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CRM e relacionamento

Guias para oportunidades, contatos, empresas, tarefas, suporte e classificação operacional.

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CRM e oportunidadesOrganize negociações por funil, etapa e próxima ação.Contatos e empresasMantenha histórico e relacionamento confiáveis.Tarefas e próximas açõesEvite oportunidades paradas.

Nesta seção

CRM e oportunidadesComo criar, qualificar, movimentar e acompanhar oportunidades no CRM da Agilize usando funis, etapas, responsáveis, valor, origem, score e próximas ações.Contatos e empresasComo consultar, criar, atualizar e relacionar contatos e empresas na Agilize para manter histórico, canais de comunicação e oportunidades organizados.Tarefas e próximas açõesComo criar, acompanhar, concluir e organizar tarefas na Agilize para manter continuidade em atendimentos, oportunidades, contatos e empresas.Suporte e registros de atendimentoComo abrir, classificar, acompanhar e encerrar registros de suporte na Agilize usando categoria, prioridade, SLA, responsável, histórico e Flow.Tags e classificação operacionalComo usar tags na Agilize para classificar conversas, chamadas, suportes, oportunidades, contatos, empresas e históricos sem poluir relatórios e automações.