Configuração inicial da conta

A configuração inicial define a base da operação. Antes de liberar a Agilize para o time, prepare acessos, canais, CRM, classificações e automações em uma ordem segura. Isso reduz retrabalho, evita registros sem responsável e facilita a leitura dos relatórios desde o primeiro dia.

Use este guia como roteiro de implantação. Os detalhes de cada área podem ser aprofundados nos guias específicos de usuários, canais, funis, fluxos e automações.

Antes de começar

Defina quem será responsável por administrar a conta e quais áreas entram na primeira fase. Uma implantação menor, validada com cuidado, costuma ser mais segura do que liberar todos os canais e regras ao mesmo tempo.

Antes de configurar, confirme:

• Quem terá permissão administrativa.
• Quais usuários começam atendendo ou acompanhando oportunidades.
• Quais equipes ou departamentos receberão conversas e registros.
• Quais canais entram no go-live, como WhatsApp, chat, SMS ou telefonia.
• Quais funis, etapas e origens serão usados no CRM.
• Quais automações são indispensáveis para a primeira operação.

1. Comece pela Central de Configurações

Acesse a área administrativa em https://my.agilize.app/config. A Central de Configurações concentra os principais ajustes da conta e deve ser usada por administradores.

Também é possível acessar configurações por módulo:

2. Configure permissões, usuários e equipes

Configure primeiro quem pode acessar, administrar e operar. Isso evita que canais, oportunidades e automações sejam criados sem responsáveis claros.

Ordem recomendada:

1. Revise ou crie funções em https://my.agilize.app/permission/role.
2. Crie usuários em https://my.agilize.app/user/.
3. Agrupe pessoas em equipes organizacionais em https://my.agilize.app/teamOrg/, quando aplicável.
4. Configure equipes de distribuição em https://my.agilize.app/team/, quando houver distribuição operacional.

Ao cadastrar usuários, confira nome, e-mail, função, status ativo, perfil de administrador, restrição a registros próprios e habilitação como agente de chat quando a pessoa for atender conversas.

3. Prepare canais e departamentos

Depois dos acessos, conecte os canais que entrarão em produção. Não divulgue um canal antes de testar recebimento, envio e direcionamento.

Áreas principais:

Se a operação usa atendimento distribuído, valide se uma conversa de teste chega ao Flow do usuário responsável. O Flow acompanha as telas da plataforma e é o ponto de entrada do atendimento diário; a área de monitoramento deve ficar para supervisão e exceções.

4. Estruture o CRM antes de importar ou criar registros em volume

Configure o CRM antes de iniciar cadastros em massa, campanhas ou automações. Assim, oportunidades, contatos e empresas já entram com classificação útil para operação e relatórios.

Prepare:

• Funis e etapas em https://my.agilize.app/crm/lead/funnel.
• Origens das oportunidades em https://my.agilize.app/crm/lead/source.
• Tags em https://my.agilize.app/crm/tag.
• Campos adicionais quando a operação precisa de dados específicos por empresa, contato, oportunidade ou suporte.

Em funis, use etapas que representem decisões reais da operação. Em origens, mantenha nomes padronizados para evitar duplicidade nos relatórios. Em tags, defina a entidade correta, como sala de conversa, oportunidade, contato, empresa ou suporte.

5. Configure fluxos e automações por último

Fluxos e automações dependem de usuários, equipes, canais, departamentos, funis, etapas, origens, tags e templates. Por isso, deixe essa etapa para depois da base operacional.

Use:

• Fluxos do bot em https://my.agilize.app/messenger/bot/flow.
• Automações de CRM em https://my.agilize.app/crm/automation.

Antes de ativar uma automação, confirme:

• Qual evento dispara a regra.
• Qual entidade será afetada, como oportunidade, contato ou empresa.
• Quais condições precisam ser atendidas.
• Qual mensagem, tarefa, alteração ou distribuição será executada.
• Como o time vai perceber o resultado na rotina.

Evite ativar muitas automações ao mesmo tempo. Comece pelas regras indispensáveis, teste com registros controlados e só depois avance para cenários mais complexos.

6. Faça testes de ponta a ponta

Antes do go-live, execute testes com dados de demonstração:

• Criar ou receber uma conversa pelo canal configurado.
• Confirmar se a conversa chega ao Flow do usuário certo.
• Transferir a conversa, quando houver departamento ou equipe envolvida.
• Criar uma oportunidade e mover entre etapas do funil.
• Confirmar origem, tags, responsável e próxima ação.
• Validar se templates, atalhos e automações executam apenas quando esperado.
• Conferir se o gestor consegue acompanhar indicadores, relatórios e exceções.

Registre ajustes encontrados durante os testes. Só considere a conta pronta quando o fluxo completo funcionar sem depender de correções manuais fora da rotina esperada.

Checklist de go-live inicial

• Administradores definidos.
• Permissões revisadas.
• Usuários ativos e com e-mail individual.
• Equipes organizacionais ou de distribuição configuradas.
• Canais conectados e testados.
• Departamentos ou responsáveis definidos.
• Funis, etapas e origens padronizados.
• Tags criadas com escopo correto.
• Templates e atalhos revisados.
• Fluxos do bot testados.
• Automações de CRM ativadas de forma controlada.
• Teste de ponta a ponta concluído.

Próximos guias

• Usuários, equipes e permissões
• Canais e integrações
• Funis, etapas e origens
• Guia geral de fluxos do bot
• Automações de CRM