Escopo de dados por equipe organizacional
Equipes organizacionais são usadas para controlar quais dados cada líder, supervisor ou operador consegue consultar. Elas ajudam a dar visão de time sem transformar todos os gestores em administradores.
Use este guia quando um usuário não administrador precisa acompanhar leads, contatos, relatórios, atendimentos, tarefas ou suportes de uma equipe.
Quando usar
Use equipe organizacional para responder perguntas como:
- quais registros este operador pode ver?
- quais oportunidades pertencem ao time deste supervisor?
- quais contatos, tarefas e atendimentos podem aparecer nos relatórios do líder?
- como limitar a visão de dados sem bloquear a rotina de gestão?
- como evitar conceder acesso de administrador apenas para o gestor enxergar o time?
Se a pergunta for “quem deve receber a próxima demanda?”, use equipe de distribuição. Se a pergunta for “quem pode consultar os dados deste time?”, use equipe organizacional.
Como o acesso é calculado
Na prática:
| Configuração | O que acontece |
|---|---|
| Função | Define quais telas e ações o usuário pode acessar. |
| Registros próprios | Limita a consulta aos registros atribuídos ao usuário nas áreas que respeitam responsável. |
| Equipe organizacional | Agrupa usuários por time, célula, regional ou área. |
| Supervisor da equipe | Permite acompanhar registros do time e das subequipes quando a área aplica escopo por usuário/equipe. |
| Administrador | Acesso amplo. Não use como atalho para resolver visão de time. |
Cenários recomendados
| Cenário | Configuração recomendada |
|---|---|
| Vendedor deve ver apenas a própria carteira | Função de vendedor + Registros próprios ativado + vínculo à equipe organizacional. |
| Supervisor comercial deve ver o time | Função de supervisor + supervisor da equipe organizacional dos vendedores. |
| Coordenador regional deve ver subequipes | Equipe pai com subequipes e coordenador como supervisor da equipe superior. |
| Gestor precisa analisar BI sem editar configurações | Função com acesso aos relatórios + equipe organizacional correta + supervisão. |
| Operador de suporte não deve ver todos os tickets | Função de suporte + Registros próprios ativado + equipe organizacional do time. |
Configure a equipe organizacional
Acesse https://my.agilize.app/teamOrg e crie a estrutura de times.
Campos principais:
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Nome | Use o nome real do time, célula, regional ou área. |
| Descrição | Explique o objetivo da equipe e quais usuários pertencem a ela. |
| Equipe pai | Use quando houver hierarquia, como uma regional com subequipes. |
| Supervisores | Selecione líderes que precisam consultar registros do time e das subequipes. |
| Usuários | Vincule os operadores, vendedores, analistas ou demais membros do time. |
Mantenha a estrutura simples. Uma árvore profunda demais dificulta auditoria e gera dúvidas sobre quem pode ver quais dados.
Configure usuários e registros próprios
Acesse https://my.agilize.app/user e revise cada usuário.
Para operadores:
- Escolha a função correta.
- Vincule o usuário à equipe organizacional.
- Ative Registros próprios quando ele deve ver apenas a própria carteira.
- Teste se ele enxerga os registros esperados.
Para supervisores:
- Escolha uma função com acesso às telas e relatórios necessários.
- Não conceda administrador apenas para liberar visão de time.
- Cadastre o usuário como supervisor na equipe organizacional correta.
- Valide oportunidades, contatos, tarefas, suporte e relatórios com um usuário realista.
Impacto em relatórios e dados operacionais
O escopo por equipe organizacional afeta principalmente leituras baseadas em responsável ou usuário. Isso pode incluir:
| Área | Impacto prático |
|---|---|
| Oportunidades | O supervisor acompanha oportunidades atribuídas ao time, quando a fonte respeita responsável. |
| Contatos e empresas | A visão pode ser limitada por responsável, vínculo ou contexto de operação. |
| Relatórios e BI | O usuário não administrador consulta dados dentro do escopo permitido. Supervisores usam o time como recorte. |
| Atendimento e monitoramento | A visibilidade pode considerar usuários do time, participação e regras da conta. |
| Suporte e tarefas | Registros atribuídos ao usuário ou time ficam alinhados à política de acesso. |
Quando um relatório mostra menos dados do que o esperado, revise primeiro o período, a fonte de dados e os filtros. Depois revise equipe organizacional, supervisores e Registros próprios.
Boas práticas
- Crie equipes organizacionais pelo desenho real de gestão.
- Use nomes claros e estáveis.
- Evite usar administrador para líderes que só precisam acompanhar dados.
- Ative Registros próprios para reduzir exposição de dados em carteiras individuais.
- Cadastre supervisores apenas onde houver responsabilidade real de acompanhamento.
- Revise equipes após troca de área, promoção, desligamento ou mudança de carteira.
- Teste com usuários comuns, não apenas com administrador.
Problemas comuns
| Sintoma | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Líder não vê leads do time | Líder não está como supervisor da equipe organizacional ou vendedores estão fora da equipe. | Revise supervisores e usuários da equipe organizacional. |
| Operador vê registros demais | Registros próprios desativado ou função com acesso amplo. | Ative a flag quando a política for carteira individual e revise a função. |
| Relatório do gestor aparece vazio | Fonte sem dados no período, filtros restritos ou ausência de usuários no escopo. | Revise período, filtros, fonte de dados e equipe organizacional. |
| Usuário vê o menu, mas não vê dados | Permissão libera a tela, mas o escopo de dados limita os registros. | Verifique responsável, equipe organizacional e Registros próprios. |
| Gestor recebeu administrador sem necessidade | Acesso amplo foi usado como solução rápida para visão de time. | Remova administrador quando possível e configure supervisão por equipe. |
Próximos passos
Depois de definir o escopo de dados, revise: