Criar Tarefa/Atividade
Criar Tarefa/Atividade é um node de webhook. Sua função principal é: cria uma atividade no CRM reaproveitando entidades e usuário já resolvidos no webhook. Configure considerando o efeito operacional para clientes, equipe e dados da plataforma.
Quando usar
Use quando a automação precisa criar ou atualizar registros operacionais, como lead, contato, empresa, item de pipeline ou tarefa.
Impacto operacional
- Cria tarefa ou atividade no CRM e pode definir responsável, data, quadro e checklist.
- Pode alterar oportunidade, funil, etapa, responsável ou status comercial.
- Cria, busca ou atualiza entidades como lead, contato ou empresa.
- Executa chamada externa ou webhook; tenha rota de contingência para erro ou timeout.
- Lê ou grava variáveis de contexto que podem ser usadas pelos próximos nodes.
Entradas e saídas
Este node recebe 1 entrada e possui 1 saída. Quando houver mais de uma saída, nomeie os caminhos de forma clara para facilitar auditoria do fluxo.
Campos de configuração
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Nome | define o nome, título ou valor principal usado pelo node. |
| Conteúdo | texto enviado, registrado ou usado como base da ação. Quando aceitar variáveis, valide se elas estarão preenchidas no momento da execução. |
| Ajuda sobre distribuição por equipe | permite distribuir a ação entre membros de uma equipe, normalmente por rodízio ou regra equivalente. |
| Selecionar empresa | identifica a origem operacional do registro para relatórios e segmentação. |
| Data vinda do evento | identifica a origem operacional do registro para relatórios e segmentação. |
| Máscara da data | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Data Atividade | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| Horário (Opcional) | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| Timezone do horário | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| URL do Meet (Opcional) | identifica a origem operacional do registro para relatórios e segmentação. |
| Etapa do Quadro | define a etapa de destino no funil ou quadro selecionado. |
| Variável de destino da atividade no contexto | texto enviado, registrado ou usado como base da ação. Quando aceitar variáveis, valide se elas estarão preenchidas no momento da execução. |
| Atribuir para agenda pessoal se existir ? | define um responsável fixo ou vindo do contexto, quando a ação precisa ter dono operacional. |
| Tipo | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Quadro | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Checklist | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Bindings | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
Orientações do node
O que faz
- Cria uma tarefa/atividade no CRM.
- Permite vincular lead, contato, empresa e responsável usando valores fixos ou resultados do contexto do webhook.
Entradas configuráveis
- Nome e Conteúdo com suporte a variáveis.
- Tipo de atividade, data/hora, board e checklist.
- Blocos de vínculo para lead, contato, empresa e usuário.
- Distribuição por equipe em round robin quando nenhum usuário for resolvido.
Saídas
- 1 saída: segue após criar a atividade.
Boas práticas
- Teste o node em um fluxo controlado e confira o histórico gerado antes de usar em uma automação crítica.
- Em webhooks, confirme se os campos do payload existem em todos os cenários do sistema de origem.
Como validar
- Configure o node em um fluxo de teste antes de publicar.
- Execute com um registro, conversa ou payload controlado.
- Confira se o caminho seguido, os dados criados e as mensagens enviadas correspondem ao resultado esperado.
- Revise o histórico da entidade, conversa ou execução para confirmar o impacto real.
Próximos passos
Volte para a referência de Nodes de webhooks ou combine este node com outros nodes do mesmo fluxo para completar a jornada.