Criar um formulário público e organizar as respostas

O formulário público transforma uma intenção em informação útil para a equipe. Você pode começar com uma solicitação curta, conduzir o visitante por etapas ou fazer uma pergunta de cada vez. As respostas ficam disponíveis no próprio formulário; quando fizer sentido, você também pode encaminhar dados para um contato ou uma oportunidade no CRM.

Ele funciona por link próprio, como destino de um portal ou incorporado a uma página do seu site.

Comece pelo objetivo

Antes de abrir o editor, decida qual ação a equipe tomará depois do envio. Para pedir retorno comercial, nome e um meio de contato podem ser suficientes. Para uma solicitação de suporte, inclua uma pergunta que explique o problema. Perguntas adicionais devem ajudar a decidir o próximo passo, não apenas aumentar o cadastro.

Você precisa ser administrador do projeto. Acesse Configurar formulários.

Crie e apresente as perguntas

1. Em Formulários, escolha Cadastrar. Preencha nome e descrição.
2. Em Apresentação, escolha como o visitante responderá.
3. Defina a Mensagem após envio, para que o visitante saiba que a informação foi recebida.
4. Em Topo do formulário, escolha apresentação completa, compacta ou sem cabeçalho. Ajuste título, descrição e logo quando o topo estiver visível.
5. Na aba Perguntas, comece do zero ou use um dos modelos Contato, Qualificação e Solicitação. Revise o modelo antes de salvar; ao escolhê-lo, as perguntas atuais são substituídas após confirmação.
6. Adicione e ordene as perguntas. Marque apenas as respostas realmente necessárias como obrigatórias.

O editor oferece texto, email, telefone/WhatsApp, CPF, CNPJ, números, data, escolhas, confirmação, consentimento e arquivo, além de títulos e textos explicativos. É possível organizar perguntas em grupos, dar nome às etapas e colocar dois campos na mesma linha. Uma condição pode mostrar, exigir ou habilitar uma pergunta conforme uma resposta anterior. Por exemplo: perguntar CNPJ somente quando a pessoa indicar que representa uma empresa.

No campo de telefone, escolha o país padrão e se o visitante verá a seleção de DDI ou informará apenas o número nacional. Antes de publicar, teste o preenchimento e as máscaras dos campos que você adicionou.

Decida o que acontece com as respostas

Na aba Destinos, você pode criar um Contato ou uma Oportunidade no CRM e mapear respostas para nome, telefone, email e observação. Para oportunidades, selecione também funil e etapa. Se escolher Localizar ou criar, sem alterar dados existentes, indique se a busca usará o telefone ou o email mapeado; a opção Criar um novo registro segue outro objetivo.

As respostas recebidas podem ser consultadas na aba Respostas, mesmo quando você não configurou um destino no CRM. Ali é possível ver a situação do envio, abrir respostas e anexos, exportar CSV e reprocessar uma resposta marcada como Requer atenção. Se houver uma campanha com UTMs na URL do formulário, a atribuição acompanha o envio e pode ser usada no destino configurado.

Compartilhe ou incorpore

Em Acesso, escolha acesso público, login opcional ou obrigatório e as formas de entrada que serão oferecidas. Em Aparência, ajuste logo, cores e fonte. Depois use Testar para percorrer todas as perguntas, inclusive condições e etapas. Salve com Ativo ligado e abra a página em Compartilhar antes de enviar o link.

Para mostrar o formulário dentro de outro site, abra Incorporar, ative a incorporação e informe cada origem HTTPS autorizada, sem caminho após o domínio. Escolha a apresentação e copie o código para incorporar gerado na tela. O formulário aparece em uma área própria dentro da página e mantém as regras de acesso escolhidas em Acesso.

Acompanhe a origem e as conversões

Se você divulga uma página com anúncios, a identificação da campanha no endereço acompanha automaticamente o envio do formulário incorporado. Isso inclui as UTMs e os identificadores de clique disponíveis, como o GCLID do Google Ads. Não é necessário ativar uma opção para registrar a origem. Quem já utiliza o script oficial pode manter o código instalado.

Quando o destino cria uma oportunidade, essas informações acompanham o novo registro. Se a configuração localizar uma oportunidade existente, sua origem anterior é preservada; a nova atribuição permanece junto à resposta.

Para analisar os resultados por campanha, conjunto ou grupo e anúncio nos relatórios, peça à equipe de mídia para incluir também a identificação desses níveis nos endereços dos anúncios. Apenas o nome da campanha ou o identificador de clique pode não ser suficiente para relacionar todos esses níveis.

O formulário também avisa o site quando uma resposta é recebida e quando a oportunidade é confirmada no CRM. Esses avisos ficam disponíveis automaticamente, sem opção de ativação. Receber um aviso no site não registra uma conversão na ferramenta de campanhas: sua equipe decide se quer usar essa informação.

O envio às ferramentas de campanhas é opcional e começa desligado. Escolha um dos caminhos abaixo para registrar a mesma conversão.

Envie pela Agilize

1. Configure uma Oportunidade em Destinos, com funil, etapa e perguntas mapeadas.
2. Em Incorporar, ative Enviar conversões pelo formulário e clique em Adicionar pixel.
3. Escolha Facebook / Meta e informe o código numérico do pixel; ou escolha Google e informe o código do Google Analytics, que começa com G-, ou do Google Ads, que começa com AW-. Para Google Ads, informe também o Rótulo da conversão Google Ads, disponível na ação de conversão da sua conta.
4. Clique em Salvar e aguarde a atualização ficar disponível. Abra o formulário ou a página que o incorpora, permita a medição e envie uma resposta de teste.
5. Confira a resposta, a oportunidade no CRM e o diagnóstico da ferramenta de campanhas. No Google Analytics, configure o resultado como evento principal se quiser usá-lo como conversão.

A Agilize envia a confirmação da oportunidade pelo navegador: Lead na Meta, generate_lead no Google Analytics ou a ação informada no Google Ads. O visitante pode recusar a medição e continuar usando o formulário. Os identificadores disponíveis da campanha e do clique acompanham a medição autorizada.

Essa opção funciona no formulário aberto por link e no formulário incorporado. Para interromper o envio, desative Enviar conversões pelo formulário e clique em Salvar.

Controle o envio pelo site

Se sua equipe já utiliza o Google Tag Manager ou uma integração própria, pode usar os avisos do formulário e manter o envio pela Agilize desligado. Confira se a página usa o código para incorporar gerado em Incorporar; quem já utiliza o script oficial não precisa trocar o código. A pessoa responsável pelo site pode seguir o guia de integração do rastreamento.

Nesse caminho, a equipe controla o envio e as preferências de privacidade na integração do site. Para interrompê-lo, desative as tags ou a integração correspondente.

Evite contar a mesma conversão pelos dois caminhos. Em ambos, os avisos do formulário e a identificação de origem continuam disponíveis.

Escolha o resultado que deseja medir

Para medir as oportunidades efetivamente registradas ou localizadas no CRM, oriente a equipe a usar Oportunidade confirmada. Um formulário sem destino de oportunidade pode receber respostas normalmente, mas não gera essa confirmação.

O acompanhamento no site depende de a página permanecer aberta. Após o envio, o formulário verifica o resultado por um período curto. Se o processamento continuar, o visitante pode usar Verificar processamento. Fechar a página não impede o registro da resposta, mas pode impedir que a ferramenta de campanhas receba a confirmação. Esse acompanhamento não configura envio de conversões pelo servidor.

As ferramentas de campanhas também dependem das permissões e restrições do navegador. Em uma página com rastreamento próprio, o uso dos avisos pelo site ajuda a preservar a medição que a equipe já configurou nesse domínio.

Quando algo não sair como esperado

• A pergunta não apareceu: confira as condições, o grupo, a etapa e as respostas anteriores usadas pela regra.
• A resposta chegou, mas não virou registro no CRM: confira Destinos, o mapeamento de nome/telefone/email e, para oportunidades, funil e etapa. Veja também a situação em Respostas.
• A incorporação não abre: confira se ela está ativa, se o site está na lista de origens autorizadas e se o visitante cumpriu as regras de acesso.
• A resposta chegou, mas a conversão não apareceu: confira se o site utiliza o script oficial, se a ferramenta de campanhas foi configurada e se há uma oportunidade confirmada em Destinos. Bloqueadores, preferências de privacidade e o fechamento da página também podem impedir a medição.
• A campanha não apareceu na nova oportunidade: teste se a identificação da campanha está no endereço da página que contém o formulário, se o site usa o script oficial e se há um destino de oportunidade configurado.
• O formulário não abre pelo link: confira o botão Ativo e salve. Evite divulgar um cadastro ainda desativado.