Cadastrar um perfil de usuário
Na Agilize, o perfil de usuário é cadastrado como uma Função/Cargo. Ele reúne permissões que liberam telas e ações para usuários não administradores e também define quais grupos do Flow podem aparecer ou ser personalizados.
Acesse Abrir tela.
Acesso pela tela: abra Configurações na navbar superior e, na tree de Configurações, selecione Permissões.
Antes de começar
Liste as responsabilidades do perfil e aplique o princípio do menor privilégio: libere somente o que a pessoa precisa para executar a rotina.
Exemplos de perfis reutilizáveis:
- Operador de Atendimento;
- Supervisor de Atendimento;
- SDR;
- Executivo de Vendas;
- Gestor Comercial;
- Administrador de Configuração.
Evite criar uma função diferente para cada pessoa. Perfis por responsabilidade são mais fáceis de revisar e manter.
Cadastrar a função
- Na tela de funções, clique em Adicionar.
- Em Nome da Função/Cargo, informe um nome claro e estável.
- Abra cada aba de módulo relevante, como CRM, MESSENGER, VOICE ou outras disponíveis na conta.
- Em cada assunto, ative apenas as permissões necessárias.
- Abra a aba FLOW e revise a organização dos grupos operacionais.
- Clique em Cadastrar.
Selecionar permissões por módulo
As permissões aparecem agrupadas por módulo e assunto. Cada linha possui um controle de status, o nome da permissão e, quando disponível, uma descrição.
Revise conjuntos completos de ações. Por exemplo, permitir Listar Contatos não significa automaticamente permitir criar, editar, visualizar ou excluir contatos; essas ações podem aparecer separadamente.
Use esta sequência de decisão:
- A pessoa precisa abrir a área?
- Precisa apenas consultar ou também criar e editar?
- Precisa excluir registros?
- Precisa exportar, configurar ou administrar recursos?
- Há uma alternativa menos ampla para a mesma rotina?
Trate permissões de exclusão, configuração, usuários, canais, automações, exportação e administração como sensíveis.
Configurar a aba Flow
Na aba FLOW, cada grupo pode ter três regras:
| Regra | Efeito |
|---|---|
| Exibir | Define se o grupo aparece no Flow para usuários dessa função. |
| Usuário pode ocultar | Permite que a pessoa esconda o grupo nas próprias preferências. |
| Usuário pode ordenar | Permite que a pessoa mude a posição do grupo. |
Arraste os grupos para definir a ordem padrão do perfil. Use Restaurar padrão para remover personalizações da função e voltar à organização original.
Entre os grupos disponíveis podem aparecer conversas aguardando atendimento, mensagens pendentes, conversas atuais, chat interno, tarefas, oportunidades/processos, suportes e ligações. A disponibilidade efetiva também depende dos módulos contratados, das permissões e do contexto do usuário.
Entender o limite da função
A função determina telas e ações, mas não substitui outras regras de acesso:
Um perfil pode liberar Oportunidades, mas Registros próprios e a equipe organizacional ainda podem limitar quais oportunidades aparecem. Da mesma forma, um usuário em Somente leitura não executa ações operacionais mesmo que a função contenha permissões para elas.
Perfis globais e personalizados
Perfis globais aparecem como somente leitura para contas de clientes. Se um perfil global não atender à operação, crie uma nova função personalizada em vez de tentar alterá-lo.
Somente administradores devem criar ou editar perfis. Depois de qualquer mudança, teste com um usuário não administrador vinculado à função.
Atribuir o perfil aos usuários
- Abra Abrir tela.
- Edite o usuário desejado.
- Em Função, selecione o perfil cadastrado.
- Salve a alteração.
- Peça ao usuário para atualizar a sessão ou entrar novamente, se o novo acesso não aparecer imediatamente.
Acesso pela tela: abra Configurações na navbar superior e, na tree de Configurações, selecione Gerenciar Usuários.
Validar o perfil
- Vincule a função a um usuário de teste não administrador.
- Entre com esse usuário.
- Confirme os menus e telas liberados.
- Tente uma ação permitida, como criar ou editar um registro.
- Tente uma ação que deve permanecer bloqueada.
- Confira os grupos e a ordem do Flow.
- Valide o escopo de dados com Registros próprios e equipe organizacional.
- Revise novamente permissões sensíveis antes de aplicar o perfil a todo o time.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| A função aparece como somente leitura | É um perfil global. Crie uma função personalizada para a conta. |
| O usuário não vê uma tela liberada | Confirme se a função foi atribuída ao usuário e se a área exige regra adicional. |
| O usuário vê a tela, mas não os dados | Revise equipe organizacional, responsável e Registros próprios. |
| O usuário consegue consultar, mas não operar | Verifique se o modo de acesso está como Somente leitura. |
| Um grupo não aparece no Flow | Revise Exibir na aba FLOW, permissões e disponibilidade do módulo. |
| O perfil ficou amplo demais | Desative ações administrativas, exclusões e módulos que não fazem parte da rotina. |
Resultado esperado
A função fica cadastrada com nome claro, permissões mínimas por módulo e grupos do Flow coerentes com a rotina. Os usuários vinculados acessam somente as telas e ações necessárias.