Flow na rotina operacional

O Flow é a central de trabalho da Agilize. Ele acompanha as telas operacionais da plataforma e reúne itens que precisam de ação, acompanhamento ou decisão, como conversas, tarefas, leads, chamadas, suporte, processos e comunicação interna.

Use este guia para entender como o operador deve começar o dia, priorizar ações e manter continuidade entre atendimento, CRM, suporte e gestão.

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Quando usar

Use o Flow quando você precisa:

• iniciar conversas distribuídas para o seu usuário;
• acompanhar mensagens pendentes e conversas em andamento;
• tratar tarefas e próximas ações do CRM;
• identificar leads que precisam de ação;
• acompanhar suporte, processos e oportunidades que exigem atenção;
• responder prioridades sem trocar de tela o tempo todo;
• manter a rotina comercial e de atendimento concentrada em uma lista acionável.

O que o Flow resolve

Em uma operação multicanal, o risco não é apenas deixar uma conversa sem resposta. Também é comum perder follow-up, esquecer tarefa, deixar uma oportunidade parada, ignorar suporte crítico ou depender de uma tela de monitoramento para descobrir o que precisa ser feito.

O Flow reduz esse problema porque transforma sinais de diferentes áreas em uma fila operacional única. O usuário não precisa procurar manualmente em cada módulo antes de agir: ele vê o que pede atenção e abre o destino correto a partir do próprio item.

Onde o Flow aparece

O Flow deve ser entendido como uma área operacional persistente, não como uma página isolada que o operador acessa por uma URL para trabalhar. Na rotina diária, ele acompanha a navegação nas telas operacionais e mantém as prioridades próximas do usuário.

Quando uma conversa é distribuída para você, ela deve aparecer no Flow. Abra a conversa por ali, confira o contexto e execute a próxima ação. A partir do item, a Agilize direciona para a sala, tarefa, oportunidade, suporte, processo ou comunicação interna relacionada.

Em telas de configuração, o espaço lateral pode dar lugar a painéis próprios de configuração. Isso não muda a regra operacional: no uso diário, o Flow é o ponto central para acompanhar o que precisa de ação.

Monitorar não substitui o Flow

A área de Monitorar, incluindo https://my.agilize.app/messenger/, é útil para supervisão, auditoria, acompanhamento de exceções e análise gerencial.

Use Monitorar para investigar situações como:

• fila acumulada;
• conversa parada;
• distribuição incorreta;
• volume fora do esperado;
• auditoria de atendimento;
• apoio gerencial ao time.

Para o operador, a rotina principal deve começar pelo Flow. Se a equipe usa Monitorar como fila diária, o processo tende a depender mais de busca manual e menos de distribuição acompanhável.

Fontes de dados que podem aparecer no Flow

Os grupos exibidos podem variar conforme permissões, equipe, perfil, canais contratados, integrações ativas e preferências do usuário. Quando disponíveis, o Flow pode centralizar:

Como priorizar a lista

Comece pelo que pode travar atendimento ou perder oportunidade. Uma rotina simples:

1. Verifique se há chamadas tocando ou conversas aguardando atendimento.
2. Responda mensagens pendentes antes de abrir novos itens de menor urgência.
3. Trate suporte em atenção e processos próximos do prazo.
4. Execute tarefas com vencimento próximo.
5. Revise leads sem tarefa para não deixar oportunidades sem próximo passo.
6. Use o chat interno para destravar decisões, mas evite deixar a conversa principal sem atualização.

Essa ordem pode mudar conforme a operação. Um time de suporte pode priorizar SLA e reaberturas; um time comercial pode priorizar conversas novas, tarefas de proposta e oportunidades próximas de fechamento.

Como agir em cada item

Ao clicar em um item do Flow, trate-o como uma unidade de trabalho:

• confira o tipo do item antes de agir;
• leia o último contexto disponível;
• identifique canal, responsável, departamento, lead, tarefa, suporte ou processo relacionado;
• execute a próxima ação no destino correto;
• registre continuidade quando houver promessa de retorno, proposta, pendência ou encaminhamento;
• conclua, transfira ou atualize o item apenas quando a próxima etapa estiver clara.

Evite usar o Flow apenas como lista de avisos. O valor está em transformar cada card em ação registrada.

Personalização e visibilidade

Os grupos do Flow podem ser controlados por regras de perfil, equipe e preferências de visualização. Isso permite ajustar a lista à rotina de cada função.

Exemplos:

• operadores de atendimento podem priorizar conversas, mensagens e visitantes;
• vendedores podem focar em leads, tarefas e processos;
• suporte pode trabalhar com demandas em atenção e distribuição;
• gestores podem orientar times a manter grupos críticos sempre visíveis.

Se um grupo esperado não aparece, verifique permissões, equipe, canais configurados, vínculo do usuário e regras de exibição do Flow.

Boas práticas

• Abra o dia olhando o Flow antes de navegar por módulos separados.
• Mantenha grupos críticos visíveis para sua função.
• Não deixe conversa distribuída sem ação inicial.
• Transforme retorno prometido em tarefa ou próxima ação.
• Atualize CRM, suporte ou processo quando a conversa mudar o estado da operação.
• Use Monitorar para exceções e supervisão, não como substituto da fila diária.
• Revise leads sem tarefa para evitar oportunidades esquecidas.
• Conclua itens somente quando o próximo passo estiver resolvido ou registrado.

Problemas comuns

Próximos passos

• Para entender a jornada completa, veja Como a operação se organiza na Agilize.
• Para atender conversas, veja Atendimento omnichannel.
• Para concluir corretamente, veja Fluxo de conversa e conclusão do atendimento.
• Para acompanhar oportunidades, veja CRM e oportunidades.