Geração de Entidade no fluxo de voz
O node Geração de Entidade usa dados da chamada e das variáveis para criar ou atualizar um contato, uma empresa ou uma oportunidade no CRM. Para oportunidades, também permite definir funil, etapa, origem, temperatura e responsabilidade.
Quando usar
- criar um contato identificado durante a chamada;
- registrar uma empresa ou oportunidade depois da qualificação;
- enviar ao CRM dados coletados ou retornados por integrações.
Onde configurar
Acesse Fluxos Avançados na plataforma. Pela interface, abra o módulo Voz, selecione Configurações e, na árvore Telefonia e Voz, escolha Fluxos Avançados.
Abra ou crie um fluxo. No editor, localize Geração de Entidade no grupo Dados e integrações, arraste o item para o canvas e abra sua configuração.
Visão da configuração
Campos de configuração
| Campo | Como usar |
|---|---|
| Entidade | Escolha Contato, Empresa ou Oportunidade. |
| Nome | Informe texto fixo ou variável que formará o nome do registro. |
| Tags | Selecione as tags que serão associadas. |
| Dados da oportunidade | Para Oportunidade, configure funil, etapa, origem e temperatura. |
| Responsável | Escolha um usuário ou uma equipe. Na execução de voz, são essas opções que definem a responsabilidade do registro. |
| Atribuir usuário na transferência | A opção aparece no formulário, mas não define o responsável por si só na execução atual do fluxo de voz. Prefira usuário ou equipe. |
| Atribuir como criação/desenvolvimento | Usa o usuário definido ou distribuído pela equipe como referência de criação ou desenvolvimento comercial. |
| Sobrescrever entidade criada nesta sessão | Permite atualizar o registro criado pelo próprio fluxo durante a chamada atual. |
| Permitir sobrescrever mesmo sem criação nesta sessão | Autoriza atualizar um registro existente e exige revisão cuidadosa. |
| Campos adicionais | Mapeie telefone, e-mail e campos extras com valores fixos ou variáveis. |
Entradas e saídas
| Conexão | Comportamento |
|---|---|
| Entrada | Recebe a chamada do node anterior. |
| Saída única | Segue depois da criação ou atualização. |
Exemplo prático
- Colete nome e interesse e normalize o telefone da chamada.
- Escolha Oportunidade, defina funil, etapa e responsável.
- Mapeie nome, telefone e interesse nos campos correspondentes.
- Use o registro criado no atendimento posterior.
Boas práticas e cuidados
- A busca por telefone ajuda a evitar duplicidade.
- Para definir responsável no fluxo de voz, selecione um usuário ou uma equipe; não dependa apenas da opção de atribuição na transferência.
- Ative sobrescrita de registros existentes somente quando a regra de negócio autorizar.
- Confirme funil, etapa e responsabilidade antes de colocar o fluxo em produção.
- O identificador da entidade fica disponível em uma variável com o nome
lead,contactoucompany.
Como testar
- Use dados fictícios e confirme o registro criado no CRM.
- Repita a chamada com o mesmo telefone e revise o comportamento de duplicidade.
- Teste com e sem sobrescrita em um ambiente controlado.
- Confirme tags, responsável e campos adicionais.
Faça os testes em uma chamada controlada antes de vincular ou publicar o fluxo em um número de produção.