Tags e regras

Tags e regras ajudam a classificar contatos, direcionar demandas e manter dados confiáveis. A configuração precisa ser simples o suficiente para o time entender e consistente o bastante para sustentar filtros, relatórios e automações.

Como começar

• Crie tags com nomes claros e reutilizáveis.
• Documente quando cada tag deve ser usada.
• Defina quais regras dependem de tags, origem, etapa, canal ou responsável.
• Teste regras com registros controlados antes de ativar para toda a operação.

Para configurar ações específicas de automação, consulte o guia de Automações de CRM.

Cuidados

Evite criar muitas tags ou regras parecidas. Quanto mais difícil for entender a classificação, maior a chance de gerar inconsistência na operação.