Alterar entidade
Use Alterar entidade para atualizar um registro existente, preservando a identificação correta do alvo. Para leads, os campos incluem etapa, funil, ticket, origem e outras informações liberadas para o bloco.
Onde configurar
Acesse Configurar um agente avançado, abra o editor visual e selecione Alterar entidade.
Campos principais
| Campo | Como configurar |
|---|---|
| Entidade | Lead, contato ou empresa. |
| Identificar a entidade | Variável do contexto ou conversa e consulta ao CRM. |
| Entidade a atualizar | Caminho do registro quando a origem é o contexto, por exemplo entities.lead.id. |
| Campos do CRM | Somente os campos que esta operação deve alterar. |
| Associar entidade à conversa | Vincule o resultado à sala quando fizer parte do atendimento. |
| Etiquetas e vínculos | Escolha adicionar ou substituir, conforme a finalidade. |
| Confirmação no uso interno | Revise o comportamento para usuários internos. |
| Guardar resultado | Torna o resultado acessível às próximas etapas. |
Entradas, saídas e execução
Recebe uma entrada e possui Depois · sequência. As entradas são configuradas como valores fixos, informação do contexto ou dados obtidos na conversa.
Exemplo de uso
Depois de confirmar uma demonstração, atualize a oportunidade vinculada à conversa para a etapa Demonstração agendada. Use o picker para a etapa ou uma referência compatível da lista. Mantenha nome e outros campos fora da operação se não precisam mudar.
Cuidados
Não use um nome de pessoa como se fosse o identificador de uma entidade. No uso interno com busca pelo diálogo, habilite uma consulta ao CRM adequada e esclareça homônimos. Confira especialmente substituição de tags e mudanças de funil/etapa.
Como testar
Teste entidade existente, entidade ausente, mudança somente dos campos pretendidos e política de confirmação interna. Verifique a etapa no CRM e a continuação do fluxo.
Veja Testar o agente e todos os nodes.