Gerenciar atividades
Use Gerenciar atividades para tarefas, ligações, follow-ups e outros registros da rotina interna. Uma reunião criada como atividade manual não faz reserva de disponibilidade; para isso, use a agenda.
Onde configurar
Acesse Configurar um agente avançado, abra o editor visual e selecione Gerenciar atividades.
Campos principais
| Campo | Como configurar |
|---|---|
| Operação | Criar atividade ou alterar/concluir/reabrir. |
| Identificar a atividade | Na alteração, pela conversa/consulta ou por variável de contexto. |
| Atividade no contexto | Identificador já conhecido, quando essa origem for escolhida. |
| Campos e origem dos dados | Nome, início e outros campos disponíveis; origem na conversa, no contexto ou fixa. |
| Confirmação no uso interno | Siga a política do agente ou configure a capacidade. |
| Nome do resultado | Disponibiliza o retorno para próximas etapas. |
Entradas, saídas e execução
Recebe uma entrada e possui Depois · sequência. Para criar, nome e início precisam estar presentes; data sem hora deve ser esclarecida. A atualização exige identificar a atividade correta.
Exemplo de uso
Habilite Consultar CRM e esta capacidade para “crie um follow-up amanhã às 14h para a oportunidade Empresa Aurora”. O agente resolve a oportunidade e pede o que faltar antes de criar a atividade vinculada.
Cuidados
Responsável, agenda e vínculos dependem do pedido e das configurações. Não reaproveite uma entidade de uma ação anterior como autorização para vinculá-la a toda nova atividade. Reservas devem ser reagendadas/canceladas pelas operações de agenda para manter consistência.
Como testar
Teste data sem hora, vínculo com contato versus oportunidade, criação, conclusão e reabertura. Confira a atividade salva e a confirmação interna antes da escrita, quando habilitada.
Veja Testar o agente e todos os nodes.