Alterar Etapa do Lead
Alterar Etapa do Lead é um node de webhook. Sua função principal é: altera a etapa do lead salvo no contexto do webhook. Configure considerando o efeito operacional para clientes, equipe e dados da plataforma.
Quando usar
Use quando a automação precisa criar ou atualizar registros operacionais, como lead, contato, empresa, item de pipeline ou tarefa.
Impacto operacional
- Pode alterar oportunidade, funil, etapa, responsável ou status comercial.
- Cria, busca ou atualiza entidades como lead, contato ou empresa.
- Executa chamada externa ou webhook; tenha rota de contingência para erro ou timeout.
- Lê ou grava variáveis de contexto que podem ser usadas pelos próximos nodes.
Entradas e saídas
Este node recebe 1 entrada e possui 2 saídas. Quando houver mais de uma saída, nomeie os caminhos de forma clara para facilitar auditoria do fluxo.
Campos de configuração
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Origem do lead | identifica a origem operacional do registro para relatórios e segmentação. |
| Origem customizada | escolhe o funil do CRM que receberá ou limitará a entidade. |
| Nota relacionada ao lead (Opcional) | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Etapa | define a etapa de destino no funil ou quadro selecionado. |
Orientações do node
O que faz
- Atualiza a etapa do lead salvo em context.entities.lead.
- Pode também atualizar o funil quando ele for definido no node.
- Opcionalmente registra uma nota relacionada ao lead após a movimentação.
- Busca as etapas pelo serviço crm/lead/stage, que já é a fonte de verdade e inclui as etapas sistêmicas via _add_system.
Entradas configuráveis
- Origem do lead no contexto, com presets úteis e opção customizada.
- Funil opcional para filtrar e atualizar.
- Etapa de destino.
- Nota opcional com suporte a variáveis do webhook.
Saídas
- Lead atualizado.
- Lead indisponível no contexto.
Boas práticas
- Revise campos mínimos, origem, responsável e prevenção de duplicidade antes de ativar em produção.
- Em webhooks, confirme se os campos do payload existem em todos os cenários do sistema de origem.
Como validar
- Configure o node em um fluxo de teste antes de publicar.
- Execute com um registro, conversa ou payload controlado.
- Confira se o caminho seguido, os dados criados e as mensagens enviadas correspondem ao resultado esperado.
- Revise o histórico da entidade, conversa ou execução para confirmar o impacto real.
Próximos passos
Volte para a referência de Nodes de webhooks ou combine este node com outros nodes do mesmo fluxo para completar a jornada.