Configurar o Canal Direto para conversar com clientes
O Canal Direto é um espaço de conversa da sua empresa na web. O cliente pode chegar por um link, por um portal ou por um botão no seu site. Para a equipe, a conversa entra na operação de atendimento; para o cliente, há uma página reconhecível com a marca da empresa e, quando autenticado, a possibilidade de retomar o histórico.
Use-o quando você quiser oferecer uma conversa contínua fora dos aplicativos de mensagens. Ele também pode ser o destino de uma continuidade iniciada em outro canal por um fluxo de atendimento.
Crie o canal
É necessário ser administrador do projeto. Acesse Configurar Canais Diretos.
- Escolha Cadastrar, dê um nome claro ao canal e escreva uma descrição curta para o visitante.
- Selecione um Fluxo do bot somente se quiser uma triagem automática para novas conversas. Sem fluxo, a conversa pode começar diretamente.
- Defina a Mensagem de boas-vindas. Ela orienta o visitante antes da conversa.
- Escolha separadamente se o visitante pode enviar fotos e documentos e mensagens de voz.
- Em Aparência, envie a logo, escolha tema, fonte e cores. Veja a prévia antes de compartilhar.
- Deixe Ativo ligado e escolha Salvar. Use Abrir página pública para testar e Copiar link para divulgar.
O link público é gerado pelo cadastro. Sempre teste o canal como visitante, inclusive em uma janela privada, antes de colocá-lo em campanhas ou no site.
Prepare uma recepção útil
Em Mensagens iniciais, você pode incluir textos, imagens e um intervalo entre elas. Elas aparecem na página antes da primeira mensagem real e ajudam o visitante a entender o que pode fazer. Não entram no histórico da conversa. Use frases curtas, como “Conte o que você precisa e nossa equipe continuará por aqui”, sem simular uma resposta humana que não aconteceu.
Se o visitante precisa de contexto adicional, ative o Painel de instruções. Ele pode aparecer à esquerda ou à direita, com título, imagem e texto formatado. Você decide se o visitante pode minimizá-lo e se ele começa recolhido. É um bom lugar para horários, documentos necessários ou orientação sobre o atendimento; deixe a mensagem principal da conversa breve.
Escolha como o visitante se identifica
Na aba Acesso, escolha entre Acesso público, Login opcional e Login obrigatório. Habilite apenas as formas úteis para esse canal: WhatsApp por código, Google ou Facebook. Para o código por WhatsApp, selecione o número de envio do próprio projeto e um modelo de autenticação aprovado pela Meta. O editor permite preparar esse modelo e acompanhar seu estado.
Se o login for opcional, o visitante pode conversar sem fazer isso de imediato. Quando o acesso é obrigatório, ele precisa confirmar a identidade antes de ver a conversa. Autenticar-se ajuda a recuperar o histórico vinculado à pessoa. O mesmo acesso pode acompanhar conversas com empresas diferentes, mas cada conversa continua no espaço da empresa correspondente.
Instale um botão no site, se precisar
Em Compartilhar, escolha Incorporar. Ative o widget, defina o texto e escolha se o botão ficará à direita ou à esquerda, com ícone e texto ou apenas ícone. O visitante pode minimizar a conversa; há opção para abri-la quando receber uma mensagem, inclusive uma mensagem inicial.
Você pode permitir o botão em qualquer site HTTPS ou informar uma lista de Sites autorizados, com uma origem por linha. Essa escolha controla onde o botão aparece; não substitui as formas de acesso definidas para a conversa. Copie o Script de instalação apresentado na tela após salvar e entregue-o à pessoa responsável pelo site. No celular, o chat ocupa a tela; se Google ou Facebook estiverem habilitados, o login abre em uma nova aba da Agilize.
Faça um teste completo
- Abra o link público sem login e confira o comportamento de acesso escolhido.
- Envie uma mensagem real. Se a operação distribui essa conversa, confirme que ela chega ao Flow da pessoa responsável.
- Volte ao mesmo link e verifique se a conversa pode ser retomada conforme o acesso do visitante.
- Se instalou o widget, teste abertura, minimização, posição do botão e exibição no celular.
- Teste envio de arquivo e áudio apenas se essas opções estiverem habilitadas.
Para o atendimento depois da primeira mensagem, consulte Atender pelo Canal Direto. Para tirar o canal do ar sem perder sua configuração, desligue Ativo e salve.
Se a conversa começar em outro canal, como WhatsApp, veja como convidar o cliente a continuar no Canal Direto pelo fluxo.