarefas simples. ## Relatórios e Insights Em [https://my.agilize.app/report/](https://my.agilize.app/report/), você pode montar painéis e relatórios personalizados. Acesso pela tela: barra superior **Relatórios** > **Relatórios e Insights**. Pela lateral, troque para **Hub/CRM** e abra **Relatórios**. A criação de um relatório deve seguir esta lógica: 1. Defina o nome do relatório com clareza, como **Leads por origem nos últimos 30 dias**. 2. Escolha a fonte de dados principal, como conversas, ligações, leads, tarefas, tickets de suporte, eventos de suporte, eventos do lead ou eventos de marketing. 3. Escolha a visualização: coluna vertical, coluna horizontal, linha, pizza, área, valor numérico ou tabela. 4. Selecione os campos que entram no eixo, valor e dimensão. 5. Aplique filtros por período, canal, equipe, responsável, origem, funil, etapa, status ou outro campo relevante. 6. Revise se o resultado responde à pergunta inicial. 7. Salve o relatório no painel correto. 8. Exporte para Excel quando precisar trabalhar a análise fora da Agilize. Para gráficos com muitas categorias, prefira filtros mais específicos. Um gráfico com muitas barras, origens ou etapas tende a ficar difícil de interpretar. Para montar um item do zero com mais detalhe, consulte [Criar item de relatório](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-criacao-item-relatorio). Para escolher a origem correta antes de montar o gráfico, consulte [Fontes de dados e campos](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-fontes-dados-campos). Para configurar recortes com mais segurança, consulte [Filtros, períodos e agregações](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-filtros-periodos-agregacoes). ## Exemplos úteis de análise | Objetivo | Relatório recomendado | | --- | --- | | Entender volume de atendimento por canal | Conversas ou salas por tipo de canal, conta conectada e período. | | Medir qualidade do atendimento | Chats avaliados, nota média, chats perdidos e tempo de resposta. | | Acompanhar funil comercial | Leads por funil, etapa, responsável, origem e valor. | | Identificar gargalos de etapa | Eventos do lead por etapa destino, etapa anterior e duração. | | Avaliar produtividade comercial | Tarefas criadas, tarefas finalizadas, leads alterados e registros na linha do tempo. | | Acompanhar suporte | Tickets por categoria, subcategoria, prioridade, status, equipe, responsável, SLA e reabertura. | | Medir ligações | Chamadas recebidas, realizadas, perdidas, não completadas, duração, status e agente. | | Conferir campanhas | Leads, eventos de marketing, origem, campanha, mídia, grupo, criativo e conversão. | | Acompanhar jornada | Relatório de jornada por usuário, equipe, período, ocorrências e exceções. | ## Como evitar leitura errada Antes de tomar decisão com base em um relatório, revise estes pontos: - **Período:** compare períodos equivalentes. Não compare uma semana cheia com uma semana incompleta. - **Data usada:** criação, mudança de etapa, conclusão, primeira resposta e resolução podem contar momentos diferentes. - **Fonte escolhida:** conversa, oportunidade, tarefa, suporte e ligação respondem perguntas diferentes. - **Filtro de equipe ou responsável:** mudanças de responsável podem deslocar a leitura de produtividade. - **Origem e UTM:** se a origem não é preenchida de forma consistente, a análise de campanha fica incompleta. - **Tags:** tags ajudam muito, mas perdem valor quando cada usuário cria nomes diferentes para o mesmo assunto. - **SLA:** tickets ignorados no SLA ou ocultos do Flow devem ser interpretados com cuidado. - **Conclusão:** atendimento concluído não significa necessariamente problema resolvido ou oportunidade ganha. ## Cadência recomendada Use uma cadência simples para manter a gestão ativa: | Frequência | O que revisar | | --- | --- | | Diariamente | Volume por canal, conversas pendentes, tempo de resposta, SLA de suporte, chats perdidos e oportunidades sem próxima ação. | | Semanalmente | Conversões, oportunidades por etapa, produtividade por agente, tarefas concluídas, tags, origem e qualidade dos registros. | | Mensalmente | Resultado por canal, campanhas, funis, taxas de conversão, capacidade do time, jornada, atendimento, suporte e ajustes de automação. | ## Sinais de alerta Investigue quando encontrar: - volume de conversas aumentando sem crescimento de conversão; - muitos leads sem tarefa ou próxima ação; - oportunidades paradas por muito tempo na mesma etapa; - tempo de primeira resposta subindo; - muitos chats perdidos; - queda na avaliação do atendimento; - aumento de reabertura em suporte; - muitas chamadas perdidas ou não completadas; - origem vazia ou preenchida de formas diferentes; - diferenças grandes de produtividade sem explicação operacional. ## Decisões que os indicadores apoiam Relatórios e indicadores devem levar a ações concretas, como: - redistribuir atendimentos entre equipes; - ajustar filas, responsáveis ou regras de distribuição; - reforçar treinamento de operadores; - revisar fluxos do bot e automações; - criar ou ajustar templates de WhatsApp; - padronizar tags, origens e etapas; - corrigir dados obrigatórios; - pausar campanhas com baixa qualidade; - priorizar canais com melhor retorno; - revisar jornada, escala e capacidade do time; - criar metas por equipe ou agente. ## Boas práticas - Comece por poucas métricas essenciais e aumente a complexidade aos poucos. - Dê nomes claros aos relatórios para facilitar busca e manutenção. - Use períodos padrão para reunião recorrente. - Crie relatórios separados para operação diária, gestão semanal e análise mensal. - Combine gráfico com tabela quando precisar investigar registros específicos. - Revise filtros antes de exportar ou apresentar dados. - Padronize tags, origens, etapas e responsáveis antes de cobrar indicadores. - Compare volume, qualidade e resultado juntos; volume isolado pode enganar. ## Próximos passos Para melhorar a qualidade dos relatórios, revise também: - [Flow na rotina operacional](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/flow-na-rotina-operacional); - [Atendimento omnichannel](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/atendimento-omnichannel); - [CRM e oportunidades](/docs/usuarios/crm-relacionamento/crm-e-oportunidades); - [Tarefas e próximas ações](/docs/usuarios/crm-relacionamento/tarefas-e-proximas-acoes); - [Suporte e registros de atendimento](/docs/usuarios/crm-relacionamento/suporte-e-registros-de-atendimento); - [Tags e classificação operacional](/docs/usuarios/crm-relacionamento/tags-e-classificacao-operacional); - [Automações e IA](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/automacoes-e-ia); - [Criar item de relatório](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-criacao-item-relatorio); - [Fontes de dados e campos](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-fontes-dados-campos); - [Filtros, períodos e agregações](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-filtros-periodos-agregacoes); - [Exemplos prontos](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-exemplos-prontos); - [Relatórios e governança](/docs/configuracao/relatorios-governanca); - [RH e jornada na rotina](/docs/usuarios/rh-jornada/rh-e-jornada-na-rotina).