Nodes de automação de CRM
Use esta referência para configurar automações de CRM com mais previsibilidade. Cada node representa uma ação, condição ou espera que altera a rotina comercial, cria tarefas, movimenta oportunidades, envia mensagens ou integra dados externos.
Automações de CRM devem reduzir trabalho manual sem tirar a rastreabilidade da operação. Antes de ativar uma regra, valide gatilho, condição inicial, entidade afetada e consequência para o time comercial.
Importações em massa por planilha/CSV de contatos, oportunidades ou empresas não executam automações de CRM. Também não planeje automações em cascata: uma automação não deve ser tratada como gatilho para outra automação. Use os nodes abaixo dentro de automações iniciadas por ações manuais de usuários, fluxos do bot, webhooks de entrada ou API.
Como usar esta referência
- Comece pelo guia geral da área antes de configurar nodes isolados.
- Abra a página do node para entender campos, impacto operacional e cuidados.
- Teste em ambiente controlado antes de ativar em fluxos usados por clientes ou pela operação.
Nodes disponíveis
| Node | Uso principal |
|---|---|
| Adicionar / Alterar Tags | Adiciona novas tags ou limpa as tags da entidade em processamento. |
| Aguardar Prazo | Pausa o fluxo por minutos, horas ou dias antes de continuar. |
| Alterar Usuário Retorno de Chat | Define ou limpa o usuário preferencial de retorno para a sala de chat ligada à entidade. |
| Atribuir/Distribuir Usuário | Atribui a entidade a um usuário específico ou distribui por equipe. |
| Avaliar Condição | Avalia uma condição sobre a entidade e segue pelo resultado (verdadeiro ou falso). |
| Concluir Conversa | Conclui as salas de conversa associadas ainda abertas para a entidade do fluxo. |
| Condição Inicial | Define a condição inicial que dispara o restante do fluxo. |
| Criar Item Pipeline | Cria um item em um pipeline (com campos, vínculos e atribuição). |
| Criar Tarefa/Atividade | Cria uma atividade vinculada à entidade (com distribuição, data e checklist). |
| Enviar Conversões | Envia eventos de conversão (Meta CAPI e Google Enhanced Conversions) com deduplicação por registro. |
| Enviar SMS | Envia SMS e registra timeline (inclui vinculação ao pipeline quando aplicável). |
| Enviar Webhook HTTP | Envia, de forma assíncrona, os dados da entidade para uma URL (webhook). |
| Gerar Entidade | Cria ou atualiza contato, empresa ou oportunidade no CRM. |
| Lead Ganhou ou Perdeu | Marca uma oportunidade como ganha ou perdida. |
| Mensagem WhatsApp (Template) | Envia um template de WhatsApp para a entidade considerando seus dados. |
| Mover Etapa Pipeline | Move um item de pipeline para outra etapa (respeita validações). |
| Operação em Lista de Transmissão | Adiciona ou remove a entidade de uma lista de transmissão. |
| Setar Funil/Etapa Lead | Altera o funil e/ou a etapa de uma oportunidade (lead). |
| Vincular Sala (Pipeline) | Vincula uma sala (Messenger) a um item do pipeline e cria contexto da sala para exibição. |
| Mensagem WhatsApp c/ Fluxo (Template) | Envia template do WhatsApp e cria rotas pelos botões do template. |