Rotinas de IA
Rotinas de IA executam uma instrução recorrente com um agente habilitado e entregam o resultado em uma única conversa compartilhada com os destinatários escolhidos.
Use esse recurso para análises que precisam se repetir com o mesmo objetivo, como revisão semanal de resultados, prioridades do funil ou acompanhamento mensal de indicadores.
Regras principais
- Somente administradores podem criar e manter rotinas.
- Cada projeto pode ter até 10 rotinas.
- A frequência mínima é diária; não há execução em intervalos menores que um dia.
- O horário segue
America/Sao_Paulo. - A rotina pode ser diária, semanal ou mensal.
- Na frequência mensal, escolha um dia entre 1 e 28.
- Cada rotina aceita de 1 a 100 destinatários do projeto.
- Somente agentes preparados para execução agendada aparecem na seleção.
- O agente trabalha com as permissões da pessoa que criou a rotina.
Acesse as rotinas
Acesse Gerenciar Rotinas de IA.
Crie uma rotina
- Clique em Criar rotina.
- Informe um nome que identifique o resultado, como
Revisão semanal de resultados. - Escolha um agente disponível para rotinas.
- Escreva a instrução com período, indicadores, critérios e formato esperado.
- Selecione os usuários que receberão a conversa.
- Escolha a frequência e o horário.
- Para uma rotina semanal, marque os dias da semana.
- Para uma rotina mensal, escolha o dia do mês.
- Confirme o saldo disponível e salve.
Exemplo de instrução:
Toda segunda-feira, analise os resultados dos últimos sete dias. Compare oportunidades abertas, ganhas e perdidas, destaque até três desvios e indique uma ação objetiva para cada um. Use somente dados disponíveis e sinalize qualquer lacuna.Como o resultado é entregue
Cada execução cria uma sessão vinculada à rotina. A conversa é única e compartilhada entre os destinatários, mas o estado de favorito e não lido é individual para cada pessoa.
A tela mostra a próxima execução e mantém referência da execução anterior. O consumo exibido é realizado, não uma previsão.
Entenda o consumo
As rotinas usam a parte do pool mensal reservada ao projeto, compartilhada com automações e agentes operacionais. A tela permite consultar:
- consumo de hoje;
- consumo dos últimos sete dias;
- saldo disponível no mês para o agente selecionado.
Quando não há saldo, a rotina é pausada automaticamente. Depois de regularizar os créditos, ative a rotina novamente e salve para retomar.
Escolha bons casos de uso
Prefira rotinas em que os dados e a pergunta sejam estáveis:
- resumo semanal do funil;
- acompanhamento de metas;
- leitura diária de campanhas;
- revisão mensal de gargalos operacionais;
- priorização periódica de oportunidades.
Evite agendar tarefas que dependam de confirmação humana imediata, alterem dados sensíveis ou tenham instruções vagas.
Manutenção e troubleshooting
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| O agente não aparece | Ele não está habilitado para rotinas ou não está disponível para o executor. | Revise a configuração do agente e seu público. |
| A rotina foi pausada sem saldo | A parte do pool destinada ao projeto foi consumida. | Revise créditos e quotas, regularize o saldo e reative a rotina. |
| A rotina foi pausada por configuração | Agente, executor ou destinatários deixaram de estar disponíveis. | Abra a rotina, corrija os vínculos e salve novamente. |
| O resultado está amplo demais | Instrução sem período, critérios ou formato. | Torne o prompt específico e teste manualmente. |
| Não é possível criar outra rotina | O projeto atingiu o limite de 10. | Desative ou exclua uma rotina que não seja mais necessária. |