DOCS
IALeitura para IASelecionar escopo
Documentação completaGuias, API e webhooks em um arquivoPágina atualCRM, funis e dados

Configuração

CRM, funis e dados

Guias de funis, etapas, origens, campos obrigatórios, qualidade de dados e tags.

AdministradorGestor

Guias recomendados

Comece por estes conteúdos

Funis, etapas e origensDesenhe o processo comercial com etapas claras.Campos e dados obrigatóriosDefina dados mínimos para operar e medir.Importar leads por CSVCarregue oportunidades em lote com mapeamento, funil, etapa e governança.Qualidade de dados e prevenção de duplicidadeReduza registros duplicados e histórico fragmentado.

Nesta seção

Funis, etapas e origensComo configurar funis, etapas e origens para organizar oportunidades, automações, relatórios e rotinas comerciais na Agilize.Campos e dados obrigatóriosComo definir dados mínimos e campos obrigatórios para contatos, empresas, oportunidades e suporte sem prejudicar a operação diária.Tags e regrasPadronize classificações e regras de uso para manter a operação rastreável e consistente.Importar leads por CSVComo importar oportunidades em lote na Agilize, enviando um CSV, mapeando colunas, escolhendo funil, etapa, origem, tags, distribuição e acompanhando o resultado do processamento.Qualidade de dados e prevenção de duplicidadeComo padronizar contatos, empresas, oportunidades, telefones, e-mails, campos obrigatórios e regras de duplicidade.