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Configuração

CRM, funis e dados

Guias de funis, etapas, origens, campos obrigatórios, qualidade de dados e tags.

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Guias recomendados

Comece por estes conteúdos

Funis, etapas e origensDesenhe o processo comercial com etapas claras.Campos e dados obrigatóriosDefina dados mínimos para operar e medir.Criar um portal para reunir seus canais e formuláriosOrganize os pontos de contato da empresa em uma página com sua marca.Criar um formulário público e organizar as respostasColete informações com uma jornada clara e encaminhe dados ao CRM.Conversão da Prospecção B2BMapeie os dados do pré-lead para empresa, contato e lead.Importar leads por CSVCarregue oportunidades em lote com mapeamento, funil, etapa e governança.Qualidade de dados e prevenção de duplicidadeReduza registros duplicados e histórico fragmentado.

CRM, funis e dados

Esta seção reúne a base de dados da operação: funis, etapas, origens, campos obrigatórios e qualidade dos cadastros. Também mostra como criar portais e formulários que ajudam o cliente a encontrar o caminho certo e entregar informações úteis à equipe.

Guias desta seção

Próximo passo

Depois de organizar os dados, configure Roteamento e distribuição.

Nesta seção

Funis, etapas e origensComo configurar funis, etapas e origens para organizar oportunidades, automações, relatórios e rotinas comerciais na Agilize.Campos e dados obrigatóriosComo definir dados mínimos e campos obrigatórios para contatos, empresas, oportunidades e suporte sem prejudicar a operação diária.Criar um portal para reunir seus canais e formuláriosOrganize links, formulários e Canal Direto em uma página com a marca da sua empresa.Tags e regrasPadronize classificações e regras de uso para manter a operação rastreável e consistente.Criar um formulário público e organizar as respostasCrie formulários em página própria ou no site, escolha a apresentação e encaminhe respostas ao CRM.Prospecção B2B: mapeamento da conversão automáticaComo configurar campos, tags, origem, funil e etapa usados ao converter pré-leads B2B em empresas, contatos e leads no CRM.Importar leads por CSVComo importar oportunidades em lote na Agilize, enviando um CSV, mapeando colunas, escolhendo funil, etapa, origem, tags, distribuição e acompanhando o resultado do processamento.Qualidade de dados e prevenção de duplicidadeComo padronizar contatos, empresas, oportunidades, telefones, e-mails, campos obrigatórios e regras de duplicidade.