Criar entidade
Use Criar entidade para registrar o resultado útil de um atendimento no CRM. Escolha explicitamente o tipo de registro e as informações que a capacidade pode preencher.
Onde configurar
Acesse Configurar um agente avançado, abra o editor visual e selecione Criar entidade.
Campos principais
| Campo | Como configurar |
|---|---|
| Entidade | Lead, contato ou empresa. |
| Encontrar duplicidade | Não verificar, buscar por telefone ou por e-mail. |
| Associar entidade à conversa | Cria o vínculo com a sala de origem quando o processo prevê isso. |
| Adicionar campo adicional do CRM | Seleciona um campo personalizado disponível para aquela entidade. |
| Campos do CRM | Escolha campo, origem do valor, tipo e obrigatoriedade. |
| Como aplicar etiquetas e vínculos | Revise substituição/adição de tags e relacionamentos. |
| Confirmação no uso interno | Em agentes internos, segue a política do agente ou uma escolha específica. |
| Guardar resultado | Nome para uso por outras etapas. |
Entradas, saídas e execução
Recebe uma entrada e possui Depois · sequência. Valores podem vir da conversa, do contexto ou de uma configuração fixa. A entidade criada/identificada pode ser reutilizada pelas etapas seguintes.
Exemplo de uso
Após concluir uma qualificação, crie um lead com nome da coleta, funil fixo e tags vindas do registro da lista. Marque Associar entidade à conversa para que a sala fique vinculada ao lead.
Cuidados
Não verificar duplicidade permite criar sem essa busca prévia. Para lead, configure o funil e revise sua etapa; a etapa precisa pertencer ao funil. Use referências reais do picker e marque dados obrigatórios de forma coerente. O telefone segue a validação/normalização do CRM.
Como testar
Teste cadastro novo, duplicidade pelo critério escolhido, referência inválida e vínculo da conversa. Confira os campos no CRM, não somente a mensagem final da IA.
Veja Testar o agente e todos os nodes.