Permissões e manutenção de painéis
Painéis de BI influenciam decisões de gestão. Por isso, a manutenção deve ter dono, permissão correta e rotina de revisão. O objetivo é permitir análise ampla sem transformar todos os usuários em administradores.
Use este guia para definir quem pode consultar, criar, editar, duplicar e excluir painéis em https://my.agilize.app/report/. Acesso pela tela: barra superior Relatórios > Relatórios e Insights. Pela lateral, troque para Hub/CRM e abra Relatórios.
Permissão de acesso
O acesso à área de Relatórios e Insights depende da permissão da funcionalidade de relatórios. Usuários sem essa permissão não devem ser orientados a abrir a tela de BI.
Depois de liberar acesso, a quantidade de dados visível pode variar conforme:
- função do usuário;
- permissões administrativas;
- equipe organizacional;
- supervisão ou liderança configurada;
- flag Registros próprios;
- filtros aplicados no próprio relatório.
Para escopo de dados por equipe, consulte Escopo de dados por equipe organizacional.
Edição e manutenção
Em geral, criação, edição, duplicação e exclusão de painéis devem ficar com administradores ou responsáveis pela governança do BI.
| Ação | Recomendação |
|---|---|
| Consultar painéis | Liberar para gestores e supervisores que usam os dados na rotina. |
| Criar painel | Restringir a administradores ou responsáveis pelo BI. |
| Criar item de relatório | Restringir a quem entende fonte, filtro e agregação. |
| Duplicar painel ou relatório | Permitir quando o usuário precisa testar variações sem alterar o painel oficial. |
| Excluir painel ou relatório | Restringir fortemente, porque pode remover referência usada por outras pessoas. |
| Editar painel global | Reservar para manutenção central, quando aplicável. |
Se um gestor precisa enxergar dados do time, prefira configurar equipe organizacional e supervisão em vez de conceder acesso administrativo.
Projeto e global
Na árvore de Relatórios e Insights, painéis e relatórios individuais podem aparecer separados entre Projeto e Global.
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Projeto | Para painéis específicos da conta, operação, equipe ou cliente. |
| Global | Para modelos reutilizáveis, referências comuns ou padrões controlados centralmente. |
Não transforme todo painel em global. Indicadores locais costumam depender de funis, canais, equipes, origens e regras específicas do projeto.
Rotina de manutenção
Defina uma rotina de revisão para manter o BI confiável:
- revisar painéis oficiais todo mês ou trimestre;
- remover itens duplicados ou sem uso;
- renomear relatórios com títulos claros;
- validar se filtros continuam fazendo sentido;
- conferir se novas fontes ou campos exigem atualização;
- revisar permissões quando houver mudança de equipe;
- testar painéis após alterações em funis, etapas, tags, canais ou equipes;
- verificar se os gestores continuam vendo os dados esperados.
Problemas comuns
| Sintoma | Causa provável | Correção |
|---|---|---|
| Gestor vê menos dados do que esperava. | Escopo de dados limitado por equipe, responsável, Registros próprios ou filtro de usuário. | Revise equipe organizacional, supervisores, responsáveis e filtros. |
| Painel aparece vazio. | Itens sem dados no período, fonte incorreta ou filtro restritivo. | Teste outro período e revise fonte, campos e filtros. |
| Usuário consegue consultar, mas não editar. | Permissão de manutenção restrita. | Confirme se ele deve ser administrador ou responsável pelo BI. |
| Indicadores iguais mostram números diferentes. | Fontes, filtros ou datas diferentes. | Padronize o indicador e documente a fonte oficial. |
| Relatório excluído sumiu de um painel. | O item individual foi removido. | Remova o bloco do painel ou recrie o item com a regra correta. |
Checklist de controle
Antes de liberar um painel para uso recorrente:
- defina o dono do painel;
- defina quem pode editar;
- confirme se o público tem permissão para consultar;
- teste a leitura com um gestor não administrador;
- valide o escopo de equipe e Registros próprios;
- confira se todos os itens têm nomes claros;
- registre quais indicadores são oficiais;
- defina quando será a próxima revisão.
Próximo passo
Para ajustar usuários, funções e escopo de dados, revise Usuários, equipes e permissões.