Consultar CRM
Consultar CRM está disponível para a equipe interna e respeita as permissões de quem conversa. É útil para localizar um registro antes de criar uma atividade, alterar uma oportunidade ou selecionar referências pelo nome.
Onde configurar
Acesse Configurar um agente avançado, abra o editor visual e selecione Consultar CRM.
Campos principais
| Campo | Como configurar |
|---|---|
| O que este agente pode consultar | Selecione recursos necessários: oportunidades, contatos, empresas, atividades, funis, etapas, tags, origens, usuários, equipes, agendas e quadros, conforme a lista exibida. |
| Quando oferecer esta capacidade | Explique o contexto de trabalho que deve levar à busca. |
| Nome do resultado | Nome opcional para guardar o retorno no contexto. |
Entradas, saídas e execução
Recebe uma entrada e possui Depois · sequência. A pessoa pode informar nome, telefone ou e-mail, conforme o recurso pesquisado. Referências encontradas podem alimentar outras capacidades.
Exemplo de uso
Para “crie uma tarefa de retorno para a oportunidade Empresa Aurora”, o agente consulta a oportunidade e identifica o registro antes de executar Gerenciar atividades.
Cuidados
Consulta de CRM não é uma fonte pública para clientes externos. Ela não libera acesso a outro projeto nem supera permissões pessoais. Quando houver mais de uma correspondência, a IA precisa esclarecer a escolha; não deve inventar IDs.
Como testar
Teste nome único, homônimo, pesquisa sem resultado e usuário com acesso limitado. Confira se a operação seguinte usa o registro realmente escolhido.
Veja Testar o agente e todos os nodes.