# Agilize Docs para IA - Página atual Este arquivo contém uma versão focada e legível por IA da página aberta na documentação pública da Agilize. Use esta versão quando a pergunta do usuário estiver restrita ao documento atual. Última geração: 2026-05-28T23:47:40.685Z ## Página - Título: Rotina recomendada do operador - URL humana: https://agilize.app/docs/usuarios/rotinas-por-perfil/rotina-recomendada-do-operador - Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt - Descrição: Checklist diário para revisar o Flow, responder pendências, atualizar oportunidades, registrar próximas ações, acompanhar suporte e concluir tarefas na Agilize. ## Seções - Quando usar - Visão geral da rotina - Começar o dia - Ordem recomendada de prioridade - Checklist diário - Início do expediente - Durante cada conversa - Durante o acompanhamento comercial ## Conteúdo da página # Rotina recomendada do operador A rotina do operador na Agilize deve começar pelo Flow. Ele centraliza conversas distribuídas, mensagens pendentes, tarefas, oportunidades, suporte e outras ações que precisam de acompanhamento. Use este guia como um checklist diário para manter atendimento, CRM e suporte com dono claro, contexto atualizado e próxima ação registrada. ![Flow com conversas atuais, tarefas e ações pendentes do operador](/docs/screenshots/flow-sala-aberta.png) ## Quando usar Use este guia quando você precisa: - iniciar o expediente sem depender de busca manual em vários módulos; - revisar conversas que chegaram para você; - responder pendências de clientes; - acompanhar tarefas e oportunidades; - evitar leads sem próxima ação; - atualizar suporte, categoria, prioridade e responsável; - concluir atendimentos sem perder histórico; - fechar o dia com pendências organizadas. ## Visão geral da rotina A rotina diária deve transformar itens do Flow em ações registradas: responder, atualizar, transferir, criar tarefa, concluir atendimento ou escalar. --- title: "Rotina diária do operador" caption: "O operador começa pelo Flow, executa cada ação com contexto e encerra o dia deixando pendências com dono e data." definition: | flowchart LR A[Início do dia] --> B[Revisar Flow] B --> C{Item exige ação?} C -->|Conversa| D[Responder ou transferir] C -->|Oportunidade| E[Atualizar CRM e próxima ação] C -->|Tarefa| F[Executar, concluir ou reagendar] C -->|Suporte| G[Atualizar status, responsável e prazo] D --> H[Registrar contexto] E --> H F --> H G --> H H --> I[Concluir ou manter pendência com dono] I --> B --- ## Começar o dia Ao iniciar o expediente: 1. Abra a plataforma e confira o Flow. 2. Verifique chamadas tocando, conversas aguardando atendimento e mensagens pendentes. 3. Confira tarefas vencidas ou com prazo para hoje. 4. Revise leads ou oportunidades sem próxima ação. 5. Verifique suportes em atenção, com prazo próximo ou sem responsável. 6. Ajuste sua prioridade conforme a fila real do dia. Evite começar por telas isoladas se o objetivo é operar a rotina. O Flow deve mostrar o que precisa de ação primeiro. Telas como CRM, agenda, suporte e monitoramento entram como apoio para detalhar, revisar ou resolver casos específicos. ## Ordem recomendada de prioridade A ordem pode variar conforme o time, mas uma rotina segura é: | Prioridade | O que revisar | Ação esperada | | --- | --- | --- | | 1 | Chamadas tocando ou em ligação | Atender, registrar continuidade ou encaminhar. | | 2 | Conversas aguardando atendimento | Abrir a conversa, ler contexto e iniciar atendimento. | | 3 | Mensagens pendentes | Responder, atualizar status ou transferir com contexto. | | 4 | Suportes em atenção | Revisar prazo, prioridade, responsável e próxima ação. | | 5 | Tarefas vencidas ou de hoje | Executar, concluir ou reagendar com justificativa. | | 6 | Oportunidades sem próxima ação | Criar tarefa, atualizar etapa ou definir responsável. | | 7 | Chat interno prioritário | Destravar decisões que impactam atendimento ou vendas. | Se a operação trabalha com SLA crítico, coloque suportes próximos do vencimento acima de tarefas comuns. Se o time é comercial, oportunidades quentes e follow-ups do dia podem ter prioridade logo após conversas pendentes. ## Checklist diário Use este checklist durante o expediente. ### Início do expediente - [ ] Conferir o Flow antes de navegar por módulos separados. - [ ] Identificar conversas aguardando atendimento. - [ ] Responder mensagens pendentes atribuídas a você. - [ ] Verificar tarefas vencidas, tarefas do dia e próximos compromissos. - [ ] Revisar oportunidades sem tarefa ou com próxima ação vencida. - [ ] Verificar suportes em atenção, reabertos ou próximos do prazo. - [ ] Conferir se há chamadas, visitantes ou contatos ativos que exigem resposta rápida. ### Durante cada conversa - [ ] Ler o histórico antes de responder. - [ ] Confirmar canal, departamento, responsável e participantes. - [ ] Verificar contato, empresa, oportunidade, suporte ou tarefa vinculada. - [ ] Responder com contexto e linguagem adequada ao canal. - [ ] Usar atalho, modelo ou template apenas quando fizer sentido para o caso. - [ ] Registrar próxima ação quando houver continuidade. - [ ] Transferir somente quando outro usuário ou departamento precisar assumir. - [ ] Concluir apenas quando a demanda estiver resolvida ou encaminhada com dono claro. ### Durante o acompanhamento comercial - [ ] Atualizar etapa da oportunidade quando houver avanço real. - [ ] Confirmar responsável, origem, valor e qualidade da oportunidade. - [ ] Registrar contato e empresa quando a conversa gerar relacionamento comercial. - [ ] Criar tarefa para retorno, reunião, proposta, ligação ou follow-up. - [ ] Arquivar ou ganhar oportunidade somente quando o resultado estiver claro. - [ ] Evitar oportunidade aberta sem próxima tarefa. ### Durante suporte e pendências - [ ] Abrir suporte quando a demanda precisa de acompanhamento formal. - [ ] Preencher categoria, subcategoria, prioridade, equipe e responsável. - [ ] Registrar descrição inicial suficiente para outra pessoa continuar. - [ ] Atualizar status quando a demanda mudar de fase. - [ ] Registrar histórico em mudanças de responsável, prazo, prioridade ou solução. - [ ] Reabrir suporte somente quando a demanda realmente voltou para operação. - [ ] Encerrar suporte quando a demanda estiver resolvida ou cancelada com contexto. ### Fechamento do expediente - [ ] Revisar conversas atuais que ainda dependem de resposta. - [ ] Concluir atendimentos resolvidos. - [ ] Transferir pendências que não podem ficar paradas com você. - [ ] Reagendar tarefas que não puderam ser executadas. - [ ] Criar próximas ações para oportunidades em andamento. - [ ] Atualizar suportes que ficaram aguardando cliente, equipe ou solução. - [ ] Verificar se ficou alguma oportunidade importante sem dono ou sem data. ## O que registrar em cada ação | Situação | Registro mínimo esperado | | --- | --- | | Respondeu uma conversa | Atendimento com contexto, sem deixar pergunta pendente do cliente. | | Prometeu retorno | Tarefa com data, responsável e vínculo com contato, empresa ou oportunidade. | | Cliente demonstrou interesse | Oportunidade criada ou atualizada com origem, etapa e próxima ação. | | Cliente relatou problema | Suporte com categoria, prioridade, equipe, responsável e descrição inicial. | | Transferiu atendimento | Motivo da transferência e contexto para o próximo responsável. | | Concluiu atendimento | Demanda resolvida ou encaminhada, registros relacionados atualizados. | | Cliente não respondeu | Tarefa de follow-up, template planejado quando o canal exigir ou status coerente. | ## Usar telas de apoio O Flow é a entrada principal da rotina, mas algumas telas ajudam em análises e ações específicas. | Tela | URL | Quando usar | | --- | --- | --- | | Quadro de oportunidades | [https://my.agilize.app/crm/board/](https://my.agilize.app/crm/board/) | Para revisar pipeline, etapas, oportunidades paradas e próximos passos. | | Listagem de oportunidades | [https://my.agilize.app/crm/lead](https://my.agilize.app/crm/lead) | Para buscar, filtrar e revisar oportunidades em massa. | | Agenda | [https://my.agilize.app/crm/calendar/](https://my.agilize.app/crm/calendar/) | Para planejar tarefas por dia e horário. | | Tarefas | [https://my.agilize.app/crm/task/](https://my.agilize.app/crm/task/) | Para filtrar atividades por responsável, tipo, status e período. | | Suportes | [https://my.agilize.app/crm/support/](https://my.agilize.app/crm/support/) | Para buscar, filtrar e atualizar registros de suporte. | | Monitorar conversas | [https://my.agilize.app/messenger/](https://my.agilize.app/messenger/) | Para supervisão, auditoria e exceções. Não use como substituto do Flow na rotina diária. | ## Cuidados por canal | Canal | Cuidado principal | | --- | --- | | WhatsApp | Verifique se a conversa ainda permite resposta livre. Fora da sessão, pode ser necessário usar modelo aprovado. | | LiveChat | Responda rápido enquanto o visitante está ativo. | | Facebook e Instagram | Observe limites de janela de resposta e preserve contexto. | | SMS | Seja objetivo e registre continuidade fora da mensagem quando houver próximo passo. | | Voz | Após ligação, registre resultado, tarefa ou atualização de oportunidade/suporte. | ## Sinais de rotina fora de controle Revise o processo com o gestor quando perceber: - conversas aguardando atendimento por muito tempo; - muitas mensagens pendentes no fim do dia; - oportunidades sem próxima ação; - tarefas vencidas se acumulando; - suportes sem responsável ou sem prazo claro; - transferências sem contexto; - atendimentos concluídos sem registro relacionado; - uso de Monitorar como fila principal do operador; - clientes recebendo retornos sem histórico ou sem dono. ## Boas práticas - Trabalhe um item por vez e deixe o próximo passo registrado antes de sair. - Priorize o que bloqueia resposta ao cliente ou continuidade comercial. - Não confie apenas na memória: use tarefas e registros relacionados. - Mantenha responsável, departamento e equipe coerentes com a demanda. - Use tags, origem e categoria com padrão definido pela operação. - Reagende tarefas que continuam necessárias; conclua apenas o que foi feito. - Evite transferir sem explicar o motivo. - Use Monitorar para exceções e supervisão, não como fila diária. ## Próximos passos Para aprofundar partes da rotina, veja também: - [Flow na rotina operacional](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/flow-na-rotina-operacional); - [Atendimento omnichannel](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/atendimento-omnichannel); - [Caixa de entrada e filas de atendimento](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/caixa-de-entrada-e-filas-de-atendimento); - [Fluxo de conversa e conclusão do atendimento](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/fluxo-de-conversa-e-conclusao-do-atendimento); - [CRM e oportunidades](/docs/usuarios/crm-relacionamento/crm-e-oportunidades); - [Tarefas e próximas ações](/docs/usuarios/crm-relacionamento/tarefas-e-proximas-acoes); - [Suporte e registros de atendimento](/docs/usuarios/crm-relacionamento/suporte-e-registros-de-atendimento); - [Sessão de 24 horas no WhatsApp](/docs/usuarios/flow-e-atendimento/sessao-de-24-horas-no-whatsapp).