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Configuração

Fluxos e automações

Guias práticos de fluxos do bot, automações de CRM, cadências e governança.

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Fluxos do botEntenda criação, organização e impacto dos fluxos.Automações de CRMAutomatize ações comerciais e operacionais com segurança.Cadências de envio e follow-upMonte sequências com espera, revalidação e saída.Agentes de IA em fluxos do botConfigure prompts, intenções, variáveis e rotas com IA.

Fluxos e automações

Esta seção contém guias práticos para construir fluxos do bot, automações de CRM e cadências. Referências detalhadas de nodes ficam separadas em Referências de configuração.

Em automações de CRM, considere uma premissa importante: importações em massa por planilha/CSV não executam fluxos automaticamente, e automações não devem ser tratadas como gatilho para outras automações. Os gatilhos esperados vêm de ações manuais de usuários, fluxos do bot, webhooks de entrada ou API.

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Próximo passo

Para consultar cada node em detalhe, acesse Referências de configuração.

Nesta seção

Automações de CRMComo criar, testar, ativar, pausar e auditar automações de CRM para oportunidades, contatos, empresas, tarefas, tags, responsáveis e mensagens.Guia geral de fluxos do botComo planejar, desenhar, testar, publicar e manter fluxos do bot antes de colocar a automação em produção.Fluxos do botComo usar fluxos do bot para automatizar entrada, qualificação, distribuição, geração de registros e encerramento de conversas.Cenários comuns de fluxos do botModelos práticos para montar entrada de atendimento, qualificação, geração de oportunidade, distribuição, transferência e encerramento com avaliação.Agentes de IA em fluxos do botComo configurar conta de provedor, agente de IA, prompt, variáveis de saída, intenções e conexão com nodes em fluxos do bot.Cadências de envio e follow-up por automaçãoComo montar cadências de contato no CRM usando condições, mensagens, tarefas, esperas e revalidações antes de cada nova ação.Automações administrativasComo governar criação, testes, ativação, pausa, ownership e auditoria de automações na Agilize.