Configuração

Use esta seção para preparar a Agilize antes da operação diária. A configuração define canais, funis, responsáveis, permissões, automações e regras que sustentam atendimento e CRM.

Antes de configurar

• Confirme quem será responsável por administrar a conta.
• Defina quais canais, equipes e funis entram na primeira etapa.
• Evite criar regras sem saber qual rotina operacional elas apoiam.
• Valide permissões antes de liberar o acesso para novos usuários.

Grupos de configuração

• Implantação e go-live: primeira configuração, checklist e troubleshooting.
• Acessos e segurança: usuários, equipes, permissões e governança.
• Canais, WhatsApp e integrações: canais, modelos, listas e transmissões.
• CRM, funis e dados: funis, campos, qualidade de dados e tags.
• Roteamento e distribuição: regras que direcionam demandas ao time correto.
• Fluxos e automações: bot, automações de CRM e cadências.
• Relatórios e governança: painéis de BI, indicadores padronizados e manutenção.
• Telefonia: filas, ramais, URA e número de entrada.
• RH/Workforce: perfis de jornada, feriados e ocorrências.
• Referências de configuração: consulta de nodes de bot, automação e webhook.