Criar Item Pipeline
Criar Item Pipeline é um node de automação de CRM. Sua função principal é: cria um item em um pipeline (com campos, vínculos e atribuição). Configure considerando o efeito operacional para clientes, equipe e dados da plataforma.
Quando usar
Use quando a automação precisa criar ou atualizar registros operacionais, como lead, contato, empresa, item de pipeline ou tarefa.
Impacto operacional
- Pode alterar oportunidade, funil, etapa, responsável ou status comercial.
Entradas e saídas
Este node recebe 1 entrada e possui 1 saída. Quando houver mais de uma saída, nomeie os caminhos de forma clara para facilitar auditoria do fluxo.
Campos de configuração
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Titulo | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Descricao (Opcional) | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Prioridade (Opcional) | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Vencimento (Opcional) | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Vincular lead quando existir no contexto | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Se houver sala, vincular no contexto da sala | texto enviado, registrado ou usado como base da ação. Quando aceitar variáveis, valide se elas estarão preenchidas no momento da execução. |
| Pipeline Id | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Stage Id | define a etapa de destino no funil ou quadro selecionado. |
| Equipe | permite distribuir a ação entre membros de uma equipe, normalmente por rodízio ou regra equivalente. |
| Responsável | define um responsável fixo ou vindo do contexto, quando a ação precisa ter dono operacional. |
| Fields | lê ou grava valores no contexto para reaproveitamento em nodes posteriores. |
Boas práticas
- Teste o node em um fluxo controlado e confira o histórico gerado antes de usar em uma automação crítica.
Como validar
- Configure o node em um fluxo de teste antes de publicar.
- Execute com um registro, conversa ou payload controlado.
- Confira se o caminho seguido, os dados criados e as mensagens enviadas correspondem ao resultado esperado.
- Revise o histórico da entidade, conversa ou execução para confirmar o impacto real.
Próximos passos
Volte para a referência de Nodes de automação de CRM ou combine este node com outros nodes do mesmo fluxo para completar a jornada.