Configuração do módulo de RH/Workforce

O módulo de RH/Workforce organiza a jornada da equipe, acompanhando perfis de horário, feriados, associações por usuário, motivos de status, ocorrências, aprovações e relatórios.

Configure essa área antes de cobrar indicadores de jornada. A qualidade dos relatórios depende da clareza dos perfis, da vigência por usuário e da forma como exceções são registradas.

Estrutura do módulo

As principais áreas são:

Área	Caminho público	Uso
Relatório de Jornada	https://my.agilize.app/crm/workforce/time-report	Acompanhar registros e indicadores de jornada.
Espelho de Jornada	https://my.agilize.app/crm/workforce/time-mirror	Conferir histórico consolidado por usuário e período.
Aprovações	https://my.agilize.app/crm/workforce/approvals	Revisar solicitações e ajustes que exigem aprovação.
Perfis de Jornada	https://my.agilize.app/crm/workforce/scheduleProfile	Definir regras de horário e semana de trabalho.
Calendário de Feriados	https://my.agilize.app/crm/workforce/holidayCalendar	Configurar feriados e aplicar por perfil.
Associação de Perfis	https://my.agilize.app/crm/workforce/userScheduleProfile	Vincular usuários aos perfis com vigência.
Motivos de Status	https://my.agilize.app/crm/workforce/statusReason	Padronizar pausas, reuniões, treinamentos e outros estados.
Ocorrências de Jornada	https://my.agilize.app/crm/workforce/attendanceOccurrence	Registrar exceções, ajustes, ausências, abonos, férias e licenças.

Ordem recomendada de configuração

Crie os perfis de jornada.
Cadastre calendários de feriados.
Vincule calendários aos perfis corretos.
Associe usuários aos perfis com data de vigência.
Cadastre motivos de status.
Defina o fluxo de ocorrências e aprovações.
Valide relatórios e espelho de jornada com poucos usuários.

Perfis de jornada

Configure perfis em https://my.agilize.app/crm/workforce/scheduleProfile.

Campo	Como usar
Nome do perfil	Identifique o grupo de jornada. Exemplo: `Comercial - Segunda a sexta`.
Fuso horário	Selecione o fuso da equipe. Isso evita divergência em relatórios e horários de registro.
Perfil ativo	Deixe ativo apenas para perfis em uso.
Descrição interna	Registre quando usar o perfil e quais equipes são atendidas por ele.
Semana de trabalho	Defina dias e horários esperados.
Prévia da jornada	Confira o resultado antes de salvar.
Impacto operacional	Revise como a regra afeta controle e relatórios.

Evite criar muitos perfis parecidos. Quanto mais variações, mais difícil fica manter associações e interpretar indicadores.

Calendário de feriados

Configure calendários em https://my.agilize.app/crm/workforce/holidayCalendar.

Campo	Como usar
Nome do calendário	Use nome claro por abrangência. Exemplo: `Feriados nacionais 2026`.
Calendário ativo	Desative calendários antigos ou fora de uso.
Aplicação	Escolha todos os perfis ou perfis selecionados.
Perfis de jornada	Vincule apenas quando a aplicação for por perfis selecionados.
Descrição interna	Explique a regra de uso e exceções.
Regras de feriado	Cadastre os dias e nomes dos feriados.

Calendários errados afetam relatórios e exceções. Revise feriados regionais antes de iniciar o período.

Jornada por usuário

Associe usuários em https://my.agilize.app/crm/workforce/userScheduleProfile.

Campo	Como usar
Usuário	Selecione a pessoa que receberá o perfil.
Perfil de jornada	Escolha o perfil vigente para a rotina dela.
Vigente a partir de	Defina a data de início da regra.
Vigente até	Preencha quando a associação tiver fim previsto.
Associação ativa	Mantenha ativo apenas o vínculo em uso.

Use vigência para preservar histórico. Quando alguém muda de escala, crie uma nova associação com data correta em vez de apagar o vínculo anterior.

Motivos de status

Configure motivos em https://my.agilize.app/crm/workforce/statusReason.

Campo	Como usar
Nome exibido	Texto que a operação verá ao escolher o motivo.
Status aplicado	Escolha entre pausado ou em atendimento, conforme a situação.
Categoria	Classifique como pausa, almoço, reunião, treinamento, suporte ou outro.
Conta na carga horária	Marque quando aquele motivo deve compor a carga horária.
Motivo ativo	Desative motivos antigos para preservar histórico sem incentivar uso futuro.

Use nomes objetivos. Motivos genéricos demais dificultam leitura gerencial; motivos específicos demais criam excesso de opções.

Ocorrências de jornada

Registre ocorrências em https://my.agilize.app/crm/workforce/attendanceOccurrence.

Campo	Como usar
Usuário	Pessoa relacionada à ocorrência.
Tipo de ocorrência	Antecipação, extensão, almoço, ausência, ajuste manual, hora extra, férias, licença, atestado ou abono.
Status	Rascunho, enviada, aprovada, rejeitada ou cancelada.
Dia de referência	Data da ocorrência.
Início e fim	Horários envolvidos, quando aplicável.
Resumo do motivo	Título curto para leitura rápida.
Justificativa	Detalhe o contexto e evidências necessárias.

Padronize o uso de ocorrências para que relatórios e aprovações fiquem comparáveis.

Aprovações e ajustes

A área de aprovações deve ser usada para revisar solicitações que alteram a leitura da jornada. Defina quem aprova, quais evidências são necessárias e em que prazo a decisão deve acontecer.

Boas práticas:

não deixe solicitações sem responsável;
registre justificativa suficiente;
evite aprovar ajuste sem conferir o período;
mantenha critérios iguais para equipes equivalentes;
revise exceções recorrentes, pois elas podem indicar erro de perfil.

Relatórios e espelho

Depois de configurar perfis, feriados, associações e motivos, valide:

se o relatório mostra os usuários esperados;
se o espelho reflete a jornada configurada;
se feriados impactam o período correto;
se motivos de status aparecem com classificação clara;
se ocorrências aprovadas afetam a leitura esperada.

Comece com um grupo pequeno antes de liberar o controle para toda a operação.

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