Listas de transmissão

Listas de transmissão organizam o público que será usado em disparos, cadências e automações. Elas permitem separar bases por objetivo, tipo de registro, canal, campanha, origem e contexto operacional.

Use este guia para criar listas reutilizáveis, adicionar contatos com segurança e manter a base limpa antes de iniciar transmissões por WhatsApp, Voz ou automações.

Quando usar

Use listas de transmissão quando você precisa:

• preparar público para disparo em massa por WhatsApp;
• preparar público para discador automático ou transmissão por Voz;
• segmentar leads por funil, etapa, origem, responsável, tag ou status;
• segmentar contatos ou empresas por nome, telefone, e-mail, responsável ou tag;
• criar uma base a partir de salas de conversa;
• reaproveitar uma base em diferentes campanhas;
• alimentar ou limpar listas automaticamente conforme regras de CRM;
• separar bases de teste, campanhas reais e públicos recorrentes.

Evite usar a mesma lista para objetivos diferentes. Uma lista muito genérica fica difícil de auditar e aumenta o risco de envio fora de contexto.

Caminhos principais

As listas aparecem nos menus de Disparo em Massa e Discador Automático, conforme permissões e módulos ativos.

Tipos de contato

Ao criar uma lista, escolha o tipo de contato. Esse tipo define quais registros podem entrar na lista e não deve ser tratado como detalhe: ele orienta filtros, importação, automações e uso em transmissões.

Uma lista deve ter apenas um tipo. Se você precisa falar com leads e contatos, crie listas separadas. Isso mantém filtros, totais, automações e auditoria mais previsíveis.

Criar uma lista

Ampliar

1. Acesse https://my.agilize.app/crm/transmission/list.
2. Crie uma nova lista.
3. Preencha Nome da Lista.
4. Escolha Tipos de Contatos.
5. Salve.

Campos da lista:

Depois de criada, trate o tipo da lista como fixo. Se o público correto mudou, crie outra lista com o tipo adequado em vez de reaproveitar uma lista antiga.

Nomear listas com governança

Use nomes que permitam entender a lista sem abrir todos os detalhes.

Bons exemplos:

• Leads - proposta enviada - maio 2026
• Contatos - clientes ativos - aviso financeiro
• Empresas - segmento saúde - renovação
• Salas - suporte encerrado - pesquisa de satisfação
• Teste - WhatsApp - modelo reativação

Evite:

• Lista 1
• Teste final
• Campanha
• Clientes
• Disparo WhatsApp

Um bom nome reduz erro de seleção ao criar transmissão.

Adicionar contatos por filtro

Na visualização da lista, use Adicionar Contatos à Lista.

O fluxo tem duas etapas:

1. Filtrar Contatos: selecione os critérios da base.
2. Confirmar Adição: revise a prévia e confirme a inclusão.

A adição por filtro permite até 5.000 contatos por processamento. Para bases maiores, repita o processo com filtros controlados. Evite adicionar volume alto sem revisar a prévia.

Filtros disponíveis por tipo:

O sistema evita adicionar novamente registros que já estão na lista. Ainda assim, revise o total final para confirmar se o número de novos itens faz sentido.

Adicionar por importação

Use importação quando a base vem de planilha ou de uma fonte externa.

Ao importar, é possível marcar Adicionar em Lista de Transmissão. Nesse caso, escolha uma lista existente ou cadastre uma nova lista durante o processo.

Regras importantes:

• a importação para lista funciona quando a importação usa apenas um tipo de entidade por vez;
• os tipos disponíveis para essa entrada são leads, contatos e empresas;
• é necessário mapear ao menos uma coluna antes de escolher a lista de destino;
• a lista escolhida deve ser compatível com o tipo de entidade importado;
• ao final, a importação registra quantos itens foram adicionados à lista.

Boas práticas:

• limpe telefones e e-mails antes da importação;
• use DDI nos telefones quando a base será usada em WhatsApp ou Voz;
• faça uma importação menor de teste antes de uma base grande;
• evite importar registros sem nome ou sem canal válido;
• revise duplicidades antes de usar a lista em disparos.

Adicionar ou remover por automação

Em automações de CRM, use a ação de operação em lista de transmissão para adicionar ou remover a entidade atual de uma lista.

Essa abordagem é útil para:

• colocar leads em lista quando entram em uma etapa;
• remover leads quando respondem, convertem, são arquivados ou mudam de status;
• criar base de reativação automaticamente;
• manter listas de follow-up sempre atualizadas;
• evitar que registros recebam comunicação depois de sair do critério.

Ao configurar a automação:

1. Defina a entidade acompanhada, como lead, contato, empresa ou sala.
2. Use condição inicial para limitar o cenário certo.
3. Selecione a operação: adicionar ou remover.
4. Escolha uma lista compatível com a entidade.
5. Teste com poucos registros antes de ativar.

Automação sem condição de saída pode inflar listas ou manter contatos que não deveriam receber a próxima comunicação.

Revisar e manter a lista

Na visualização da lista, acompanhe:

Remova itens quando:

• o registro foi incluído por engano;
• o contato não deve receber a comunicação;
• a oportunidade mudou de etapa ou status;
• houve resposta, conversão ou perda;
• o telefone está inválido;
• a lista foi criada para teste e não deve ser usada em produção.

Quando um registro é removido da lista pela tela, ele deixa de aparecer na composição daquela lista. Se a lista já foi usada em uma transmissão anterior, mantenha o histórico da transmissão como referência de auditoria.

Antes de usar em um disparo

Antes de criar uma transmissão, confirme:

• a lista tem objetivo claro;
• o tipo da lista combina com o canal e a campanha;
• os filtros usados fazem sentido;
• o total de contatos está dentro do esperado;
• os registros têm telefone válido;
• contatos de teste não estão misturados com base real;
• contatos que responderam, converteram ou saíram do critério foram removidos;
• o time tem capacidade para tratar respostas, ligações e retornos;
• o modelo de WhatsApp ou fluxo de Voz já está pronto para o objetivo.

Não use lista antiga sem revisar. Uma lista correta em uma campanha pode ficar incorreta dias depois se as oportunidades mudarem de etapa, se contatos responderem ou se a base for atualizada.

Estratégias recomendadas

Problemas comuns

Boas práticas

• Crie uma lista por objetivo e por tipo de público.
• Use nomes claros, com contexto suficiente para auditoria.
• Faça listas pequenas de teste antes de disparos reais.
• Revise totais depois de cada inclusão em massa.
• Use tags, origem, etapa e responsável para segmentar melhor.
• Remova contatos quando eles deixam de atender ao critério.
• Não reutilize listas antigas sem validar se a base ainda é correta.
• Defina quem pode criar, alterar e usar listas.

Próximos passos

• Para configurar o disparo depois da lista, veja Configuração de transmissão em massa por WhatsApp.
• Para criar modelos usados em WhatsApp, veja Cadastro de modelos de mensagem WhatsApp.
• Para segmentar oportunidades, veja Funis, etapas e origens.
• Para automatizar entrada e saída de listas, veja Automações de CRM.