Mover Etapa Pipeline
Mover Etapa Pipeline é um node de automação de CRM. Sua função principal é: move um item de pipeline para outra etapa (respeita validações). Configure considerando o efeito operacional para clientes, equipe e dados da plataforma.
Quando usar
Use quando a automação precisa criar ou atualizar registros operacionais, como lead, contato, empresa, item de pipeline ou tarefa.
Impacto operacional
- Pode alterar oportunidade, funil, etapa, responsável ou status comercial.
Entradas e saídas
Este node recebe 1 entrada e possui 1 saída. Quando houver mais de uma saída, nomeie os caminhos de forma clara para facilitar auditoria do fluxo.
Campos de configuração
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| itemIdPath (opcional) | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| Lookup por entidade (opcional) | campo de configuração do node. Preencha apenas quando ele for necessário para o comportamento desejado. |
| To Stage Id | define a etapa de destino no funil ou quadro selecionado. |
Boas práticas
- Teste o node em um fluxo controlado e confira o histórico gerado antes de usar em uma automação crítica.
Como validar
- Configure o node em um fluxo de teste antes de publicar.
- Execute com um registro, conversa ou payload controlado.
- Confira se o caminho seguido, os dados criados e as mensagens enviadas correspondem ao resultado esperado.
- Revise o histórico da entidade, conversa ou execução para confirmar o impacto real.
Próximos passos
Volte para a referência de Nodes de automação de CRM ou combine este node com outros nodes do mesmo fluxo para completar a jornada.