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Última geração: 2026-05-28T23:50:58.750Z

## Página

- Título: Exemplos prontos
- URL humana: https://agilize.app/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-exemplos-prontos
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Biblioteca de exemplos para montar relatórios de atendimento, CRM, suporte, tarefas, ligações e campanhas no BI da Agilize.

## Seções

- Como copiar um exemplo
- Atendimento omnichannel
- Volume de conversas por canal
- TPA médio por departamento
- Atendimentos por agente
- Avaliação média por canal
- Salas pendentes por período
- Suporte e SLA

## Conteúdo da página

# Exemplos prontos

Este guia reúne modelos de relatórios que costumam ser úteis em operações de atendimento, vendas, suporte, voz e campanhas. Use os exemplos como ponto de partida em [https://my.agilize.app/report/](https://my.agilize.app/report/), ajustando filtros, responsáveis, equipes, canais, funis e períodos conforme a rotina da sua operação. Acesso pela tela: barra superior **Relatórios** > **Relatórios e Insights**. Pela lateral, troque para **Hub/CRM** e abra **Relatórios**.

Cada exemplo parte das fontes e campos disponíveis no BI da Agilize. Antes de publicar em um painel, revise se a fonte escolhida representa o evento que você quer medir.

## Como copiar um exemplo

---
title: "Como transformar um exemplo em relatório"
caption: "Copie a estrutura, ajuste filtros e valide a leitura antes de usar o item em reunião ou acompanhamento diário."
definition: |
  flowchart LR
    A[Escolha a pergunta] --> B[Crie o item no BI]
    B --> C[Selecione a fonte]
    C --> D[Configure visualização e campos]
    D --> E[Aplique período e filtros]
    E --> F[Valide a prévia]
    F --> G[Salve no painel correto]
---

Para cada modelo, confira:

| Campo | O que copiar |
| --- | --- |
| Pergunta | Objetivo de negócio do relatório. |
| Fonte | Base que deve ser selecionada no BI. |
| Visualização | Tipo de gráfico ou tabela recomendado. |
| Eixo ou categoria | Campo que agrupa o resultado. |
| Valor | Campo calculado e agregação. |
| Filtros | Recortes recomendados para evitar leitura ampla demais. |
| Leitura | Como interpretar o resultado. |
| Ações | O que fazer quando o indicador aponta oportunidade, gargalo ou risco. |

## Atendimento omnichannel

### Volume de conversas por canal

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quantos atendimentos aconteceram em cada canal no período? |
| Fonte | Conversas |
| Visualização | Coluna vertical ou pizza, se houver poucos canais |
| Eixo ou categoria | Tipo de Canal |
| Valor | ID da Timeline com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Departamento ou Ativa/Receptiva |
| Período | Início do Atendimento, com período global |
| Filtros úteis | Departamento, Conta/Canal Origem, Usuário (Atendente), Ativa/Receptiva |

Use este relatório para entender concentração de demanda por WhatsApp, Live Chat, Facebook, Instagram ou SMS. Se um canal cresce sem aumento proporcional de equipe, revise distribuição, templates, fluxo de bot e capacidade de atendimento.

### TPA médio por departamento

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Qual departamento demora mais para realizar o primeiro atendimento? |
| Fonte | Conversas |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Departamento |
| Valor | TPA (Horário Comercial) com agregação **Média** |
| Dimensão opcional | Tipo de Canal |
| Período | Início do Atendimento, com período global |
| Filtros úteis | Ativa/Receptiva, Conta/Canal Origem, Departamento, Usuário (Atendente) |

Use **TPA (Horário Comercial)** para uma leitura mais aderente à rotina da equipe. Use **TPA (Tempo Bruto)** quando quiser medir a espera absoluta do cliente, incluindo intervalos fora do expediente.

### Atendimentos por agente

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quantos atendimentos cada agente realizou no período? |
| Fonte | Conversas |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Usuário (Atendente) |
| Valor | ID da Timeline com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Departamento ou Tipo de Canal |
| Período | Início do Atendimento ou Fim do Atendimento |
| Filtros úteis | Departamento, canal, atendimento ativo ou receptivo |

Use **Início do Atendimento** para medir demanda recebida por agente. Use **Fim do Atendimento** quando a pergunta for produtividade de encerramento no período.

### Avaliação média por canal

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Em quais canais os clientes avaliam melhor ou pior o atendimento? |
| Fonte | Conversas |
| Visualização | Coluna vertical |
| Eixo ou categoria | Tipo de Canal |
| Valor | Nota Avaliação com agregação **Média** |
| Dimensão opcional | Departamento |
| Período | Fim do Atendimento |
| Filtros úteis | Nota Avaliação não nula, Departamento, Conta/Canal Origem |

Combine a média com volume de conversas. Um canal com poucas avaliações pode parecer excelente ou ruim por causa de poucos registros.

### Salas pendentes por período

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quantas salas permaneceram pendentes ou exigiram atenção no período? |
| Fonte | Salas de Conversa |
| Visualização | Valor numérico ou coluna por canal |
| Eixo ou categoria | Tipo de Canal, quando usar gráfico |
| Valor | ID da Sala com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Departamento ou Usuário Atribuído |
| Período | Data Criação ou Último Evento |
| Filtros úteis | Pendente igual a Sim, Arquivada igual a Não, Departamento, Usuário Atribuído |

O BI não trata “chat perdido” como uma métrica única nessa fonte. Para acompanhar risco operacional, use salas pendentes, salas sem arquivamento ou salas com último evento antigo como aproximações. Se a regra interna da sua operação define o que é “perdido”, transforme essa regra em filtros padronizados.

## Suporte e SLA

### Tickets vencidos ou próximos do SLA

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quais tickets estão vencendo ou já deveriam ter sido tratados? |
| Fonte | Tickets de Suporte |
| Visualização | Tabela |
| Colunas | ID do Ticket, Categoria, Subcategoria, Equipe, Responsável, Prioridade, Status, Prazo, Alerta de SLA, Última Interação |
| Valor | ID do Ticket com agregação **Contagem**, se usar gráfico complementar |
| Período | Prazo ou Alerta de SLA |
| Filtros úteis | Finalizado igual a Não, Ignora SLA igual a Não, Status, Prioridade, Equipe |

Use tabela para gestão diária, porque a ação depende do ticket específico. Em painel gerencial, complemente com valor numérico de tickets em risco.

### Tickets por categoria

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quais categorias geram mais demanda de suporte? |
| Fonte | Tickets de Suporte |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Categoria |
| Valor | ID do Ticket com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Prioridade ou Status |
| Período | Criação |
| Filtros úteis | Equipe, Responsável, Origem, Finalizado |

Use este relatório para priorizar melhorias de produto, treinamento, base de conhecimento e automações de triagem.

### Tickets por status e responsável

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Como está a carteira de suporte por responsável e status? |
| Fonte | Tickets de Suporte |
| Visualização | Coluna vertical |
| Eixo ou categoria | Responsável |
| Valor | ID do Ticket com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Status |
| Período | Criação ou Última Interação |
| Filtros úteis | Finalizado igual a Não, Equipe, Categoria, Prioridade |

Use para encontrar sobrecarga, tickets parados e concentração de demandas em um responsável.

### Reaberturas por categoria

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quais categorias voltam mais vezes depois de resolvidas? |
| Fonte | Tickets de Suporte |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Categoria |
| Valor | Reaberturas com agregação **Soma** ou **Média** |
| Dimensão opcional | Prioridade ou Equipe |
| Período | Última Reabertura ou Criação |
| Filtros úteis | Reaberturas maior que 0, Status, Finalizado |

Use **Soma** para saber o volume total de reaberturas. Use **Média** para comparar categorias com volumes diferentes.

## CRM e oportunidades

### Leads por origem

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quais origens geraram mais oportunidades no período? |
| Fonte | Leads |
| Visualização | Coluna vertical |
| Eixo ou categoria | Origem |
| Valor | ID do Lead com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Funil |
| Período | Data de Criação |
| Filtros úteis | Funil, Responsável, Campanha (UTM), Mídia (UTM), Temperatura |

Use este relatório para comparar canais de aquisição. Para entender campanha e anúncio, combine com os campos UTM disponíveis.

### Oportunidades por etapa

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Onde as oportunidades estão concentradas no funil? |
| Fonte | Leads |
| Visualização | Coluna vertical |
| Eixo ou categoria | Estágio do Funil |
| Valor | ID do Lead com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Responsável |
| Período | Data do Estágio ou Data de Criação |
| Filtros úteis | Funil, Responsável, Origem, Temperatura, Motivo Arquivamento |

Use **Data do Estágio** para olhar oportunidades que tiveram atualização de etapa. Use **Data de Criação** para analisar a safra de leads criados.

### Funil por responsável

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Como cada responsável está distribuído entre as etapas do funil? |
| Fonte | Leads |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Responsável |
| Valor | ID do Lead com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Estágio do Funil |
| Período | Data de Criação ou Data do Estágio |
| Filtros úteis | Funil, Origem, Temperatura, Tags |

Use este modelo para reuniões de pipeline. Se um responsável concentra muitos leads em etapa inicial ou sem próxima tarefa, revise cadência e priorização.

### Valor estimado por etapa

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Qual valor estimado está em cada etapa do funil? |
| Fonte | Leads |
| Visualização | Coluna vertical |
| Eixo ou categoria | Estágio do Funil |
| Valor | Ticket (Valor) com agregação **Soma** |
| Dimensão opcional | Responsável ou Origem |
| Período | Data de Criação ou Data do Estágio |
| Filtros úteis | Funil, Responsável, Temperatura, Ticket (Valor) não nulo |

Use soma para visão de potencial de carteira. Para comparar qualidade, crie outro item com **Ticket (Valor)** em **Média** por origem ou responsável.

### Oportunidades paradas

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quais oportunidades estão sem continuidade operacional? |
| Fonte | Leads |
| Visualização | Tabela |
| Colunas | Nome do Lead, Responsável, Funil, Estágio do Funil, Data do Estágio, Data da Próxima Tarefa, Tarefas Pendentes, Interações na Timeline |
| Período | Data do Estágio ou Data da Próxima Tarefa |
| Filtros úteis | Tarefas Pendentes igual a 0 ou Data da Próxima Tarefa vencida, Estágio do Funil, Responsável, Funil |

Use tabela porque a ação precisa acontecer em cima de oportunidades específicas. Em painel, complemente com valor numérico contando leads sem próxima tarefa.

### Tempo médio por etapa

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Em quais etapas os leads ficam mais tempo antes de avançar? |
| Fonte | Eventos do Lead |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Estágio Anterior ou Estágio Destino |
| Valor | Duração no Estágio Anterior (s) com agregação **Média** |
| Dimensão opcional | Funil |
| Período | Data da Mudança |
| Filtros úteis | Funil, Usuário da Ação, Estágio Anterior, Estágio Destino |

Use **Eventos do Lead** quando a pergunta envolver movimentação. A fonte **Leads** mostra o estado atual; esta fonte mostra mudanças entre etapas.

## Tarefas e rotina

### Tarefas concluídas por agente

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quantas tarefas cada agente concluiu no período? |
| Fonte | Tarefas |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Responsável |
| Valor | ID da Tarefa com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Tipo |
| Período | Data de Conclusão |
| Filtros úteis | Finalizada igual a Sim, Tipo, Responsável |

Use este relatório para acompanhar execução. Se quiser medir planejamento de agenda, use **Início da Tarefa** ou **Data de Criação** em vez de **Data de Conclusão**.

### Tarefas pendentes por tipo

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Que tipo de pendência mais ocupa a equipe? |
| Fonte | Tarefas |
| Visualização | Coluna vertical |
| Eixo ou categoria | Tipo |
| Valor | ID da Tarefa com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Responsável |
| Período | Início da Tarefa |
| Filtros úteis | Finalizada igual a Não, Responsável, Tipo |

Use este modelo para identificar acúmulo de ligações, reuniões, e-mails ou outros tipos de tarefa.

## Voz e PBX

### Ligações perdidas

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quantas chamadas não foram atendidas no período? |
| Fonte | Ligações |
| Visualização | Valor numérico ou coluna por ramal |
| Eixo ou categoria | Ramal ou Usuário (Atendente), quando usar gráfico |
| Valor | ID da Chamada com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Status |
| Período | Início da Chamada |
| Filtros úteis | Status igual a Não Atendida, Ocupado ou Falha; Chamada de Saída igual a Entrada |

Use para acompanhar perda de demanda por voz. Quando houver volume alto, crie uma tabela complementar com Número do Chamador, Ramal, Status, Início da Chamada e Duração.

### Chamadas por ramal ou agente

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Como o volume de chamadas se distribui entre ramais e agentes? |
| Fonte | Ligações |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Ramal ou Usuário (Atendente) |
| Valor | ID da Chamada com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Chamada de Saída ou Status |
| Período | Início da Chamada |
| Filtros úteis | Status, Chamada de Saída, Tags, Código de Área (Voice) |

Use **Duração (segundos)** em **Média** quando a pergunta for tempo médio de chamada, não volume.

## Campanhas, origem e UTM

### Leads por campanha, origem e mídia

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quais campanhas estão gerando oportunidades no CRM? |
| Fonte | Leads |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Campanha (UTM) |
| Valor | ID do Lead com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Origem (UTM), Mídia (UTM) ou Funil |
| Período | Data de Criação |
| Filtros úteis | Campanha (UTM) não nula, Origem (UTM), Mídia (UTM), Provedor (UTM), Funil |

Use este relatório para diferenciar geração comercial por campanha. Se os campos UTM estiverem vazios ou inconsistentes, revise captura, links e padronização das campanhas.

### Conversões por evento de marketing no WhatsApp

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quais anúncios geraram eventos rastreados no WhatsApp? |
| Fonte | Eventos de Marketing (WA) |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Anúncio |
| Valor | ID do Evento com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Nenhuma, para manter leitura simples |
| Período | Data do Evento |
| Filtros úteis | Anúncio, Data do Evento |

Use este relatório para acompanhar eventos rastreados de WhatsApp por anúncio. Para conectar a leitura com oportunidade comercial, compare com relatórios de **Leads** por campos UTM no mesmo período.

### Salas de conversa por campanha

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Pergunta | Quais campanhas geraram novas salas de conversa? |
| Fonte | Salas de Conversa |
| Visualização | Coluna horizontal |
| Eixo ou categoria | Campanha (UTM) |
| Valor | ID da Sala com agregação **Contagem** |
| Dimensão opcional | Tipo de Canal ou Ativa/Receptiva |
| Período | Data Criação |
| Filtros úteis | Campanha (UTM) não nula, Origem (UTM), Mídia (UTM), Conta/Canal Origem |

Use para medir entrada de conversas por campanha. Não interprete como venda ou oportunidade ganha sem cruzar com relatórios de CRM.

## Combinações recomendadas para painel

### Painel de atendimento diário

| Ordem | Item recomendado | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Salas pendentes por período | Risco operacional imediato. |
| 2 | Volume de conversas por canal | Distribuição de demanda. |
| 3 | TPA médio por departamento | Gargalo de primeira resposta. |
| 4 | Atendimentos por agente | Capacidade e distribuição. |
| 5 | Avaliação média por canal | Qualidade percebida. |

### Painel de CRM comercial

| Ordem | Item recomendado | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leads por origem | Aquisição. |
| 2 | Oportunidades por etapa | Distribuição do funil. |
| 3 | Valor estimado por etapa | Potencial de carteira. |
| 4 | Funil por responsável | Gestão de carteira. |
| 5 | Oportunidades paradas | Próximas ações. |
| 6 | Tempo médio por etapa | Gargalo de avanço. |

### Painel de suporte e SLA

| Ordem | Item recomendado | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tickets vencidos ou próximos do SLA | Priorização diária. |
| 2 | Tickets por categoria | Causas recorrentes. |
| 3 | Tickets por status e responsável | Distribuição de carteira. |
| 4 | Reaberturas por categoria | Qualidade da resolução. |

### Painel de voz e campanhas

| Ordem | Item recomendado | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ligações perdidas | Demanda não atendida. |
| 2 | Chamadas por ramal ou agente | Distribuição de volume. |
| 3 | Leads por campanha, origem e mídia | Resultado comercial de aquisição. |
| 4 | Salas de conversa por campanha | Entrada de atendimento por campanha. |
| 5 | Conversões por evento de marketing no WhatsApp | Eventos rastreados por anúncio. |

## Cuidados antes de publicar

- Confirme se o período global controla o filtro de data correto.
- Não compare fontes diferentes como se medissem a mesma coisa.
- Não use contagem de eventos como se fosse contagem de pessoas únicas.
- Em gráficos por usuário, valide se a pergunta é sobre responsável atual, agente que atendeu ou usuário que executou a ação.
- Em CRM, use **Leads** para estado atual da oportunidade e **Eventos do Lead** para mudança de etapa.
- Em suporte, separe tickets que ignoram SLA antes de cobrar prazo operacional.
- Em campanhas, revise campos UTM vazios antes de concluir que a origem não performou.
- Em voz, separe chamadas de entrada e saída antes de medir ligações perdidas.

## Próximos passos

Para ajustar os exemplos com segurança, revise também:

- [Criar item de relatório](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-criacao-item-relatorio);
- [Fontes de dados e campos](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-fontes-dados-campos);
- [Filtros, períodos e agregações](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-insights-bi-filtros-periodos-agregacoes);
- [Relatórios e indicadores](/docs/usuarios/relatorios-bi/relatorios-e-indicadores);
- [Padronizar indicadores da operação](/docs/configuracao/relatorios-governanca/padronizar-indicadores-operacao).
- [Rotina recomendada do gestor](/docs/usuarios/rotinas-por-perfil/rotina-recomendada-do-gestor).