Criar Tarefa/Atividade
Criar Tarefa/Atividade é um node de automação de CRM. Sua função principal é: cria uma atividade vinculada à entidade (com distribuição, data e checklist). Configure considerando o efeito operacional para clientes, equipe e dados da plataforma.
Quando usar
Use quando a automação precisa criar ou atualizar registros operacionais, como lead, contato, empresa, item de pipeline ou tarefa.
Impacto operacional
- Cria tarefa ou atividade no CRM e pode definir responsável, data, quadro e checklist.
Entradas e saídas
Este node recebe 1 entrada e possui 1 saída. Quando houver mais de uma saída, nomeie os caminhos de forma clara para facilitar auditoria do fluxo.
Campos de configuração
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Nome | define o nome, título ou valor principal usado pelo node. |
| Conteúdo | texto enviado, registrado ou usado como base da ação. Quando aceitar variáveis, valide se elas estarão preenchidas no momento da execução. |
| Data Atividade | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| Horário (Opcional) | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| Timezone do horário | controla prazo, espera ou horário. Revise timezone e impacto em SLA antes de publicar. |
| Etapa do Quadro | define a etapa de destino no funil ou quadro selecionado. |
| Tipo | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Equipe | permite distribuir a ação entre membros de uma equipe, normalmente por rodízio ou regra equivalente. |
| Responsável | define um responsável fixo ou vindo do contexto, quando a ação precisa ter dono operacional. |
| Quadro | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Checklist | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Responsável ou equipe | define um responsável fixo ou vindo do contexto, quando a ação precisa ter dono operacional. |
Orientações do node
O que faz
- Cria uma tarefa/atividade no CRM para a entidade em tratamento.
- Suporta tipo de atividade, responsável, data/hora e checklist.
Entradas configuráveis
- Nome e Conteúdo: título e descrição; aceitam variáveis.
- Tipo Atividade: selecione o tipo.
- Responsável ou Equipe: atribuição direta ou distribuição por equipe.
- Data Atividade e Horário: agenda a execução.
- Quadro e Etapa: define onde a atividade será exibida no board.
- Listas de Tarefas: subtarefas (checklist).
Saídas
- 1 saída: segue após criar a atividade.
Dicas
- Use variáveis da entidade para personalizar o conteúdo da atividade.
Boas práticas
- Teste o node em um fluxo controlado e confira o histórico gerado antes de usar em uma automação crítica.
Como validar
- Configure o node em um fluxo de teste antes de publicar.
- Execute com um registro, conversa ou payload controlado.
- Confira se o caminho seguido, os dados criados e as mensagens enviadas correspondem ao resultado esperado.
- Revise o histórico da entidade, conversa ou execução para confirmar o impacto real.
Próximos passos
Volte para a referência de Nodes de automação de CRM ou combine este node com outros nodes do mesmo fluxo para completar a jornada.