Cadastrar uma equipe organizacional
Equipe organizacional representa a estrutura de gestão da operação. Ela conecta usuários a times, supervisores e subequipes para controlar escopo de dados e leitura de relatórios sem conceder acesso de administrador.
Acesse Abrir tela.
Acesso pela tela: abra Configurações na navbar superior e, na tree de Configurações, selecione Equipes (Organizacional).
Quando usar
Use uma equipe organizacional para organizar, por exemplo:
- uma célula comercial e seu líder;
- equipes de atendimento subordinadas a uma coordenação;
- regionais e suas subequipes;
- vendedores que devem ter carteira individual;
- gestores que precisam analisar os registros do time.
Equipe organizacional não é departamento. A equipe organizacional controla hierarquia e escopo de dados; o departamento define a fila que recebe e distribui conversas.
Planejar a estrutura
Antes do cadastro, desenhe uma árvore curta e estável. Exemplo:
Evite criar níveis apenas para reproduzir cargos individuais. Uma hierarquia profunda dificulta auditoria, manutenção e entendimento do acesso.
Cadastrar a equipe
- Na tela Equipes (Organizacional), clique em Adicionar.
- Em Nome, informe o nome real do time, célula, área ou regional.
- Em Descrição, registre de forma breve a responsabilidade da equipe.
- Em Equipe Pai (Org), escolha a equipe superior, se houver.
- Em Supervisores, selecione os líderes que devem acompanhar registros e relatórios do time e das subequipes.
- Clique em Cadastrar.
A equipe pai não pode ser a própria equipe. Para manter a árvore compreensível, evite também relações circulares entre diferentes níveis.
Vincular os usuários
Os usuários só podem ser vinculados depois que a equipe for salva.
- Abra a equipe cadastrada para edição.
- Na seção Usuários vinculados, clique em Adicionar usuários.
- Pesquise por nome ou e-mail.
- Selecione cada pessoa que pertence ao time.
- Confirme a lista exibida na própria equipe.
Cada usuário possui uma equipe organizacional principal. Se você adicionar alguém que já pertence a outra equipe, a plataforma solicitará confirmação e moverá a pessoa para a nova equipe. Ela deixará de pertencer à equipe anterior.
Ao remover um usuário da lista, o vínculo de equipe organizacional dele é limpo. Isso pode alterar imediatamente o escopo de dados e relatórios disponível para a pessoa e para seus supervisores.
Definir os supervisores
Supervisores são diferentes dos usuários vinculados à equipe:
- Usuários vinculados são os membros do time.
- Supervisores são as pessoas autorizadas a acompanhar o time e suas subequipes nas áreas que aplicam escopo por responsável/equipe.
O supervisor ainda precisa de um perfil de usuário com acesso às telas e relatórios necessários. A supervisão amplia o conjunto de dados visíveis; ela não libera uma tela bloqueada pelo perfil.
Não conceda administrador apenas para resolver visão de time. Prefira configurar a função, a equipe e o supervisor corretamente.
Entender o efeito no acesso
| Configuração | Efeito esperado |
|---|---|
| Usuário com Registros próprios | Consulta principalmente os registros atribuídos a ele. |
| Supervisor da equipe | Pode consultar registros dos membros e subequipes nas áreas que respeitam esse escopo. |
| Função sem acesso à tela | A equipe não libera a tela; é preciso ajustar a função. |
| Usuário movido para outra equipe | Deixa o escopo da equipe anterior e passa ao escopo da nova equipe. |
| Administrador | Mantém acesso amplo, independentemente da estrutura de supervisão. |
Esse recorte pode afetar oportunidades, contatos, relatórios, monitoramentos, tarefas, suporte e outros registros associados a um responsável.
Validar a equipe
- Entre com um usuário comum que seja membro da equipe.
- Confirme que Registros próprios limita a carteira quando essa for a política.
- Entre com um supervisor não administrador.
- Abra as mesmas telas e relatórios.
- Confirme que o supervisor vê o time e, quando aplicável, as subequipes.
- Verifique se um usuário externo ao time continua fora do escopo.
- Teste filtros por responsável, equipe e período.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| A seção de usuários está bloqueada | Salve a equipe primeiro e abra o cadastro novamente. |
| Um usuário desapareceu da equipe anterior | Ele foi movido porque cada usuário possui uma equipe organizacional principal. |
| O supervisor não vê os dados do time | Confirme se ele está em Supervisores, se os membros estão vinculados e se a função libera a tela. |
| O membro vê registros demais | Revise Registros próprios, função e acesso administrativo. |
| O relatório mostra menos dados que o esperado | Revise período, filtros, fonte de dados, responsáveis e hierarquia de equipes. |
| Não é possível escolher a própria equipe como pai | Esse vínculo é inválido; selecione uma equipe superior diferente ou deixe o campo vazio. |
Resultado esperado
A equipe fica salva com posição clara na hierarquia, supervisores definidos e usuários vinculados. Membros e líderes passam a consultar o escopo de dados coerente com a política da operação.