Setar Funil/Etapa Lead
Setar Funil/Etapa Lead é um node de automação de CRM. Sua função principal é: altera o funil e/ou a etapa de uma oportunidade (lead). Configure considerando o efeito operacional para clientes, equipe e dados da plataforma.
Quando usar
Use quando a automação precisa criar ou atualizar registros operacionais, como lead, contato, empresa, item de pipeline ou tarefa.
Impacto operacional
- Pode executar uma ação no CRM ou alterar a sequência da automação.
Entradas e saídas
Este node recebe 1 entrada e possui 1 saída. Quando houver mais de uma saída, nomeie os caminhos de forma clara para facilitar auditoria do fluxo.
Campos de configuração
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Funil | escolhe o funil do CRM que receberá ou limitará a entidade. |
| Etapa | define a etapa de destino no funil ou quadro selecionado. |
Orientações do node
O que faz
- Atualiza o funil e a etapa do lead processado.
Entradas configuráveis
- Funil: escolha o funil de destino.
- Etapa: selecione a etapa do funil.
Saídas
- 1 saída: segue o fluxo após a atualização.
Dicas
- Combine com condições para mudanças de etapa controladas.
Boas práticas
- Revise campos mínimos, origem, responsável e prevenção de duplicidade antes de ativar em produção.
Como validar
- Configure o node em um fluxo de teste antes de publicar.
- Execute com um registro, conversa ou payload controlado.
- Confira se o caminho seguido, os dados criados e as mensagens enviadas correspondem ao resultado esperado.
- Revise o histórico da entidade, conversa ou execução para confirmar o impacto real.
Próximos passos
Volte para a referência de Nodes de automação de CRM ou combine este node com outros nodes do mesmo fluxo para completar a jornada.