Desvincular Conversas
O node Desvincular Conversas remove o vínculo entre a entidade processada pela automação e todas as salas de conversa associadas a ela. A entidade pode ser uma oportunidade, um contato ou uma empresa.
As conversas permanecem disponíveis e mantêm o estado em que já estavam. O node não conclui, arquiva nem exclui salas.
Quando usar
- quando uma oportunidade ganha ou perdida não deve continuar vinculada às conversas anteriores;
- ao encerrar uma etapa comercial e separar o histórico de conversa de um registro que não deve mais aparecer como relacionado;
- antes de associar as conversas a outro registro, quando essa troca fizer parte de uma regra operacional validada;
- em rotinas de organização que precisam remover o vínculo sem apagar a conversa.
Onde configurar
Acesse Criar automação de CRM. Selecione Oportunidade, Contato ou Empresa como entidade da automação. No editor, localize Desvincular Conversas em Dados e Integrações, arraste o node para o canvas e conecte sua entrada e saída.
O node não possui campos adicionais: ele sempre usa a entidade que está sendo processada pela automação.
O que é removido
Para cada sala associada à entidade atual, o node remove o vínculo com a oportunidade, o contato ou a empresa processada. Qualquer atribuição pendente dessa entidade preparada para uma transferência futura também deixa de ser aplicada.
Outros vínculos da sala são preservados. Por exemplo, se uma conversa estiver associada a uma oportunidade e a um contato, uma automação de Oportunidade remove somente a oportunidade e mantém o contato.
O que permanece igual
- a sala de conversa continua existindo;
- o histórico de mensagens não é apagado;
- uma conversa aberta continua aberta;
- uma conversa concluída continua concluída;
- vínculos com outros tipos de entidade não são removidos;
- o registro do CRM processado não é excluído nem alterado por este node.
Entradas e saídas
O node recebe 1 entrada e possui 1 saída. A automação segue pela saída depois que todas as salas encontradas para a entidade tiverem sido desvinculadas.
Exemplo: oportunidade ganha
Nesse cenário, configure uma automação de atualização de oportunidade e limite a condição inicial à mudança para Ganha. Depois, use Desvincular Conversas. Todas as salas ligadas à oportunidade deixam de apontar para ela, mas continuam acessíveis no módulo de conversas.
Diferença para Concluir Conversa
| Necessidade | Node indicado |
|---|---|
| Remover o vínculo da entidade e manter cada conversa em seu estado atual | Desvincular Conversas |
| Encerrar as conversas associadas que ainda estão abertas | Concluir Conversa |
Use os dois nodes somente quando a regra precisar das duas ações. Nesse caso, escolha a ordem conscientemente e teste o resultado no histórico da automação e nas conversas.
Boas práticas e cuidados
- Restrinja a condição inicial para não remover vínculos em qualquer atualização do registro.
- Antes de ativar, confirme como o time localizará a conversa depois que ela deixar de aparecer relacionada à entidade.
- Não use este node quando o objetivo for apenas encerrar o atendimento.
- Em automações de oportunidade ganha ou perdida, teste os dois resultados e o caminho em que nenhuma mudança relevante ocorreu.
- Evite permitir reexecução sem necessidade: repetir o node não recupera um vínculo removido anteriormente.
Como testar
- Crie uma entidade de teste e associe a ela uma conversa aberta e outra concluída.
- Se possível, mantenha em uma das salas outro vínculo, como contato ou empresa, para validar a preservação.
- Execute a automação com a condição inicial esperada.
- Confirme que as duas salas deixaram de ter vínculo com a entidade processada.
- Verifique que os estados aberto e concluído não mudaram.
- Confirme que mensagens, histórico e outros vínculos continuam disponíveis.
- Revise o histórico da automação antes de ativar a regra em produção.