Configurar painéis de BI

Painéis de BI agrupam itens de relatório em uma visão recorrente de gestão. Eles são úteis para reuniões, acompanhamento diário, análise semanal e monitoramento de metas da operação.

Use este guia para configurar painéis em https://my.agilize.app/report/ sem misturar relatórios de consulta pontual com painéis oficiais. Acesso pela tela: barra superior Relatórios > Relatórios e Insights. Pela lateral, troque para Hub/CRM e abra Relatórios.

Antes de começar

Defina a finalidade do painel antes de adicionar gráficos:

Painel de operação diária: mostra filas, pendências, conversas, tarefas e gargalos de hoje.
Painel comercial: mostra oportunidades, etapas, origens, ganhos, perdas e atividades.
Painel de suporte: mostra tickets, status, prioridade, SLA e reaberturas.
Painel de canais e campanhas: mostra WhatsApp, voz, SMS, eventos de marketing e origem.
Painel executivo: mostra poucos indicadores consolidados para decisão rápida.

Evite criar um painel único para tudo. Painéis muito amplos ficam difíceis de ler, lentos de revisar e frágeis para tomada de decisão.

Estrutura da tela

Em https://my.agilize.app/report/, a área de relatórios separa dois blocos. Acesso pela tela: barra superior Relatórios > Relatórios e Insights.

Bloco	Uso correto
Painéis	Agrupam vários itens de relatório em uma mesma visão.
Relatórios individuais	São os gráficos, números ou tabelas que podem ser analisados sozinhos ou adicionados a painéis.

Cada bloco pode ter itens do projeto atual e itens globais, conforme disponibilidade na conta e permissões do usuário.

Fluxo recomendado

Configuração de um painel de BI

Carregando diagrama...

O painel deve nascer de uma pergunta recorrente de gestão, não apenas de uma coleção de gráficos.

Criar ou selecionar um painel

No menu lateral de Relatórios e Insights:

Abra o grupo Painéis.
Use um painel existente ou crie um novo, se tiver permissão.
Use um nome objetivo, como Operação diária - Atendimento, Comercial - Pipeline semanal ou Suporte - SLA e backlog.
Evite nomes genéricos como Painel 1, Relatório novo ou Teste.

Use painéis globais apenas quando a intenção for criar uma referência comum para várias contas ou projetos. Para operação específica de uma conta, prefira painéis do projeto.

Adicionar relatórios ao painel

Dentro do painel, use Adicionar Relatório para incluir itens já criados. O painel não substitui o item de relatório: ele apenas organiza esses itens em uma grade.

Antes de adicionar um item, confirme:

se o nome do relatório é claro;
se a fonte de dados representa a pergunta do painel;
se o período e os filtros funcionam bem com o painel;
se a visualização cabe no espaço disponível;
se o item ainda é necessário para uma decisão recorrente.

Para criar o item do zero, consulte Criar item de relatório.

Organizar layout

Após adicionar itens, organize a grade do painel:

Decisão	Recomendação
Primeira linha	Use números principais e indicadores que respondem à pergunta central.
Meio do painel	Use gráficos de tendência, distribuição por origem, canal, etapa ou responsável.
Final do painel	Use tabelas detalhadas, listas de exceções ou análises de apoio.
Largura do item	Dê mais espaço para gráficos com legenda, dimensão ou muitos pontos.
Altura do item	Aumente tabelas e gráficos que precisam de leitura por linha.

Painéis bons têm hierarquia visual. O gestor deve entender primeiro o estado geral e depois investigar detalhes.

Usar período global

O período global permite que o painel mude de recorte sem editar cada item individualmente. Use-o quando os relatórios do painel devem acompanhar o mesmo intervalo, como hoje, últimos 7 dias, este mês ou últimos 30 dias.

Nem todo filtro deve ser global. Mantenha filtros fixos quando eles fazem parte da definição do indicador, por exemplo:

apenas um funil comercial;
apenas canais de WhatsApp;
apenas tickets de suporte abertos;
apenas uma origem ou campanha específica;
apenas uma equipe operacional.

Para entender filtros e agregações, consulte Filtros, períodos e agregações.

Usar modo foco

O modo foco deixa o painel em uma visualização mais limpa, útil para telões, reuniões e acompanhamento sem distração.

Use modo foco quando:

o painel será exibido em uma reunião;
a equipe acompanhará indicadores em tempo real;
a operação precisa visualizar poucos dados principais durante o turno;
o gestor quer revisar uma visão sem editar a configuração.

No modo foco, priorize painéis com poucos itens, nomes claros e visualizações legíveis.

Checklist de publicação

Antes de considerar um painel pronto:

confirme que cada item tem uma pergunta de negócio clara;
revise se os filtros usam o período correto;
confira se o painel não mistura indicadores incompatíveis;
teste a leitura com o perfil de quem vai usar;
confirme se usuários não administradores enxergam o recorte esperado;
documente quem é responsável por revisar o painel;
defina uma rotina de manutenção mensal ou trimestral.

Próximo passo

Depois de montar os painéis, defina a linguagem comum dos indicadores em Padronizar indicadores da operação.