Prospecção B2B: mapeamento da conversão automática
O mapeamento da conversão define como os dados públicos de um pré-lead preenchem os cadastros de empresa, contato e lead no CRM. A configuração é feita uma vez por projeto e passa a ser usada nas próximas conversões da Prospecção B2B.
Este guia é voltado a administradores. Vendedores e SDRs consultam um resumo do mapeamento no modal de conversão, mas não alteram as regras do projeto.
Antes de configurar
Confirme estes pontos:
- você é administrador do projeto;
- as tags que devem ser aplicadas já estão cadastradas para empresa, contato ou lead;
- a origem comercial desejada já existe;
- o funil e a etapa inicial já estão configurados;
- os campos personalizados que receberão dados como CNPJ, capital social, sócios, datas ou scores já foram criados para a entidade correta.
Se ainda faltarem campos personalizados, consulte Campos e dados obrigatórios. Para preparar o destino do lead, consulte Funis, etapas e origens.
Acessar a configuração
Acesse https://my.agilize.app/crm/lead-finder-b2b/mapping.
Acesso pela tela: na barra superior, abra Iniciar > Prospecção B2B. No topo da funcionalidade, clique no ícone Configurar conversão.
O ícone aparece apenas para administradores. Um acesso direto sem esse perfil retorna para a operação ou pode ser bloqueado pela permissão da conta.
Entender a tela
A tela separa a configuração em três entidades:
| Entidade | Resultado no CRM |
|---|---|
| Empresa | Cadastro organizacional. |
| Contato | Pessoa e canais de relacionamento. |
| Lead | Oportunidade posicionada em um funil e uma etapa. |
O resumo do topo mostra o total de campos configurados, a quantidade de adicionais e se existem alterações não salvas. Cada entidade mantém seu próprio conjunto de regras.
Definir a aplicação automática
Na área Aplicação automática, configure os valores fixos que devem acompanhar a entidade criada:
| Configuração | Efeito |
|---|---|
| Tag de empresa | Adiciona a tag escolhida às empresas criadas pela conversão. |
| Tag de contato | Adiciona a tag escolhida aos contatos criados pela conversão. |
| Tag de lead | Adiciona a tag escolhida aos leads criados pela conversão. |
| Origem do lead | Preenche a origem comercial dos leads convertidos. |
| Funil padrão | Sugere o funil no modal usado pelo vendedor ou SDR. |
| Etapa padrão | Sugere uma etapa pertencente ao funil escolhido. |
O vendedor pode alterar o funil e a etapa antes de confirmar uma conversão. A etapa padrão só pode ser selecionada depois do funil e precisa pertencer a ele.
Use tags e origem para classificar a entrada. Não crie classificações duplicadas apenas para reproduzir um campo que já existe no CRM.
Revisar os campos base
Em Campos base, o destino no CRM já está definido. Você escolhe qual dado do pré-lead preencherá esse destino.
Exemplos dos campos base disponíveis:
| Entidade | Destinos base |
|---|---|
| Empresa | Nome, telefones, e-mails, site e observações. |
| Contato | Nome, telefones, e-mails e observações. |
| Lead | Nome, telefones, e-mails, observações, ticket estimado e score. |
Os campos marcados como Essencial ficam protegidos para que a estrutura mínima da entidade continue válida. Outros campos base podem ser removidos quando não fizerem sentido para a operação.
Ao trocar a origem de um campo, confira o sentido do dado. Por exemplo, Nome fantasia ou razão social é um destino coerente para o nome da empresa ou do lead; Telefones selecionados deve preencher um campo de telefones.
Adicionar enriquecimento automático
Em Campos adicionais, conecte dados do pré-lead a campos personalizados do CRM:
- Selecione Empresa, Contato ou Lead.
- Clique em Adicionar campo.
- Em Dado do pré-lead, escolha a informação de origem.
- Em Campo personalizado no CRM, escolha o destino.
- Repita para os dados necessários.
- Revise a compatibilidade e clique em Salvar e aplicar.
Entre os dados de origem disponíveis estão:
- identificação: nome fantasia, razão social, CNPJ completo e CNPJ raiz;
- atividade: CNAE e descrição da atividade principal;
- dados cadastrais: abertura, porte, natureza jurídica, capital social, Simples e MEI;
- localização: UF, município, CEP e endereço;
- contatos: site, telefones e e-mails selecionados;
- sócios: nomes e qualificações;
- qualidade: score de prioridade, potencial cadastral e qualidade do contato;
- conversão: nome informado para o contato, resumo cadastral e nota de origem.
A tela filtra os destinos conforme o tipo do dado. Campos de número recebem valores numéricos; campos de data recebem datas; campos de lista precisam de valores compatíveis com as opções cadastradas.
Um campo personalizado de lead pode estar limitado a funis específicos. Quando isso ocorrer, a tela mostra o aviso Disponível somente em. O valor só será aplicado quando o lead for convertido para um funil permitido.
Usar sugestões de mapeamento
Quando o nome e o tipo de um campo personalizado indicam um destino conhecido, a tela pode oferecer Aplicar sugestões. Exemplos comuns incluem CNPJ, capital social, sócio principal, data de abertura, CNAE, cidade e scores.
Use a sugestão como ponto de partida:
- clique em Aplicar sugestões;
- revise cada origem e destino adicionados;
- remova conexões sem utilidade;
- confirme as restrições por funil;
- salve somente depois da revisão.
A sugestão não substitui a decisão sobre quais dados são úteis para o processo comercial.
Pausar, remover ou restaurar conexões
Para campos adicionais:
- desligue a chave para pausar uma conexão sem removê-la;
- use o ícone de lixeira para remover a conexão;
- evite mapear mais de uma origem para o mesmo destino.
Use Restaurar padrões para recuperar os campos base recomendados da entidade selecionada. A restauração não é aplicada imediatamente: revise e clique em Salvar e aplicar.
Use Desfazer alterações para voltar à última versão salva enquanto ainda estiver na tela.
Salvar e validar
Antes de salvar:
- revise as três entidades;
- confirme tags, origem, funil e etapa;
- mantenha todos os campos essenciais ativos;
- elimine conexões incompletas;
- confira se cada campo adicional pertence à entidade correta;
- valide restrições de funil e tipo de campo.
Clique em Salvar e aplicar. O rodapé passa a mostrar a versão e o horário do salvamento.
As conversões continuam usando a última versão salva enquanto houver alterações pendentes. A nova configuração vale para conversões futuras e não atualiza automaticamente empresas, contatos ou leads que já existem no CRM.
Fazer um teste controlado
Depois de salvar:
- abra um pré-lead de demonstração em Minha operação;
- clique em Converter no CRM;
- selecione apenas as entidades necessárias para o teste;
- revise o resumo dos campos no modal;
- confirme o funil e a etapa;
- conclua a conversão;
- abra os registros criados e confira campos base, adicionais, tags, origem e vínculos.
Não use uma empresa real apenas para testar. Se o registro de demonstração precisar ser removido, siga o processo de governança da sua conta.
Problemas comuns
| Situação | Causa provável | Correção |
|---|---|---|
| O ícone de configuração não aparece | O usuário não é administrador. | Peça a um administrador do projeto para revisar o mapeamento. |
| O campo personalizado não aparece como destino | O campo foi criado para outra entidade ou não está disponível. | Revise o cadastro do campo para empresa, contato ou lead. |
| Uma origem não aparece para o campo | O tipo do dado é incompatível com o destino. | Escolha um campo de destino com tipo compatível. |
| A etapa não pode ser selecionada | Nenhum funil foi escolhido ou a etapa pertence a outro funil. | Selecione o funil correto e depois a etapa. |
| O campo adicional não foi preenchido | O pré-lead não tinha valor, a conexão estava pausada ou o funil não era permitido. | Revise o dado de origem, a chave da conexão e a restrição do campo. |
| A conversão ainda usou a regra antiga | As alterações não foram salvas. | Volte à tela e clique em Salvar e aplicar. |
| Um cadastro antigo não mudou | O mapeamento não é retroativo. | Corrija o registro existente manualmente ou pelo fluxo autorizado da conta. |
| A tela impede o salvamento | Existe conexão incompleta, incompatível ou campo essencial ausente. | Revise a mensagem exibida no rodapé e corrija a conexão indicada. |
Próximos passos
- Oriente o time com Operação da Prospecção B2B para vendedor e SDR.
- Revise os destinos em Campos e dados obrigatórios.
- Confirme a entrada comercial em Funis, etapas e origens.
- Padronize a classificação em Tags e regras.
- Valide o resultado em CRM e oportunidades e Contatos e empresas.
- Consulte Qualidade de dados e prevenção de duplicidade antes de ampliar a operação.