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Relatórios e BI

Guias para criar relatórios, escolher fontes de dados, aplicar filtros e usar exemplos prontos.

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Guias recomendados

Comece por estes conteúdos

Relatórios e indicadoresComece pela visão executiva dos principais indicadores.Criar item de relatórioMonte um item do BI do zero.Exemplos prontosCopie padrões úteis para operação, CRM e suporte.

Relatórios e BI

Esta seção ajuda gestores e administradores a montar análises com fontes, campos, filtros e agregações corretas.

Guias desta seção

Configuração e governança

Se a dúvida for sobre quais painéis manter, quem pode editar ou como padronizar indicadores da operação, consulte Relatórios e governança.

Próximo passo

Para transformar indicadores em rotina, acesse Rotinas por perfil.

Nesta seção

Relatórios e indicadoresComo acompanhar volume por canal, conversões, oportunidades por etapa, produtividade, tempo de resposta, origem e qualidade para tomar decisões operacionais.Criar item de relatórioComo criar um item de relatório no BI da Agilize, escolhendo fonte de dados, visualização, eixos, agregações, filtros, configuração visual e painel.Fontes de dados e camposReferência das fontes de dados do BI da Agilize, com campos disponíveis, tipos, datas, métricas, segmentações e exemplos de uso.Filtros, períodos e agregaçõesComo usar período global, filtros por campo, agrupamentos de data e agregações no BI da Agilize sem distorcer a leitura dos relatórios.Exemplos prontosBiblioteca de exemplos para montar relatórios de atendimento, CRM, suporte, tarefas, ligações e campanhas no BI da Agilize.