Filtros, períodos e agregações

Filtros, períodos e agregações definem o recorte real de um relatório. Eles respondem a três perguntas: quais registros entram, qual data define o período e como o valor será calculado.

Use este guia ao configurar relatórios em https://my.agilize.app/report/, principalmente quando o mesmo painel precisa comparar atendimento, CRM, suporte, tarefas, ligações e campanhas. Acesso pela tela: barra superior Relatórios > Relatórios e Insights. Pela lateral, troque para Hub/CRM e abra Relatórios.

Antes de começar

Antes de aplicar filtros, confirme:

• qual pergunta o relatório precisa responder;
• qual fonte de dados representa essa pergunta;
• qual campo de data deve controlar o período;
• se o relatório precisa contar registros, somar valores ou calcular média;
• se filtros de usuário, equipe, canal, funil, etapa, origem, tag ou status são necessários para evitar mistura de contextos.

Um relatório sem recorte pode parecer completo, mas normalmente mistura operações diferentes. Um relatório filtrado demais pode esconder gargalos reais.

Como o recorte é aplicado

Período global

O período global é o seletor de período do painel ou do relatório. Ele permite alterar rapidamente o intervalo analisado sem editar cada item individualmente.

Opções comuns:

O período global só controla um item quando existe um filtro de data marcado como Global. Se o relatório tiver uma data fixa sem essa marcação, alterar o período do painel não muda aquele filtro.

Filtros de data

Campos de data podem usar:

Ao selecionar uma fonte de dados, o BI normalmente cria um filtro de data padrão para a data principal daquela fonte. Revise esse filtro antes de salvar: a data padrão ajuda no início, mas nem sempre é a data certa para a pergunta.

Qual data usar

Datas diferentes respondem perguntas diferentes. A maior causa de leitura errada em BI é usar a data errada.

Exemplo: para saber quantos leads foram criados no mês, use Data de Criação. Para saber quantos leads avançaram de etapa no mês, use Eventos do Lead e Data da Mudança.

Agrupamento temporal

Quando o eixo principal usa um campo de data, o BI permite agrupar a data.

Use linha ou área para evolução temporal. Use coluna quando a intenção for comparar períodos fechados, como meses ou anos.

Filtros por texto

Campos de texto aceitam operadores úteis para busca, auditoria e segmentação por valores livres.

Prefira filtros de texto quando o campo não tem lista controlada. Para status, canal, responsável, equipe, funil ou etapa, use os campos de seleção ou relacionamento sempre que disponíveis.

Filtros por número

Campos numéricos aceitam comparação direta.

Para campos de duração, lembre que o valor base pode estar em segundos, mesmo que a tela mostre a duração formatada.

Filtros por seleção e relacionamento

Campos ligados a cadastros ou listas controladas devem ser filtrados por seleção. Isso inclui usuário, equipe, departamento, funil, etapa, origem, canal, status, prioridade, categoria, anúncio e campos semelhantes.

Em campos de tags e classificações múltiplas, use filtros com cuidado. Se você filtra por uma tag e usa a mesma tag como agrupamento, a leitura tende a mostrar apenas a parte do universo que já passou por esse recorte.

Agregações do valor

A agregação define como o campo de valor será calculado.

Soma, média, mínimo e máximo só devem ser usados em campos numéricos. Para campos de texto, data, seleção ou relacionamento, a leitura mais segura é Contagem.

Contagem não é sempre cliente único

Contagem significa quantidade de registros da fonte escolhida.

Se você precisa contar clientes únicos, contatos únicos ou empresas únicas, confirme se a fonte e o campo escolhidos representam esse universo. Não use contagem de eventos como se fosse contagem de pessoas.

Comparação com período anterior

Em relatórios do tipo Valor numérico, é possível comparar o valor atual com o período anterior quando o item usa um filtro de data controlado pelo período global.

Use para:

• leads criados versus período anterior;
• conversas concluídas versus período anterior;
• tickets abertos ou finalizados versus período anterior;
• média de tempo de resposta versus período anterior;
• valor total de oportunidades versus período anterior.

Evite quando:

• o período atual ainda está incompleto e será comparado com um período fechado;
• o campo de data usado não representa o evento que você quer comparar;
• o volume é muito baixo e qualquer variação pequena vira percentual exagerado;
• a métrica é sazonal, como campanhas ou datas comemorativas.

Combinações recomendadas

Erros comuns

• Usar Data de Criação para medir conclusão.
• Usar Leads para medir movimentação de etapa, quando a pergunta pede Eventos do Lead.
• Comparar semana atual incompleta com semana anterior completa.
• Usar Soma em um campo que deveria ser contado.
• Usar Média sem verificar valores extremos.
• Aplicar período global, mas esquecer de marcar o filtro de data como global.
• Misturar canais, equipes ou funis que têm regras operacionais diferentes.
• Filtrar por texto livre quando existe um campo controlado.
• Usar tags sem padronização e interpretar o resultado como classificação confiável.
• Criar dimensão demais e transformar o gráfico em várias séries difíceis de ler.

Checklist antes de salvar

• A fonte de dados responde à pergunta?
• O campo de data representa o momento correto?
• O período global está ligado ao filtro de data certo?
• A agregação combina com o tipo do campo?
• Os filtros excluem apenas o que realmente deve ficar fora?
• A dimensão melhora a análise ou só aumenta ruído?
• O relatório continua legível no painel?
• O nome do relatório deixa claro período, métrica ou recorte?

Próximos passos

Para completar a configuração do BI, revise também:

• Criar item de relatório;
• Fontes de dados e campos;
• Exemplos prontos;
• Relatórios e indicadores;
• Padronizar indicadores da operação.
• CRM e oportunidades;
• Suporte e registros de atendimento.